| TPP對我國紡織行業(yè)的影響分析 |
近期，TPP協(xié)議談判完成，最終的TPP協(xié)定還需要各個(gè)參與國家議會(huì )的批準，才能正式簽署。雖然TPP從談判結束到正式實(shí)施還有一段時(shí)間，但我們應未雨綢繆，認真研究，積極應對。 一、TPP規則中“零關(guān)稅”和“原產(chǎn)地規則”對行業(yè)出口影響最大 TPP細則目前尚未公布，據商務(wù)部提供的《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》內容摘要顯示，該協(xié)議共三十章，其中“第三章紡織品和服裝”中規定的“零關(guān)稅”和“從紗開(kāi)始”的原產(chǎn)地規則對我國紡織行業(yè)出口影響較大。 第三章主要內容有：TPP締約方同意取消紡織品和服裝關(guān)稅，這一產(chǎn)業(yè)是多個(gè)TPP締約方經(jīng)濟增長(cháng)的重要貢獻部門(mén)。絕大多數產(chǎn)品關(guān)稅將立即取消，一些敏感產(chǎn)品關(guān)稅削減將經(jīng)歷更長(cháng)的過(guò)渡期。本章還確定了要求使用締約方區域內的紗線(xiàn)和纖維織物作為原材料的原產(chǎn)地規則，這將促進(jìn)區域內的供應鏈和投資融合。僅對“短缺清單”中的產(chǎn)品，允許使用非締約方供應的特定紗線(xiàn)和纖維織物作為原材料。 TPP的第四章原產(chǎn)地規則中還規定：為保證原產(chǎn)地規則的簡(jiǎn)潔性，促進(jìn)區域供應鏈，確保TPP締約方而不是非締約方成為協(xié)定的主要受益者，TPP締約方制定了一套統一的原產(chǎn)地規則，確定某項產(chǎn)品是否有資格享受TPP優(yōu)惠關(guān)稅。TPP規定了“累積規則”，一般而言，在某一TPP締約方生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，任一TPP締約方提供的原材料將與來(lái)自其它TPP締約方的原材料同等看待。 二、中國與TPP成員國已有的自由貿易協(xié)議 TPP成員國目前包括美國、日本、加拿大、智利、墨西哥、秘魯、澳大利亞、新西蘭、馬來(lái)西亞、新加坡、越南和文萊。其中與中國已簽署自貿協(xié)定的國家有:澳大利亞、新西蘭、秘魯、智利、新加坡、馬來(lái)西亞、越南和文萊。中國與這些國家的紡織品服裝關(guān)稅大部分已降至零關(guān)稅，少部分逐步降至零關(guān)稅（見(jiàn)附錄）。因此，TPP在關(guān)稅待遇方面，主要是美國、日本、加拿大和墨西哥四國對我國紡織品服裝出口形成壁壘。 三、2014年我國對TPP成員國的紡織品服裝出口情況 2014年我國對TPP12國出口紡織品服裝共1143.71億美元，其中紡織品377.64億美元，服裝766.10億美元。分別占我國紡織品服裝出口額的37.26%，紡織品出口額的31.70%，服裝出口額的40.79%。 2014年中國對TPP成員國紡織品服裝出口情況
資料來(lái)源：海關(guān)數據 四、TPP實(shí)施對我國紡織品服裝出口的短期影響 1、零關(guān)稅影響 在TPP成員國中，與我國尚未建立自貿協(xié)議的有美國、日本、加拿大和墨西哥，2014年我國對4國紡織品服裝出口合計達802.68億美元，占同期我國紡織品服裝出口總額的26.15%。由于TPP與WTO是并行的，在WTO的規則下，發(fā)達國家如美國、日本，目前對我國紡織品服裝的進(jìn)口關(guān)稅約為10%左右。也就是說(shuō)，TPP內部零關(guān)稅一旦實(shí)施，我國紡織行業(yè)仍按照WTO規則出口，將比TPP內部貿易高出約10%的關(guān)稅。 TPP成員國中，與我國紡織品服裝產(chǎn)品類(lèi)似、競爭力相近的有墨西哥和越南。由于墨西哥已經(jīng)與美國、日本和加拿大簽訂了自由貿易協(xié)議，墨西哥目前80%的出口在TPP區內，TPP實(shí)施后釋放的空間不大；越南也與東盟、日本、澳大利亞、新西蘭、智利簽訂了自貿協(xié)議，但其對美國、加拿大的出口，有望借助零關(guān)稅實(shí)現快速增長(cháng)。 據統計，2014年越南紡織品服裝對全球出口總額209.5億美元，其中對美出口98.2億美元，對加拿大出口4.93億美元。分別是我國紡織品服裝出口額、對美、加出口額的6.83%、20.87%和11.34%。要考察TPP實(shí)施后零關(guān)稅背景下，越南出口美、加對我國出口的擠壓，先看看當年日本與越南簽署自貿協(xié)議并實(shí)施零關(guān)稅后的情況。 日本與越南2008年末簽署了自貿協(xié)議，2009年7月開(kāi)始正式實(shí)施，并對越南紡織品服裝進(jìn)口逐步施行零關(guān)稅。從2011年起，越南對日本紡織品服裝出口開(kāi)始大幅增長(cháng)。2014年金額已達3401億日元，比2009年增長(cháng)1.98倍。零關(guān)稅的刺激作用明顯。
目前日本對中國進(jìn)口的紡織品服裝實(shí)施10%左右的關(guān)稅，在10%關(guān)稅差異的背景下，2014年越南出口日本的紡織品服裝約30多億美元，為同期中國出口日本紡織品服裝總額（256億美元）的12%。這主要是中越兩國紡織行業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)品結構和檔次等綜合競爭力決定的。同理，未來(lái)TPP的零關(guān)稅會(huì )刺激越南對美國加拿大出口的快速增長(cháng)，但相對我國紡織行業(yè)的綜合競爭力而言，只能在中低端服裝產(chǎn)品上對我國同類(lèi)產(chǎn)品有一定的替代作用。 據媒體報道，越南紡織成衣協(xié)會(huì )副理事長(cháng)范春紅稱(chēng)，TPP稅率有效后越南紡織成衣業(yè)將成長(cháng)20%以上。假設未來(lái)3—5年越南紡織品服裝出口翻一番，將占我國2014年紡織品服裝出口總額的13.65%，對我國紡織行業(yè)的總體影響并不顯著(zhù)。 2、原產(chǎn)地規則的影響 根據TPP的原產(chǎn)地原則，“從紗開(kāi)始”就必須在TPP區內生產(chǎn)。而目前越南的優(yōu)勢主要在產(chǎn)業(yè)鏈的服裝制造環(huán)節，整體產(chǎn)業(yè)配套能力很差，面輔料大部分需要從我國進(jìn)口。2014年越南從我國進(jìn)口紡織品服裝達158.34億美元，其中紡織品進(jìn)口達94.78億美元。因此短期看，TPP的原產(chǎn)地規則是把雙刃劍，一方面將抑制我國對越南的面輔料出口，另一方面也抑制了越南服裝產(chǎn)能在美、加市場(chǎng)對我國的替代。 TPP成員國中的美國和墨西哥，均為紡織原料和面料的生產(chǎn)大國，其原產(chǎn)地規則的目的，就是促使越南減少從中國進(jìn)口服裝面料和輔料，進(jìn)而增加從美國和墨西哥同類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口。據統計，2014年墨西哥紡織品服裝出口總計71.67億美元（沒(méi)有對越南出口數據）；美國紡織品服裝出口244.19億美元，其中對越南出口僅1.01億美元；而中國對越南僅紡織品出口就達94.78億美元。加之地緣因素導致的運輸成本差異，短期內美、墨不可能滿(mǎn)足越南服裝制造業(yè)對面輔料大幅增長(cháng)的需求。越南紡織成衣協(xié)會(huì )副理事長(cháng)范春紅稱(chēng)：“目前越南本地供應之服裝生產(chǎn)原料僅能滿(mǎn)足需求約20%，而迄今越南紡織成衣原輔料之80-90%來(lái)自中國。美國生產(chǎn)原料價(jià)格甚高，倘越南自該國進(jìn)口原料，則其成品成本將增高”。 總之，目前TPP內部紡織品服裝產(chǎn)業(yè)的配套能力很差，短期內無(wú)法實(shí)現區內平衡。據WTO統計，2014年TPP12國紡織品服裝出口747.45億美元，進(jìn)口2224.22億美元，缺口（進(jìn)口—出口）1476.77億美元。如此大的缺口短期內必須由區外進(jìn)口來(lái)平衡。 因此，從短期看，TPP一旦實(shí)施，我國紡織品服裝對美、加的500多億美元出口將面臨越南零關(guān)稅優(yōu)勢的擠壓；對越南約90億美元的紡織品出口會(huì )受到原產(chǎn)地規則的限制。但由于TPP內部短期內難以形成紡織品服裝上下游產(chǎn)業(yè)鏈的貿易平衡，加之越南與我國的紡織行業(yè)在生產(chǎn)能力、產(chǎn)品結構、產(chǎn)品附加值等方面的差異，我國對TPP的紡織品服裝出口仍將保持較大的比例。 五、TPP的長(cháng)期影響不容忽視 雖然TPP短期內對我國紡織行業(yè)的出口不會(huì )形成顯著(zhù)沖擊，但長(cháng)期看，由于其成員國有發(fā)達國家與發(fā)展中國家參加，并分別具有紡織品服裝從原料到成品的生產(chǎn)能力，估計10年左右，它們的重新組合就會(huì )導致全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的變化：TPP內部關(guān)稅下降后，成員國及其企業(yè)就會(huì )把原來(lái)在自貿區外的生產(chǎn)、貿易和投資逐步轉移到自貿區內。同時(shí)，自貿區對區外國家的高關(guān)稅、原產(chǎn)地規則等多種限制，會(huì )導致區外國家和企業(yè)將優(yōu)勢產(chǎn)能逐步轉移至區內有比較優(yōu)勢的國家。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調整，自貿區內的生產(chǎn)、貿易將逐步平衡，產(chǎn)業(yè)鏈將逐步配套，對外部依賴(lài)將逐步減少。屆時(shí)對我國紡織行業(yè)出口的負面影響將逐步顯現。 近幾年鑒于勞動(dòng)力成本優(yōu)勢的下降，我國一些紡織企業(yè)陸續在越南設立服裝廠(chǎng)，用自己的面料輔料在越南生產(chǎn)服裝后出口到美國等發(fā)達國家。TPP實(shí)施后會(huì )因原產(chǎn)地規則而不再可能，這將導致我國許多企業(yè)將紡織品服裝的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈轉移到越南。這一方面將導致我國紡織行業(yè)投資增長(cháng)率的下降，但同時(shí)也將促進(jìn)紡織企業(yè)“走出去”的步伐。目前，已經(jīng)有一些企業(yè)，如上市公司百隆東方、華孚色紡、魯泰A、申洲國際、天虹紡織等公司,已向越南等東南亞地區轉移了部分產(chǎn)能。此外，近年來(lái)我國外商投資的紡織服裝企業(yè)已經(jīng)受?chē)鴥冉?jīng)濟轉型的壓力，未來(lái)加之TPP的原因，他們會(huì )加快向海外轉移產(chǎn)能的步伐(2014年外商投資和港澳臺紡織規上企業(yè)主營(yíng)收入占行業(yè)規上企業(yè)主營(yíng)收入的16.85%)。 因此，未來(lái)國內紡織行業(yè)部分產(chǎn)能將逐步轉移至海外，新增的國內和外商投資也將大幅下降。近年來(lái)，我國紡織行業(yè)的投資額一直保持在兩位數以上（08年全球經(jīng)濟危機除外），預計未來(lái)幾年將下降至個(gè)位數。但投資的下降并不意味著(zhù)行業(yè)的衰退，優(yōu)勢企業(yè)通過(guò)海外投資，實(shí)現全球資源共享，將推動(dòng)行業(yè)的轉型升級和行業(yè)增長(cháng)質(zhì)量的提高。 紡織行業(yè)投資增長(cháng)率走勢圖
因此，我們對TPP給紡織行業(yè)的影響，不應過(guò)分悲觀(guān)。即使我國在短期內無(wú)法加入TPP，但我國與其成員國的雙邊自貿安排將有助于化解其負面影響。未來(lái)隨著(zhù)我國貿易談判地位的不斷加強，中國與RCEP協(xié)定(含東盟10國、中、日、韓、印、澳、新)，與美、歐間的雙邊投資協(xié)定等談判，將推動(dòng)中國經(jīng)濟的深度開(kāi)放。這些貿易活動(dòng)帶來(lái)的貿易放大效應，會(huì )在一定程度上抵消TPP對中國的負面影響。 附：TPP成員國與我國已有的自貿協(xié)議 中國—東盟：2010年起實(shí)施。包括馬來(lái)西亞、越南、新加坡、文萊，絕大部分商品下降至零關(guān)稅； 中國—智利：2006年10月起實(shí)施。中國出口的紡織品服裝，22%的稅號立即實(shí)現零關(guān)稅，45%的稅號5年逐步降至零關(guān)稅，27.5%的稅號10年降至零關(guān)稅，5.5%的稅號不減讓關(guān)稅； 中國—新西蘭：2008年4月起實(shí)施。中國出口新西蘭的針織服裝在2016年后零關(guān)稅，其它紡織品服裝于2014年后零關(guān)稅； 中國—澳大利亞：2015年6月簽署。68%的稅號零關(guān)稅，19%的稅號3年逐步降為零關(guān)稅（服裝），13%的稅號5年逐步降為零關(guān)稅(鋪地織物)； 中國—秘魯：2010年3月實(shí)施。對自中國進(jìn)口的紡織品服裝，8%的稅號立即實(shí)現零關(guān)稅，9%稅號5年逐步降至零關(guān)稅，21%的稅號10年逐步降至零關(guān)稅，6%的稅號在16年內逐步降至零關(guān)稅，其余55%稅號不減讓關(guān)稅。（中紡聯(lián)信息統計部） |
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