作為積極參與“一帶一路”的先鋒產(chǎn)業(yè)，過(guò)去六年來(lái)，中國紡織業(yè)對“一帶一路”沿線(xiàn)國家累計直接投資約65億元，占同期行業(yè)對全球投資總額約85%。
越來(lái)越多的紡織服裝優(yōu)勢企業(yè)選擇走出去，在中國大陸和海外重點(diǎn)國別進(jìn)行生產(chǎn)力布局協(xié)同發(fā)展，整合打造國際產(chǎn)能新優(yōu)勢。中國紡織業(yè)跨國布局的新階段正在到來(lái)。
而面對海外投資的復雜性，企業(yè)該如何選擇投資國？哪些國家更具合作前景？風(fēng)險又該如何防范？10月17日，在江蘇盛澤舉行的2019中國紡織業(yè)“一帶一路”大會(huì )上，《紡織“一帶一路”重點(diǎn)國別投資指南》重磅發(fā)布，為新時(shí)期紡織“一帶一路”沿線(xiàn)國際合作指明方向。
該投資指南由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )研究團隊傾力合作完成，綜合多方最新數據和權威投資資料，內容涵蓋投資國家發(fā)展概況、經(jīng)濟政策環(huán)境、紡織產(chǎn)業(yè)基礎、生產(chǎn)要素條件、投資環(huán)境綜合評價(jià)、投資方向建議及部分紡織企業(yè)投資案例分享等。
現場(chǎng)，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )黨委書(shū)記兼秘書(shū)長(cháng)高勇、原會(huì )長(cháng)王天凱、黨委副書(shū)記陳偉康、副會(huì )長(cháng)徐迎新、孫淮濱、原副會(huì )長(cháng)張延愷，中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )紡織行業(yè)分會(huì )副會(huì )長(cháng)林云峰、中國紡織信息中心主任喬艷津、中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)部主任華珊等領(lǐng)導共同啟動(dòng)發(fā)布。首批紡織“一帶一路”重點(diǎn)投資的八個(gè)國家——埃及、埃塞俄比亞、柬埔寨、肯尼亞、孟加拉、緬甸、烏茲別克斯坦和越南正式對外公布。
從這些國家來(lái)看，東南亞是當前紡織行業(yè)對外投資的重點(diǎn)區域，非洲也正在成為行業(yè)境外投資的新熱點(diǎn)。而為便利企業(yè)查閱，“紡織走出去”微信小程序也同步上線(xiàn)，企業(yè)可在小程序中查看電子版的紡織“一帶一路”重點(diǎn)國別投資指南，并隨時(shí)了解官方發(fā)布的紡織“一帶一路”沿線(xiàn)國家最新投資訊息。
埃及
在埃及，紡織服裝業(yè)已被確定為優(yōu)先發(fā)展的戰略產(chǎn)業(yè)。當地有著(zhù)良好區位優(yōu)勢，交通運輸較為便利；自然資源豐富，工業(yè)基礎好于其他非洲國家，能源價(jià)格低廉；人力資源較為豐富，勞動(dòng)用工價(jià)格低廉，國內市場(chǎng)具有潛力；國家發(fā)展工業(yè)愿望強烈，政策支持力度較大，出臺法律法規改善外商投資環(huán)境；與美、歐等主要出口市場(chǎng)國建立自有貿易關(guān)系，享受進(jìn)口零關(guān)稅優(yōu)惠。
完善棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈并增加對歐美出口棉紡織產(chǎn)品的附加值是埃及政府正在推進(jìn)的方向，企業(yè)可酌情投資服裝加工及棉紡織行業(yè)。另外，埃及紡織面料目前主要依賴(lài)進(jìn)口，企業(yè)可根據上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，考慮投資染整加工環(huán)節，但埃及水資源相對匱乏，且對環(huán)保較為重視，投資需合理規劃。
勞動(dòng)力：下埃及地區（埃及北部）以及大城鎮的企業(yè)支付薪資相關(guān)費用在180~300美元；上埃及企業(yè)費用不到90美元。
廠(chǎng)房：工業(yè)區土地可以出售，售價(jià)一般為700~1000埃磅/平米，自由區土地只能租用，工業(yè)項目3.5美元/平米/年，倉儲項目7美元/平米/年。
電價(jià)：平均工業(yè)電價(jià)約0.07美元/度。
水價(jià)：工業(yè)用水價(jià)格為2.51~4.82元/立方米（包括排污費用）。
物流運輸：埃及至美國的海運時(shí)間為12天，到歐洲國家僅需5~7天。埃及海運極為方便，天津港運輸到埃及因蘇哈納港，40英寸集裝箱的運輸費用約9500元。
埃塞俄比亞
紡織服裝業(yè)是埃塞俄比亞政府在引進(jìn)外資、促進(jìn)出口及整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃的重中之重。當地經(jīng)濟發(fā)展較穩定，擁有多項貿易優(yōu)惠協(xié)定，享受對歐、美出口關(guān)稅優(yōu)惠；政府在工業(yè)園建設、管理及鼓勵向工業(yè)園投資方面有較多支持措施；資源稟賦較好，棉花具備一定自給潛力，水電供應良好，電價(jià)具有競爭力；處于人口紅利期，勞動(dòng)力資源豐富，受教育程度較高，薪資水平較低。
現階段埃塞俄比亞產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展尚不完善，面輔料進(jìn)口依賴(lài)度較高，企業(yè)可結合實(shí)際以服裝加工為中心，向上游適當延伸產(chǎn)業(yè)鏈，但需關(guān)注政府對染整加工部分環(huán)節投資限制，可考慮在埃塞布局產(chǎn)業(yè)用紡織品。
勞動(dòng)力：工人工資不超過(guò)100美元/月。
廠(chǎng)房：中資企業(yè)集中的亞的斯亞貝巴市和奧羅米亞州商用土地平均最低租金分別已達到816.3 比爾/平方米（約合 28 美元）和 647.2 比爾/平方米（約合 22 美元）。
電價(jià)：工業(yè)電價(jià)0.02~0.04美元/度。
水價(jià)：工業(yè)用水價(jià)格為0.076~0.532元/立方米。
物流運輸：便利化程度低且整體物流成本高。
柬埔寨
柬埔寨有開(kāi)放的自由市場(chǎng)經(jīng)濟，貿易投資環(huán)境相對寬松，投資優(yōu)惠政策具有吸引力；服裝業(yè)有一定產(chǎn)業(yè)基礎；有深水港，國際貨運較為便利；勞動(dòng)力價(jià)格低于國內，年齡結構偏低；享受歐盟、日本等主要發(fā)達經(jīng)濟體給予的免關(guān)稅進(jìn)口待遇，與中國貿易零關(guān)稅。在柬埔寨，服裝加工業(yè)得到政府的高度重視，服裝加工環(huán)節仍有一定投資空間，同時(shí)由于柬埔寨紡織面料仍然依賴(lài)進(jìn)口，當地產(chǎn)業(yè)急需染整配套，企業(yè)可根據下游產(chǎn)業(yè)需求情況，考慮投資布局織造和染整環(huán)節，但由于電力短缺問(wèn)題突出，要考慮配置自備發(fā)電設備，金邊地區水質(zhì)偏硬，不能直接用于染整加工，投資布局可考慮避開(kāi)該區域。
勞動(dòng)力：每月最低工資成本約210美元，首都金邊較大規模服裝工廠(chǎng)實(shí)際工資支出超過(guò)250美元，個(gè)別工廠(chǎng)達到300美元左右。
廠(chǎng)房：標準廠(chǎng)房售價(jià)70~350美元/平方米，租賃廠(chǎng)房月均租金1.15~2美元/平方米。
電價(jià)：電價(jià)為0.15美元/度。
水價(jià)：自來(lái)水均價(jià)0.19美元/立方米。
物流運輸：公路運輸是最重要運輸方式。
肯尼亞
肯尼亞目前仍是撒哈拉以南非洲地區對美國出口服裝最多的國家之一。當地宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展穩定，自由貿易協(xié)定有利于輻射更廣闊市場(chǎng)；政局穩定，政府重視吸引外資，投資優(yōu)惠政策力度大；地理位置良好，基礎設施條件在非洲屬于較好水平；勞動(dòng)力資源豐富且薪資水平偏低。在肯尼亞，服裝出口加工業(yè)具有投資空間，但需關(guān)注工人熟練度和罷工等問(wèn)題，肯尼亞及整個(gè)非洲地區紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低，紡織原輔料主要依賴(lài)從亞洲進(jìn)口，配套成本高，可以結合企業(yè)實(shí)際以服裝加工為主，向上游適當延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
勞動(dòng)力：一線(xiàn)工人最低工資標準為54美元/月，但內羅畢等大城市最低工資標準均超過(guò)100美元/月，大型紡織服裝工廠(chǎng)紡織工人月均工資可達到170美元，社保費標準為每人每月4美元。
廠(chǎng)房：阿斯河出口加工區廠(chǎng)房租金前兩年每年2美元/平方英尺，之后每?jì)赡曛匦律潭ㄗ饨?，所有租金均另?5%服務(wù)費。
電價(jià)：工業(yè)用電費0.07美元/度~0.13美元/度。
水價(jià)：水費約為0.52~0.63美元/噸。
緬甸
緬甸國內政局相對穩定，政府吸引投資的政策扶持力度較大；區位優(yōu)勢較好，連接東南亞和南亞兩大市場(chǎng)；勞動(dòng)力資源豐富，成本低廉；享受歐盟普惠制及多國免稅待遇。
緬甸紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈以服裝加工為主，由于勞動(dòng)力資源豐富，成本較為低廉，服裝加工業(yè)仍有投資空間。緬甸缺乏大型的紡織廠(chǎng)和印染廠(chǎng)，紗線(xiàn)和面料等原材料主要依靠進(jìn)口，鄰國孟加拉國服裝生產(chǎn)也以來(lái)料加工為主，企業(yè)可根據緬甸及周邊國家下游產(chǎn)業(yè)需求情況，投建紡紗、織造及印染環(huán)節，合理布局，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。緬甸政府限制外商投資資源開(kāi)發(fā)和存在污染的行業(yè)，中資企業(yè)在投建印染廠(chǎng)時(shí)，應充分考慮環(huán)保、水電供應不足、物流運輸效率低等因素，妥善選擇生產(chǎn)模式，合理配置資源。
勞動(dòng)力：普通工人工資約130～150美元/月，但由于熟練工人稀缺，勞動(dòng)效率與國內有差距。
廠(chǎng)房：工業(yè)區土地的年租金為3～5美元/平方米，如租用工業(yè)區已建廠(chǎng)房，年租金50～65美元/平方米不等。
電價(jià)：工業(yè)及商業(yè)用電約為0.05～0.09美元/度，并視情況收取變電器損耗費、電表保護費等多項雜費。
水價(jià)：外國人用水價(jià)格為1美元/立方米。
物流運輸：國內運輸以卡車(chē)運輸為主，費用較低，海運價(jià)格比較高昂，鐵路運輸覆蓋全國，未來(lái)有望與中國鐵路連接。
孟加拉
孟加拉國是目前世界僅次于中國的第二大服裝出口國，成衣業(yè)是孟加拉國的支柱產(chǎn)業(yè)，占全國GDP的13%。孟加拉地理區位條件較好；鼓勵服裝出口，給予適當補貼；勞動(dòng)力資源豐富，成本低廉；政府注重吸引外資，經(jīng)濟區建設有序推進(jìn)，對外商投資的政策扶持力度大；享受歐盟普惠制及多國家免關(guān)稅市場(chǎng)準入待遇。
孟加拉國當地潛在的市場(chǎng)需求大，是南亞地區紡織工業(yè)較為發(fā)達的國家之一，服裝行業(yè)有相當的投資空間。用于服裝加工的面料、紗線(xiàn)等原料供給主要依賴(lài)進(jìn)口，前道紡織及印染后整理能力嚴重不足，企業(yè)可以結合下游產(chǎn)業(yè)需求情況發(fā)展紡紗、織造及印染環(huán)節，形成上下游配套、集聚式產(chǎn)能合作，但需充分考慮當地電力、物流等影響因素，妥善配置生產(chǎn)系統，合理選擇布局區域。
勞動(dòng)力：最低人工工資折合人民幣約416元/月，不及越南、柬埔寨最低工資的一半水平。
廠(chǎng)房：廠(chǎng)房土地價(jià)格依據所在地區、交通便利程度、地勢高低、水電氣供應情況不同而存在較大差異。距離達卡30公里左右的Asholia Tongi區域，土地租賃價(jià)格約為300~400美元/畝/年，工廠(chǎng)月租金約為0.12~0.2美元/平方英尺。而距離達卡15公里左右的Uttara區域，工廠(chǎng)月租金約為0.5~0.6美元/平方英尺。
電價(jià)：各區域電價(jià)不等，實(shí)行波峰波谷電價(jià)，折合美元0.07～0.13美元/千瓦時(shí)。
水價(jià)：工業(yè)用水價(jià)格為2.7元/立方米。
烏茲別克斯坦
紡織行業(yè)是烏茲別克斯坦國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和出口創(chuàng )匯重要產(chǎn)業(yè)，當地政局穩定，經(jīng)濟發(fā)展較快，中烏關(guān)系密切；地理位置條件較好，通過(guò)國際鐵路連接歐洲和中國市場(chǎng)；棉花原料較為豐富；勞動(dòng)力資源較為充裕，素質(zhì)相對較高，用工價(jià)格低廉；政府重視自由經(jīng)濟區建設，支持外商投資。
烏茲別克斯坦規劃將把70%的植棉土地分配給紡紗企業(yè)，讓企業(yè)自行完成種植-軋花-紡紗環(huán)節，同時(shí)希望盡快建立全產(chǎn)業(yè)鏈?；谡邔?，企業(yè)可優(yōu)先投資棉花產(chǎn)業(yè)鏈，建立棉花種植、紡紗、織造產(chǎn)業(yè)鏈。絲綢業(yè)也是烏茲別克斯坦計劃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，因此企業(yè)可適當投資發(fā)展繭絲綢行業(yè)。烏茲別克斯坦印染環(huán)節薄弱，因土庫曼斯坦、伊朗和阿富汗等鄰國均有地毯制造業(yè)，因而在烏茲別克斯坦建立染整生產(chǎn)基地，與鄰國形成產(chǎn)業(yè)鏈合作，具有市場(chǎng)前景，企業(yè)可根據市場(chǎng)需求情況，合理規劃投資染整行業(yè)，同時(shí)充分考慮環(huán)保因素。
勞動(dòng)力：稅前平均工資約1000元/月。
電價(jià)：電價(jià)優(yōu)勢明顯，約為0.25～0.28元/千瓦時(shí)。
水價(jià)：工業(yè)用水約為1.8元/立方米，廢水處理費0.9元/立方米。
越南
紡織服裝業(yè)是越南重要的支柱型產(chǎn)業(yè)，當地政局穩定，經(jīng)濟發(fā)展較快；地理位置優(yōu)越，勞動(dòng)力資源比較豐富，成本相對低廉，鼓勵外資的優(yōu)惠政策力度較大；對外開(kāi)放程度較高，已簽署多項自貿協(xié)定，出口發(fā)達國家具備關(guān)稅優(yōu)勢。
越南是現階段我國紡織企業(yè)對外投資最為集中的地區，投資產(chǎn)業(yè)主要是棉紡，目前中資企業(yè)（如天虹集團、魯泰集團、百隆東方、華孚色紡等），在越投資的紡紗產(chǎn)能已經(jīng)接近 300 萬(wàn)錠。由于包括越南在內的東南亞國家普遍大力發(fā)展服裝加工業(yè)，對在當地建成紡織面料生產(chǎn)配套能力的需求日益旺盛。越南政府環(huán)保監管比較嚴格，企業(yè)在投資織造、染整加工時(shí)應充分考慮上游原料供應及環(huán)保因素。
勞動(dòng)力：熟練工比例相對較高，平均月工資約300美元/月，近年工人工資快速上漲，平均增速超過(guò)10%。
廠(chǎng)房：租金因區域、地段不同差異很大，西寧省福東工業(yè)園土地租金已上漲至100美元/平米。
電價(jià)：工業(yè)用電0.43～0.75元/千瓦時(shí)。
水價(jià)：工業(yè)用水平均價(jià)格為0.46美元/立方米。
物流運輸：陸路運輸是目前越南主流的運輸方式，20尺集裝箱從北部海防市運到南部胡志明市，公路運輸費用約1800美元；鐵路運輸費用約700美元；普通貨船運輸費用約350美元。
面對當前復雜多變的外部環(huán)境，企業(yè)“走出去”既是機遇，也是挑戰，《投資指南》的適時(shí)推出充分發(fā)揮協(xié)會(huì )的引導作用，全面、權威、及時(shí)地向企業(yè)提供一帶一路沿線(xiàn)國家的投資信息，幫助企業(yè)深入了解當地營(yíng)商環(huán)境，有效融入當地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng )新對外投資合作發(fā)展模式，共建全球紡織命運共同體，實(shí)現互利共贏(yíng)。
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