| 王天凱：抓住“一帶一路”戰略機遇 大力推進(jìn)紡織業(yè)國際布局 |
當前，國內外政治經(jīng)濟環(huán)境深刻變化。世界經(jīng)濟整體仍處于后金融危機時(shí)代的深度調整階段，但各國表現有所分化。美國經(jīng)濟重拾增長(cháng)動(dòng)力，歐盟、日本則停滯不前，巴西、俄羅斯、南非等一大批新興國家經(jīng)濟發(fā)展遭遇較大挫折，大宗商品價(jià)格低迷，匯率波動(dòng)較大。國內經(jīng)濟告別高速增長(cháng),進(jìn)入結構轉型、創(chuàng )新驅動(dòng)的新常態(tài)，在新舊動(dòng)能轉換階段包括紡織業(yè)在內的實(shí)體制造業(yè)面臨較大困難和下行壓力。 當前，在國內各項改革全面推進(jìn)的同時(shí)，創(chuàng )新型自由貿易試驗園區、京津冀一體化等重大頂層設計陸續出臺，特別是“一帶一路”這一著(zhù)眼于中長(cháng)期發(fā)展的重大戰略自2013年秋天首倡以來(lái)， 2015年正式進(jìn)入了全面推進(jìn)階段。 10月14日，2015中國紡織業(yè)“走出去”交流大會(huì )在上海世貿商城隆重舉行。會(huì )上，近20位來(lái)自政府部門(mén)、協(xié)會(huì )商會(huì )、重點(diǎn)骨干企業(yè)和金融機構的重量級嘉賓，圍繞“‘一帶一路’的紡織版圖”主題暢所欲言。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )會(huì )長(cháng)王天凱作題為“抓住‘一帶一路’戰略機遇，大力推進(jìn)紡織業(yè)國際布局”重要講話(huà)。
一、加快產(chǎn)業(yè)跨國布局的形勢十分緊迫 改革開(kāi)放以來(lái)，特別是中國加入WTO以來(lái)，中國紡織工業(yè)抓住機遇，取得巨大發(fā)展成就，高度市場(chǎng)化的紡織產(chǎn)業(yè)鏈基本建成，成為世界紡織投資、生產(chǎn)、消費和出口第一大國。中國纖維加工總量占世界纖維加工總量的比重從1980年的10.7%上升至2014年的50%以上，紡織品服裝出口額占世界比重也實(shí)現歷史性增長(cháng)，2000年為14.8%，2008年上升到30.3%，2014年繼續上升到37.4%。 但同時(shí)自金融危機以來(lái)，行業(yè)面臨的國內外挑戰愈發(fā)嚴峻，國際競爭優(yōu)勢和可持續發(fā)展后勁面臨威脅。 一是全球總需求增長(cháng)乏力背景下，紡織供應鏈之間的比較優(yōu)勢競爭更加激烈。 根據波士頓咨詢(xún)報告，過(guò)去十年間，中國的勞動(dòng)力、能源成本上漲以及匯率升值大大削弱了包括紡織業(yè)在內的制造業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。紡織服裝業(yè)更面臨產(chǎn)業(yè)工人總量短缺和資源環(huán)境約束導致成本剛性上漲的現實(shí)困難。 同時(shí)，棉花國內政策雖有所改善，但國儲棉庫存和質(zhì)量問(wèn)題仍十分突出，由此造成的不確定性影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的穩定運行。這一系列因素導致的綜合成本上升在客觀(guān)上削弱了我國紡織工業(yè)領(lǐng)先的國際比較優(yōu)勢。例如2009-2014年期間，越南紡織品服裝出口金額的年均增速達到18.6%，超過(guò)中國同期6個(gè)百分點(diǎn)。我國占日本紡織品服裝進(jìn)口的市場(chǎng)份額也從80%以上迅速降至去年的70%以下?！ ?/font> 二是全球貿易政策變革正在深刻影響全球紡織供應鏈的重塑，TPP等區域貿易協(xié)定將對我產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展造成較大挑戰。 自從多哈回合陷入僵局以來(lái)，區域性的自由貿易協(xié)定對全球貨物貿易帶來(lái)巨大影響。例如由于大部分產(chǎn)品雙向零關(guān)稅，中國-東盟自貿區自2010年建成后促進(jìn)了我國和東盟國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，東盟迅速超過(guò)日本成為我第三大出口市場(chǎng)。 鑒于美國、日本巨大的市場(chǎng)容量以及“從紗認定”的原產(chǎn)地規則，剛結束部長(cháng)級談判并進(jìn)入各國立法機構審批階段的TPP給越南等國的棉紡、面料和服裝產(chǎn)業(yè)帶來(lái)大量新增投資。此外，歐盟、日本通過(guò)調整優(yōu)惠國別關(guān)稅政策，給柬埔寨、緬甸、越南等國紡織服裝產(chǎn)品零關(guān)稅或者普惠關(guān)稅，加速了部分國際訂單從我國轉移至上述國家。麥肯錫咨詢(xún)公司近期對美歐40個(gè)品牌服裝公司調查顯示，孟加拉、越南、印度、緬甸和土耳其成為服裝采購轉移的首選地。這些國家的后發(fā)優(yōu)勢不容小覷。 三是全球新一輪工業(yè)革命和消費革命已初見(jiàn)端倪，中國紡織工業(yè)突破價(jià)值鏈低端的形勢和任務(wù)十分緊迫。 以智能制造突破為代表的新一輪工業(yè)革命正在開(kāi)啟。德國、美國等發(fā)達工業(yè)國家提出了“工業(yè)4.0”和“再工業(yè)化”。新一代信息技術(shù)與生產(chǎn)鏈深度融合、工業(yè)機器人和全程智能實(shí)現了創(chuàng )新突破和較大規模應用，工業(yè)組織流程、產(chǎn)業(yè)競爭范式和全球工業(yè)競爭格局面臨重大調整。同時(shí)，在終端消費層面，全球數以十億人計的消費需求朝品牌化、時(shí)尚化、個(gè)性化和高性?xún)r(jià)比轉變，網(wǎng)絡(luò )消費占比快速增加，全覆蓋網(wǎng)絡(luò )加上云計算和大數據技術(shù)的突破，使得需求端的即時(shí)海量信息對研發(fā)、生產(chǎn)端的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用日益突出?！?/span> 過(guò)去幾十年的努力，使得當前中國紡織工業(yè)在全球供應鏈的制造環(huán)節中占據中心地位，但在全球優(yōu)質(zhì)原料資源掌控、美學(xué)原創(chuàng )設計和時(shí)尚引領(lǐng)能力、國際性品牌和渠道掌控這些紡織服裝業(yè)的價(jià)值鏈高端地帶，我們依然不夠強大。 值得關(guān)注的是，我們與發(fā)達國家在新一輪工業(yè)革命中的核心軟硬件創(chuàng )新及服務(wù)性應用還有相當距離。另一方面，近幾年以?xún)?yōu)衣庫為代表的海外強勢快消時(shí)尚品牌在中國市場(chǎng)實(shí)現了大規模渠道建設，市場(chǎng)滲透十分迅猛，削弱了國內服裝品牌的資本積累和發(fā)展后勁。我國紡織產(chǎn)業(yè)的核心競爭力存在被鎖定在供應制造環(huán)節的風(fēng)險。 二、“一帶一路”戰略為紡織業(yè)國際布局創(chuàng )造有利環(huán)境 為了應對諸多國內外挑戰，創(chuàng )造新的國際競爭優(yōu)勢和可持續發(fā)展能力，近年來(lái)，我國紡織業(yè)的跨國布局呈現加速推進(jìn)態(tài)勢。行業(yè)眾多骨干企業(yè)進(jìn)行跨國資源配置主要沿著(zhù)二條主線(xiàn)進(jìn)行：一條主線(xiàn)是以產(chǎn)業(yè)資本為主導，通過(guò)綠地投資、合作進(jìn)行生產(chǎn)力的跨國布局，打造“中國+周邊國家”的制造基地布局模式，維持和提升在全球供應鏈中的領(lǐng)先優(yōu)勢，例如以天虹、百隆東方和華孚為代表的中國棉紡業(yè)已在越南投資了約200萬(wàn)錠紡紗項目。 另一條主線(xiàn)是產(chǎn)業(yè)資本通過(guò)海外直接投資、并購，對全球范圍內的優(yōu)質(zhì)原料資源、設計創(chuàng )新資源、品牌資源和市場(chǎng)渠道資源進(jìn)行垂直延伸和掌控，帶動(dòng)行業(yè)整體向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高附加值領(lǐng)域滲透。例如如意在澳大利亞的棉花農場(chǎng)投資和在多國的品牌并購、富麗達收購加拿大溶解漿公司、雅戈爾收購新馬以及金昇收購歐瑞康部分資產(chǎn)等。整體上，通過(guò)海外投資實(shí)踐，行業(yè)企業(yè)的國際運營(yíng)能力獲得較快提升。 對于紡織業(yè)對外投資而言，2015年是非常重要的一年?！耙粠б宦贰敝卮蟪h自2013年秋天提出以來(lái)，以今年3月發(fā)布《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》為標志，正在各個(gè)層面全力推動(dòng)落實(shí)?！耙粠б宦贰睉鹇宰鳛樾乱淮醒腩I(lǐng)導集體做出的重大政治、經(jīng)濟決策，與紡織服裝的部分產(chǎn)能跨國重置歷史進(jìn)程完全契合，給企業(yè)更好進(jìn)行國際布局提供了良好機遇?！ ?/font> 一是在指明和引導海外重點(diǎn)投資區域的同時(shí)，通過(guò)國家間共贏(yíng)式合作共建為海外投資提供頂層設計和多重保障。 “一帶一路”貫穿亞歐大陸，一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈，一頭是發(fā)達的歐洲經(jīng)濟圈。而包括中國在內、東西橫貫兩大經(jīng)濟帶的“一路一帶”沿線(xiàn)目前有65個(gè)國家，人口44億、GDP 21萬(wàn)億美元，分別占世界的63%、29%，貿易總量只占全球1/4，以貿易促經(jīng)濟發(fā)展，以經(jīng)濟發(fā)展帶動(dòng)貿易增長(cháng)的正循環(huán)潛力巨大。 “一帶一路”共要推進(jìn)新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國－中亞－西亞、中國－中南半島、中巴、孟中印緬六大國際經(jīng)濟走廊建設，其中“中國－中南半島”是目前我國紡織產(chǎn)業(yè)資本綠地投資集聚地，其余五個(gè)國際經(jīng)濟走廊中，中巴、孟中印緬和中國-中亞也有我產(chǎn)業(yè)跨國布局所需的豐富原料資源和勞動(dòng)力資源，并且印度、巴基斯坦、孟加拉的紡織服裝工業(yè)也較為繁榮，這些都是行業(yè)進(jìn)一步對外投資的潛力區域和重點(diǎn)國別。 為了實(shí)現“一帶一路”宏偉目標，今年五月中央和國務(wù)院先后出臺了二份高度相關(guān)的指導性文件，分別是《中共中央國務(wù)院關(guān)于構建開(kāi)放型經(jīng)濟新體制的若干意見(jiàn)》和《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見(jiàn)》，明確了鼓勵紡織等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)“走出去”思路，并對管理體制進(jìn)行改革，顯著(zhù)提高對外投資的便利性。 “五通”是“一帶一路”的核心內容。其中政策溝通是共建的重要保障。今年由國家領(lǐng)導人親自推動(dòng)，中國已經(jīng)與巴基斯坦、哈薩克斯坦和白俄羅斯簽署了“一帶一路”共建的一攬子重點(diǎn)項目?？深A見(jiàn)的是，未來(lái)重點(diǎn)投資合作國別會(huì )不斷增加。 中國政府與“一帶一路”沿線(xiàn)政府將共同背書(shū)支持越來(lái)越多的海外經(jīng)貿合作園區、工業(yè)園區，這有利于紡織企業(yè)提高落地效率、降低投資成本，形成產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢。隨著(zhù)中國與各國之間簽署雙邊投資保護協(xié)定和避免雙重征稅協(xié)議，在“一帶一路”區域內對外投資的安全性和利潤流轉將更有保障。 “五通”中的資金融通則為企業(yè)在沿線(xiàn)國家投資提供了獲取優(yōu)惠信貸支持的機會(huì )，無(wú)論是中國進(jìn)出口銀行、國家開(kāi)發(fā)銀行等政策性銀行，還是中國工商銀行等大型商業(yè)銀行，以及絲路基金（400億美元）、亞洲基礎設施投資銀行（1000億美元）、金磚開(kāi)發(fā)銀行、上海合作組織開(kāi)發(fā)銀行等金融機構都會(huì )在國家支持下對“一帶一路”建設中的優(yōu)質(zhì)項目提供充足的資本保障?！ ?/font> 隨著(zhù)人民幣在“一帶一路”沿線(xiàn)國家逐步發(fā)揮區域計價(jià)、結算及投、融資貨幣功能，也會(huì )增強國內紡織企業(yè)對外投資的財務(wù)靈活性和便利性。此外，“五通”中的民心相通將通過(guò)擴大人才交流、媒體合作、科技合作等方式，努力打消各國對于中國資本進(jìn)入的疑慮和質(zhì)疑，降低投資的政治風(fēng)險?！ ?/font> 眾多的政治、外交和經(jīng)濟資源投入，將為包括紡織業(yè)在內的中國企業(yè)在“一帶一路”沿線(xiàn)國家投資創(chuàng )造盡可能安全、穩定的中長(cháng)期經(jīng)濟地理環(huán)境?！ ?/font> 二是加速打造深度融合的國際國內市場(chǎng)，為企業(yè)跨國布局提供各種更加優(yōu)質(zhì)的要素資源、目標市場(chǎng)及其配置保障制度。 “五通”中的設施聯(lián)通和貿易暢通至關(guān)重要。其中設施聯(lián)通將通過(guò)大規模的陸?？諊H基礎通道建設，大大增強區域內的貨物流轉效率，促進(jìn)國際運輸便利化，切實(shí)降低交易成本。而石油、天然氣、電力等基礎供應能力和管道建設，也能為沿線(xiàn)國家的制造業(yè)發(fā)展提供充足的能源保障。 目前世界雙邊和多邊區域自由貿易協(xié)定談判十分活躍。如果我們觀(guān)察世界貿易版圖和正在進(jìn)行的重要FTA談判，從某種意義上說(shuō)，“一帶一路”區域內的市場(chǎng)一體化是對美國在太平洋區域的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPP）和美國-歐洲區域的跨大西洋貿易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定（TTIP）合圍的有力回應。 “一帶一路”的貿易暢通將把沿線(xiàn)60多個(gè)國家納入建設自貿區的視野，目前中國-東盟自貿區升級版、中國-巴基斯坦自貿區升級版、區域全面經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系（RCEP）、中國-海合會(huì )、中國-斯里蘭卡自貿協(xié)定以及毗鄰的中日韓自貿區等都在積極談判過(guò)程中?！ ?/font> “一帶一路”區域內的一攬子自貿協(xié)定不僅將解決投資貿易便利化問(wèn)題，更主要的是創(chuàng )造高效的、規則趨同的一體化大市場(chǎng)，能夠明顯的促進(jìn)貿易新增長(cháng)點(diǎn)，對于紡織產(chǎn)業(yè)在區域內的制造基地布局和紡織服裝、紡織機械的市場(chǎng)增量影響深遠。 值得一提的是，“一帶一路”還將促進(jìn)國內一體化的深度和廣度，通過(guò)交通、通訊、電力、水利等基礎設施現代化和通關(guān)等制度一體化安排，加速形成真正高效、統一的市場(chǎng)?！ ?/font> 同時(shí)，更關(guān)鍵的是，隨著(zhù)互聯(lián)互通和大規?；A設施現代化的實(shí)現，區域內金融資本、人才、勞動(dòng)力、能源、原料和產(chǎn)品的有序、快速和自由流動(dòng)，將大大提升區域內紡織供應鏈的潛在效率，從而單個(gè)中國紡織企業(yè)在區域內不同國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)能跨國配置的可行性會(huì )大大提升。 鑒于地緣政治競爭和各國復雜國情，“一帶一路”建設必然不會(huì )一帆風(fēng)順。作為一個(gè)創(chuàng )造大量國民財富、解決大眾就業(yè)效果顯著(zhù)的民生型基礎產(chǎn)業(yè)，我們有理由相信中國紡織業(yè)在“一帶一路”沿線(xiàn)國家的預期投資將會(huì )收獲到更多的利益。 三、“十三五”期間行業(yè)全球布局需關(guān)注的幾個(gè)重點(diǎn) “十三五”期間，全行業(yè)需要以全球眼光統籌國內國外優(yōu)質(zhì)資源配置，力爭通過(guò)“走出去”初步實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈跨國整合和價(jià)值鏈的提升。要實(shí)現上述目標，要對以下幾點(diǎn)特別予以重視和關(guān)注。 一是繼續保持謹慎態(tài)度，在海外布局中切實(shí)做好可行性研究和風(fēng)險防控，同時(shí)不斷提升企業(yè)總部的核心業(yè)務(wù)能力。 從英國到西歐、南歐和美國，再到日本，再到香港、臺灣地區和韓國，再到中國大陸，世界紡織服裝的中心制造環(huán)節經(jīng)歷了典型的轉移過(guò)程，跨國供應鏈體系越發(fā)成熟，這與經(jīng)濟全球化背景下所建立的國際貿易通行規則和更加開(kāi)放的貿易環(huán)境密不可分?！ ?/font> 當下，WTO貿易數據證實(shí)了“中國+東南亞”的制造中心地位：2005年至2013年，亞洲國家紡織品、服裝出口金額占世界比重分別從47.1%、48.3%上升至59.8%和59.4%，年均增速均高出世界總體增速3個(gè)百分點(diǎn)。并且可預見(jiàn)中期內“中國+東南亞”將繼續在世界紡織品服裝供應鏈中居于中心地位。非洲、南美等其余地區，工業(yè)化制約因素依然突出，大規模投資需要保持十分謹慎的態(tài)度，充分做好可行性研究?！ ?/font> 應該強調，“走出去”和國際化是手段，不是目的，是為企業(yè)增強核心競爭力和盈利能力而服務(wù)的。盡管“一帶一路”戰略將在很大程度上改善沿線(xiàn)國家的投資環(huán)境，企業(yè)還是應該根據自身實(shí)際情況和戰略目標，理性判斷和選擇國際布局的方向和節奏。特別是在海外投資并購的盡職調查方面要下功夫，對勞動(dòng)力供應和成本、勞動(dòng)生產(chǎn)率潛力、產(chǎn)業(yè)鏈配套、基礎設施、法律和政治風(fēng)險、本地運營(yíng)等諸多因素統籌考慮，計算綜合成本，注重發(fā)揮投資目的地的真正優(yōu)勢?！ ?/font> 此外，要強調的是企業(yè)國際布局的基石還在于國內核心業(yè)務(wù)的繼續提升。隨著(zhù)原料供應問(wèn)題逐步解決，特別是自動(dòng)化、智能化和綠色化生產(chǎn)的大規模升級，中國紡織業(yè)一方面可以繼續較快提升勞動(dòng)生產(chǎn)率，另一方面可以建設更高效的快速反應供應體系。應該看到，在智能制造和“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，中國紡織服裝工業(yè)的國際比較優(yōu)勢繼續提升的條件存在。同時(shí)，我國擁有紡織原料、中間工業(yè)品和終端消費品最大消費國的地位且市場(chǎng)增長(cháng)潛力巨大，是中國紡織產(chǎn)業(yè)繼續提升的重要基礎條件?！ ?/font> 二是正視與國際優(yōu)秀跨國企業(yè)的差距，切實(shí)提升跨國供應鏈管理和全球品牌運營(yíng)能力。 我們需要清醒認識到，雖然目前行業(yè)以棉紡、針織加工業(yè)為重點(diǎn)，已經(jīng)在跨國生產(chǎn)力布局方面取得一定成績(jì)，但海外并購，特別是海外品牌并購和品牌輸出方面仍然有不少值得研究的教訓。 除開(kāi)國內市場(chǎng)，在國際紡織品服裝貨物貿易中，行業(yè)骨干企業(yè)無(wú)疑已成為并將通過(guò)產(chǎn)能全球化繼續成為全球紡織服裝供應鏈上核心的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供者，并取得相應利潤。但客觀(guān)上我們缺乏以一批全球品牌為龍頭，完全主導和構建以我為主的跨國供應鏈并占據全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高地的生態(tài)系統。 近些年，以歐洲Zara、H&M集團和日本優(yōu)衣庫為代表的一批快時(shí)尚集團發(fā)展迅猛，根據2015福布斯全球企業(yè)2000強數據，Zara、H&M和優(yōu)衣庫的年銷(xiāo)售額分別達到237、223和136億美元，年利潤分別達到33、29和7.3億美元，與我國一些重要骨干品牌企業(yè)的差距沒(méi)有縮小，反而在擴大。 要培育中國紡織業(yè)自己的全球品牌，我們還需要不斷學(xué)習和提升全球優(yōu)質(zhì)資源配置和掌控的能力。特別是在品牌價(jià)值的維護和傳遞、美學(xué)創(chuàng )意資源的全球利用、優(yōu)質(zhì)原料和成品制造的供應鏈管理、不同國別市場(chǎng)的進(jìn)入管理以及包括人力資源、財務(wù)、稅務(wù)在內的全球基礎管控運營(yíng)方面要下苦功夫。我們希望骨干企業(yè)能夠以我國巨大內銷(xiāo)市場(chǎng)為后盾，在國內市場(chǎng)國際化競爭中提高品牌運營(yíng)能力和可持續發(fā)展后勁，為成長(cháng)為全球優(yōu)勢企業(yè)練好內功。 三是全行業(yè)要進(jìn)一步協(xié)同協(xié)作，在境外適宜區域建設中國紡織服裝工業(yè)園區進(jìn)行積極探索。 隨著(zhù)亞投行、絲路基金以及國內政策性、商業(yè)銀行等金融機構在“一帶一路”沿線(xiàn)國家進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運作，互聯(lián)互通的大規?；A設施勢在必行，我國紡織行業(yè)重點(diǎn)投資的東南亞、印巴和中亞國家會(huì )較快地改善基礎設施水平，提高物流效率，投資環(huán)境整體趨好。 鑒于重點(diǎn)經(jīng)貿合作園區是國際產(chǎn)能合作和共建“一帶一路”的主要載體，中紡聯(lián)將積極發(fā)揮政府和企業(yè)間的橋梁紐帶作用，在重點(diǎn)經(jīng)濟走廊中的適合國家和區域，支持我骨干企業(yè)單獨或者合作建設專(zhuān)項的紡織產(chǎn)業(yè)園區。專(zhuān)項園區將更有利于產(chǎn)業(yè)上下游和相關(guān)配套的集聚，提高運營(yíng)效率和效益，也有利于爭取主權國家間的協(xié)議性支持，更好的保障企業(yè)海外投資安全。 |
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