中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)_朱北娜/文
近幾年，隨著(zhù)全球經(jīng)濟需求的減弱，棉紡織行業(yè)產(chǎn)能也有所調整，國內棉型紗線(xiàn)產(chǎn)量基本在2000萬(wàn)噸左右。2014年紗產(chǎn)量是1800多萬(wàn)噸，梭織布600億米，同比減少5%。隨著(zhù)需求的發(fā)展，尤其是近三年的臨時(shí)收儲政策加速了非棉纖維的使用，2014年非棉纖維使用占比已經(jīng)達到了65%左右。對此，企業(yè)目前需重點(diǎn)關(guān)注以下六大行業(yè)問(wèn)題。
關(guān)注市場(chǎng)對棉紡織原料的影響
棉花消費基本穩定
2000~2010年，中國對棉花的需求持續增長(cháng)，特別是2005~2010年，棉花年均消費量超過(guò)1000萬(wàn)噸。自2011年起，受收儲政策、市場(chǎng)需求及成本影響，棉花加工量減少。中國的實(shí)際需求與預期并不完全一致，據中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中棉行協(xié)）測算，2014年棉花加工量710萬(wàn)噸，實(shí)際上中國對棉花的總體消費需求不僅是這一數量，還應包括大量的進(jìn)口棉紗。
棉花與化學(xué)短纖價(jià)差縮小
2015年4月起，粘膠短纖價(jià)格上揚，棉價(jià)維持弱勢下行，國內棉價(jià)與粘膠價(jià)格之差縮小至約每噸1000元，如用量較大且交通較方便的地區，價(jià)差只有每噸幾百塊。從化纖消費情況看，棉花與化纖價(jià)差縮小，有利于棉花使用量的增加。
關(guān)注原料采購帶給紗布的影響
根據中棉行協(xié)調研，2015年春節后，棉花采購連續兩個(gè)月增加，5月份略減。大企業(yè)的棉花庫存相對較多，而小企業(yè)因為訂單、資金以及需求等情況，棉花庫存相對較少。相比之下，非棉纖維尤其是化學(xué)短纖的消費是增長(cháng)的，同比增長(cháng)3.43%。從目前消費量上看，非棉短纖維年使用數量已經(jīng)超過(guò)1200萬(wàn)噸（如果加上經(jīng)紗使用長(cháng)絲，這個(gè)數量將更多）。受市場(chǎng)影響，紗布價(jià)格跌幅同比放緩。截至5月底，純棉普梳紗線(xiàn)、純棉坯布價(jià)格累計下跌2.5%左右。
關(guān)注棉紡織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
棉紡織生產(chǎn)情況
1~4月，棉紡織行業(yè)用電量累計同比增加4.5%，紗產(chǎn)量累計同比增加4.1%，布產(chǎn)量累計同比減少0.6%。紗布銷(xiāo)售量同比增加，庫存量同比減少。整體而言，棉紡織行業(yè)盡管還比較困難，但與去年同期相比有所好轉。從中棉行協(xié)2014年起跟蹤棉紡織行業(yè)的景氣指數情況看，盡管景氣指數仍位于50以下，但近兩個(gè)月呈現上升趨勢，這給棉紡織企業(yè)帶來(lái)一定信心。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
隨著(zhù)棉紡織企業(yè)產(chǎn)品結構的調整，棉紡企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體情況好于2014年同期，經(jīng)營(yíng)好的企業(yè)開(kāi)始有些盈利。國家統計局的數據顯示，截至4月底，紡紗、織造行業(yè)的虧損面同比收窄，整體利潤同比有所上升；受進(jìn)口紗和市場(chǎng)的影響，32支以下的紗線(xiàn)生產(chǎn)減少，高支紗銷(xiāo)售好于低支紗；色紡紗、緊密紡紗、混紡紗等差別化產(chǎn)品表現好于普通常規產(chǎn)品，混紡類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在逐步擴大，無(wú)論是中棉行協(xié)跟蹤的數據，還是統計局的數據，都能說(shuō)明這個(gè)情況。
目前，市場(chǎng)反映最多的就是棉花質(zhì)量問(wèn)題，紡織企業(yè)對棉花質(zhì)量的要求在提高，棉花的結構性供需仍存在一定問(wèn)題。
關(guān)注進(jìn)口紗問(wèn)題
進(jìn)口紗熱度或將持續
中國紗線(xiàn)進(jìn)口在2013年和2014年達到了較高水平，年進(jìn)口量200萬(wàn)噸以上，導致國內棉花消費減少，這跟市場(chǎng)環(huán)境和國家政策是息息相關(guān)的。在進(jìn)口紗中，中低支紗相比國內具有較大的價(jià)格優(yōu)勢，我們以前最關(guān)注的是印巴紗，現在更多關(guān)注印度、巴基斯坦和越南的紗線(xiàn)，三個(gè)國家的進(jìn)口紗基本上平分天下。此外，精梳純棉、中高支紗進(jìn)口量正在增加，由于中國從歐洲一些國家進(jìn)口的中高支紗基數較低，因此數據讓我們更加敏感，進(jìn)口量稍有增長(cháng)，增幅就很大。這些都給中國棉紡織企業(yè)的生產(chǎn)帶來(lái)一定威脅。
從目前的市場(chǎng)情況看，預計紗線(xiàn)進(jìn)口的熱度仍會(huì )增加，究其原因，國內織造企業(yè)為降低成本，會(huì )選擇價(jià)格更低的進(jìn)口紗來(lái)滿(mǎn)足紗線(xiàn)原料的需求，進(jìn)口紗的生產(chǎn)使用的是中國以外各個(gè)國家的棉花，因此在質(zhì)量等方面更能有保證。2015年1~4月，進(jìn)口紗繼續增加，從這個(gè)方面也部分替代了國內的用棉量，海關(guān)數據顯示，從印度、巴基斯坦和越南三個(gè)國家進(jìn)口的棉紗數量已經(jīng)超過(guò)2011年全年的進(jìn)口量。截至5月底，預計棉花月平均使用量是50萬(wàn)噸左右，進(jìn)口紗替代了一部分棉花消費。
進(jìn)口紗對紡織下游行業(yè)競爭力的影響
盡管進(jìn)口紗使得我國棉花的使用量減少，但是對織造企業(yè)還是有積極作用的。進(jìn)口紗的價(jià)格優(yōu)勢使得紡織下游行業(yè)能夠保持一定競爭力。根據統計局數據，2015年一季度織造、家紡、服裝行業(yè)同比增速分別為9.8%、12.5%、13.2%，均高于紡紗利潤增速。
印巴越的競爭力隨之增強
中國大量進(jìn)口棉紗對其他國家也有影響，印度、巴基斯坦、越南紡織企業(yè)的競爭力隨著(zhù)中國需求量的增加而增強，這三個(gè)國家憑借價(jià)格優(yōu)勢，快速提升紡織競爭力。2015年1~4月，這三個(gè)國家的進(jìn)口量占中國進(jìn)口紗比重達76.2%。近年來(lái)，印、巴紗的進(jìn)口及銷(xiāo)售的產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，特別是越南紗線(xiàn)生產(chǎn)在設備、銷(xiāo)售和產(chǎn)品質(zhì)量上起點(diǎn)較高，這三個(gè)國家質(zhì)量在不斷提高，使用質(zhì)量好的棉花，對市場(chǎng)的反應能力也在增強，銷(xiāo)售渠道也日漸形成，比如越南到中國的距離較近，紗線(xiàn)運輸有時(shí)一天就能到達廣東。此外，使用進(jìn)口紗的國內織造企業(yè)的接受程度也在增加，貿易合同使用方面積累了豐富的經(jīng)驗?？傊?，進(jìn)口紗對我們產(chǎn)業(yè)影響較大。
關(guān)注棉花質(zhì)量變化
棉花質(zhì)量下滑
2014年目標價(jià)格補貼政策實(shí)施，棉花質(zhì)量較臨時(shí)收儲時(shí)期有所提升。從各項數據對比可以看出，新疆棉花的質(zhì)量情況要好于全國整體情況。從長(cháng)度指標來(lái)看，28毫米以下的低質(zhì)棉包占比一直上升，直到2014年下降，有所好轉。從馬克隆值情況來(lái)看，C2級包數占比從2010年的6.27%上升到2013年的19.75%，雖然2014年有所改善，但仍然在14.57%的較高比例。新疆棉花質(zhì)量變化稍好于全國情況，最近一年新疆機采棉引起大家的特別關(guān)注，這也加快了機采棉質(zhì)量的提高，相信未來(lái)幾年一定會(huì )有大的變化，棉紡企業(yè)對此很期待。
紡企對質(zhì)量的要求
棉花質(zhì)量需求。不同企業(yè)對棉花長(cháng)度、含雜率、馬克隆值、長(cháng)度、斷裂強度、短絨率等指標有不同要求，要求標準各有差異。所以不同水平企業(yè)的呼聲也各不同，好企業(yè)的呼聲代表了整個(gè)紡織需求的發(fā)展趨勢，需要更加關(guān)注。
三絲問(wèn)題。企業(yè)更希望使用無(wú)三絲、異纖少的棉花。隨著(zhù)我國中低支紗占比的下降，好企業(yè)更希望用無(wú)三絲的好棉花來(lái)生產(chǎn)高支紗。品牌企業(yè)對棉花的異纖含量要求為零，一般企業(yè)要求≤0.1g~0.3 g /噸。
手采棉與機采棉。手采棉并不一定各方面都比機采棉好。但從常規角度來(lái)看，手采棉3級和機采棉3級，其主要指標不是完全一致的，對紡紗也是有影響的。企業(yè)對機采棉的短絨含量過(guò)高的問(wèn)題反映比較強烈，普遍認為短絨含量太高，不能生產(chǎn)50支以上的紗線(xiàn)，目前已經(jīng)有一些企業(yè)通過(guò)技術(shù)攻關(guān)使用100%的機采棉生產(chǎn)50支紗線(xiàn)，獲得較好的效益，總體來(lái)說(shuō)，質(zhì)量越高的品種對短絨率的要求越高。
關(guān)注政策層面的問(wèn)題
新疆棉紡織的發(fā)展
國家正在通過(guò)大力發(fā)展新疆紡織業(yè)提高當地的就業(yè)率，2014年新疆紡紗安裝產(chǎn)能折算700萬(wàn)錠，實(shí)際運轉產(chǎn)能折算500多萬(wàn)錠，約占全國6%左右，棉花用量約為40多萬(wàn)噸，化纖使用量很少。新疆的有關(guān)政策，導致紡紗的平均支數在降低，未來(lái)棉花用量會(huì )增加，但短期內不會(huì )對內地企業(yè)的用棉造成影響。
“走出去”建設棉紡織企業(yè)
“走出去”的企業(yè)需要有各方面能力，包括市場(chǎng)、貿易、技術(shù)復合型人才等方方面面的能力，所以從這方面來(lái)說(shuō)，走出去的企業(yè)往往都是非常好的企業(yè)。企業(yè)會(huì )選擇具有原料資源、生產(chǎn)成本優(yōu)勢、貿易關(guān)稅優(yōu)勢和國家稅收政策優(yōu)勢的國家和地區去投資建廠(chǎng)。截至目前，我國赴越南建廠(chǎng)的企業(yè)產(chǎn)能合計約200萬(wàn)錠，最近行業(yè)也非常關(guān)注國內企業(yè)到馬來(lái)西亞、柬埔寨等其他東南亞國家的投資情況。海外紡紗廠(chǎng)生產(chǎn)的紗線(xiàn)都大部分回流至中國國內銷(xiāo)售，從這方面看，也替代了國內部分棉花的直接消費。
儲備棉投放對行業(yè)的影響
儲備棉是否需要投放，如何放？紡織企業(yè)希望政府能更早地將儲備棉的投放政策公布，要給紡織企業(yè)更多的準備時(shí)間，減少猜測，太多的不確定性會(huì )導致企業(yè)減少采購棉花，對棉花市場(chǎng)更加不利。放儲政策應盡早公布，相關(guān)消息也應該更加明確，以利于紡織企業(yè)安排生產(chǎn)。
紡織企業(yè)訴求希望得到關(guān)注
從政策層面上來(lái)講，希望市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用，更好地發(fā)揮政府調控作用。
雖然國儲棉有大量庫存，但是企業(yè)的訂單對進(jìn)口棉還是有需求的，希望能夠用到多樣的棉花原料，進(jìn)口棉配額該發(fā)還得發(fā)。
目標價(jià)格補貼政策的第一年試點(diǎn)，在各方面的努力下，總體實(shí)施是成功的，存在一些問(wèn)題是很正常的。目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在努力繼續推進(jìn)完善，希望這個(gè)目標價(jià)格補貼能繼續下去，穩定下去，并不斷完善。對此，有以下幾點(diǎn)建議，盡管不是目標價(jià)格補貼政策本身的問(wèn)題，卻是政策衍生出來(lái)的問(wèn)題：首先，希望補貼的政策與棉花質(zhì)量掛鉤，這可能在政策設計和實(shí)施上十分復雜，但紡織企業(yè)希望推進(jìn)；其次，專(zhuān)業(yè)監管庫的棉花能否按質(zhì)量組批銷(xiāo)售，提高紡企采購新疆棉意愿，配額的數量不要與企業(yè)購買(mǎi)新疆棉掛鉤，企業(yè)應有自由選擇用棉的權利。其三，希望公檢的指標增加短絨和異纖含量指標。從滿(mǎn)足紡織企業(yè)生產(chǎn)出發(fā)，希望在這些方面能夠積極改進(jìn)。
關(guān)注進(jìn)口紗免關(guān)稅政策
據了解，印度紗進(jìn)口免關(guān)稅目前尚沒(méi)有最終結論，還不能確定最后是什么樣的結果，但這是一個(gè)趨勢。不僅是印度，巴基斯坦也多次提出免關(guān)稅事宜。免關(guān)稅不僅會(huì )影響棉花消費，也會(huì )影響紡紗企業(yè)，純棉紗會(huì )大量進(jìn)入，對棉紗和棉花產(chǎn)業(yè)都有影響。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，為保持我國的梭織、針織、家紡及服裝的國際競爭力，我們還不能限制棉紗進(jìn)口。產(chǎn)業(yè)鏈要保持穩定，不是通過(guò)限制進(jìn)口紗來(lái)解決，而主要是從棉花源頭把問(wèn)題解決好，才能保證整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的穩步發(fā)展。
