| 2021年我國紡織品服裝出口創(chuàng )新高 |
中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院 陸健 張倩  2021年，在疫情沖擊下全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈受阻。國際上，疫情仍在全球蔓延，多國貨幣政策寬松，國際政治經(jīng)濟局勢較為復雜，世界經(jīng)濟復蘇前景存變，中美關(guān)系不確定性仍存；國內，疫情呈現多點(diǎn)散發(fā)，大宗商品價(jià)格持續上漲，原料價(jià)格及海運價(jià)格暴漲，人民幣升值，部分地區限電限產(chǎn)。
面對嚴峻復雜的國際國內形勢，在國家積極有效的防控措施和穩經(jīng)濟、穩出口政策的鼓勵與帶動(dòng)下，我國紡織行業(yè)抓住機遇挑戰，堅持穩中求進(jìn)，推動(dòng)我國紡織出口實(shí)現“超預期”增長(cháng)，交出了一份令人滿(mǎn)意的成績(jì)單，充分顯示出我國紡織服裝行業(yè)和外貿出口企業(yè)的強大韌性和靈活性。全年我國紡織品服裝出口創(chuàng )歷史同期新高。據我國海關(guān)月報數據顯示，2021年我國紡織品服裝出口3154.7億美元，同比增長(cháng)8.4%。若加第94章部分產(chǎn)品（褥墊、睡袋及其他寢具），行業(yè)出口額達到3346.3億美元。
紡織品服裝出口創(chuàng )紀錄，
回歸以服裝、面料、紗線(xiàn)、家紡等大類(lèi)商品為主導增長(cháng)貢獻的格局
2021年，我國紡織品服裝出口中，涉及防疫的口罩、防護服等產(chǎn)品出口同比下降較快，全年口罩、防護服出口151.0億美元，比2020年同期減少494.1億美元。在口罩、防護服出口縮減近500億美元的情況下，全年我國紡織品服裝出口創(chuàng )出歷史新高。
從歷史角度看，若加上94章部分產(chǎn)品（含褥墊、睡袋及其他寢具），2021年紡織行業(yè)出口規模第三次站上3000億美元臺階，并創(chuàng )造歷史新高，行業(yè)出口額達到3346.3億美元。紡織行業(yè)出口規模距離上一次創(chuàng )造歷史記錄的2014年已過(guò)去7年，2014年我國紡織品服裝出口額達到3069.6億美元，首次突破3000億美元大關(guān)。2020年，新冠疫情給予了我國紡織行業(yè)充分展示完整產(chǎn)業(yè)體系穩定性和高效性的機會(huì )，行業(yè)再次開(kāi)啟了沖擊歷史高點(diǎn)的進(jìn)程，在口罩、防護服等防疫物資帶動(dòng)下，紡織行業(yè)出口額達到3066.6億美元，接近歷史最高水平。2021年則最終突破2014年的高點(diǎn)紀錄。
 從季度數據看，一季度在上年低基數效應下，出口呈迅猛增長(cháng)態(tài)勢，增速達到43.8%；二、三季度由于基數上升以及防疫產(chǎn)品口罩、防護服出口回落，同比分別下降5.9%和3.4%；到四季度，在國際市場(chǎng)需求增加、節日促銷(xiāo)的拉動(dòng)下，紡織品服裝出口快速增長(cháng)，增速達到16.1%，帶動(dòng)全年出口超過(guò)預期。
 數據來(lái)源：中國海關(guān)
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，全球疫情防控常態(tài)化后，我國紡織品服裝出口中涉及防疫的口罩、無(wú)紡布、防護服等產(chǎn)品出口快速下降，全年分別下滑了75.9%、10.0%和80.1%；但疫情仍在持續，這些產(chǎn)品出口仍比疫情前有大幅增長(cháng)，分別比2019年增長(cháng)138.4%、42.2%和144.8%。
由于南亞和東南亞國家疫情形勢嚴峻導致開(kāi)工率降低，其自身產(chǎn)業(yè)鏈配套能力也隨之下降，從我國進(jìn)口紡織紗線(xiàn)和織物大量增長(cháng)。2021年，我國出口紡織紗線(xiàn)138.3億美元，出口紡織織物667.4億美元，同比分別增長(cháng)41.5%和34.4%，比重也較2020年分別提升1個(gè)和4.1個(gè)百分點(diǎn)。
2021年“宅經(jīng)濟”產(chǎn)品出口強勁，家用紡織產(chǎn)品出口快速增長(cháng)，床上用品出口增長(cháng)31.1%，地毯出口增長(cháng)26.5%，窗簾出口增長(cháng)28.1%。服裝中家居的針織服裝出口增長(cháng)39.1%。
總體來(lái)看，隨著(zhù)防疫產(chǎn)品出口下滑，我國紡織品服裝出口回歸以服裝、紡織面料、紡織紗線(xiàn)、家用紡織品等大類(lèi)商品為主導增長(cháng)貢獻的格局。
2021年我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈上主要商品出口表
 數據來(lái)源：中國海關(guān)月報
此外，推高我國紡織行業(yè)出口額的因素還包括出口價(jià)格的上漲。2021年紡織行業(yè)產(chǎn)成品價(jià)格隨大宗商品震蕩上行，紗線(xiàn)、織物、制品和服裝價(jià)格基本呈現上漲態(tài)勢，如美國從我國進(jìn)口紡織品服裝價(jià)格同比提高0.6%，歐盟從我國進(jìn)口服裝價(jià)格同比提高2.6%。
服裝出口超過(guò)1700億美元，
針織服裝出口增長(cháng)迅猛，梭織服裝價(jià)格增長(cháng)較快
與2020年防疫物資拉動(dòng)不同，2021年，紡織行業(yè)出口實(shí)現超預期增長(cháng)，主要拉動(dòng)力量來(lái)源于服裝、紡織紗線(xiàn)和織物出口大幅增長(cháng)，其中，服裝的貢獻作為顯得尤為吸引眼球。2021年，隨著(zhù)外需恢復和部分訂單回流等利好因素，服裝出口額為1702.6億美元，同比增長(cháng)24.0%，比疫情前2019年凈增188.9億美元。
 數據來(lái)源：中國海關(guān)
服裝出口明顯擴張得益于三個(gè)方面：一是發(fā)達國家服裝消費需求顯著(zhù)增長(cháng)。以美國為首的發(fā)達國家創(chuàng )造極為寬松的貨幣環(huán)境刺激經(jīng)濟恢復增長(cháng)，推高服裝消費意愿。二是服裝出口替代效應明顯。由于疫情防范措施有限、疫苗接種率較低，導致一些南亞、東南亞地區國家疫情形勢嚴峻，越南、印度、孟加拉等國家的紡織服裝工廠(chǎng)一度停工，部分家紡和服裝產(chǎn)品訂單回流至我國。三是部分新興國家無(wú)法完成出口訂單的同時(shí)，也較難滿(mǎn)足自身的服裝消費需求，自我國進(jìn)口服裝有所增長(cháng),2021年我國對東盟地區服裝出口額占紡織品服裝出口額的比重較疫情前共計提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。
從各季度出口來(lái)看，上半年，由于國際市場(chǎng)需求復蘇和2020年同期基數較小等原因，我國服裝出口快速增長(cháng)，一、二季度增幅分別為47.5%和34.9%。下半年，由于去年出口基數較高，三季度增速明顯放緩，增幅為8.9%，四季度由于國外市場(chǎng)假日采購需求大漲的利好，增幅為20.5%。
從出口產(chǎn)品來(lái)看，針織服裝出口增長(cháng)迅猛，梭織服裝價(jià)格增長(cháng)較快。針織服裝出口865.3億美元，同比增長(cháng)39.1%，出口單價(jià)同比增長(cháng)9.2%。梭織服裝出口702.2億美元，同比增長(cháng)12.8%，出口單價(jià)同比增長(cháng)19.9%。由于防護服歸類(lèi)于梭織服裝，全年出口下降80.1%，拉低了梭織服裝出口增幅。
從出口市場(chǎng)看，我國服裝出口傳統三大市場(chǎng)美國、歐盟、日本仍占據前三的位置，2021年向這三大市場(chǎng)分別出口服裝396.0億美元、324.2億美元和146.6億美元，同比分別增長(cháng)36.4%、21.5%和6.3%。在美國財政貨幣刺激計劃帶動(dòng)下，美國服裝零售連創(chuàng )歷史新高，服裝服飾商店全年銷(xiāo)售額達3006億美元，同比猛增47.3%，帶動(dòng)我國服裝對美出口快速增長(cháng)，在主要出口市場(chǎng)中增幅最高。
但從美國海關(guān)進(jìn)口數據看，美國從全球進(jìn)口服裝都增長(cháng)較快，我國市場(chǎng)占比卻沒(méi)有相應增加。據美國商務(wù)部紡織服裝辦公室數據，2021年我國占美服裝進(jìn)口市場(chǎng)24.0%，比2020年占比僅增長(cháng)0.3個(gè)百分點(diǎn)。從日本海關(guān)進(jìn)口數據看，2021年我國占日本服裝進(jìn)口市場(chǎng)55.9%，比2020年占比增加了1.8個(gè)百分點(diǎn)。
出口市場(chǎng)活躍，
發(fā)達國家對紡織終端消費需求增加，東盟市場(chǎng)占比回升
經(jīng)過(guò)2020年疫情的沖擊，各國紛紛出臺應對疫情的政策，2021年各國進(jìn)入疫情常態(tài)化運行。美國、歐盟等發(fā)達國家采購模式再度向“中國+越南+其他亞洲低成本國家”回歸，2021年我國紡織品服裝出口東盟占比回升。歐盟、日本市場(chǎng)在對防疫產(chǎn)品需求下降的情況下，拉動(dòng)我國紡織品服裝對其出口下滑。雖然美國市場(chǎng)對防疫產(chǎn)品需求也有下降，但對家紡、服裝產(chǎn)品需求增長(cháng)迅猛，穩占我國紡織品服裝出口第一大市場(chǎng)地位。
 數據來(lái)源：中國海關(guān)
從2021年我國紡織品服裝出口前五大市場(chǎng)看，分別為美國、東盟、歐盟、日本、韓國，我國向這五大市場(chǎng)出口紡織品服裝金額分別為563.8億美元、491.3億美元、470.6億美元、200.4億美元、100.7億美元；同比分別增長(cháng)4.1%、25.0%、-10.9%、-7.2%、10.5%。
美國市場(chǎng)：在美國國內疫苗接種率提升、居民收入穩定增長(cháng)、商品類(lèi)消費支出比重增加等因素的共同作用下，美國市場(chǎng)對紡織終端消費保持較活躍的態(tài)勢。2021年美國占我國紡織品服裝出口市場(chǎng)的17.9%，其中23.3%的產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品（紡織制品和服裝）都出口到美國。有396.0億美元服裝出口美國，還有150.8億美元的紡織制品出口美國，分別占到服裝和紡織制品出口市場(chǎng)的23.2%和23.3%。據美國商務(wù)部紡織服裝辦公室數據，2021年美國進(jìn)口我國紡織品服裝316.0億美元，同比增長(cháng)25.1%，占美國進(jìn)口市場(chǎng)的27.7%，比2020年占比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
東盟市場(chǎng)：在嚴厲的疫情防控措施有所放松下，東盟國家制造業(yè)開(kāi)始恢復，對我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈前道產(chǎn)品需求不斷增加。2021年，我國化學(xué)纖維、紡織紗線(xiàn)、紡織織物出口第一大市場(chǎng)被東盟穩居，其中越南占據最大比重。2021年化學(xué)纖維出口東盟19.3億美元，同比增長(cháng)41.4%，占化纖出口市場(chǎng)的19.5%，其中出口越南就有10.0億美元，同比增長(cháng)36.1%。2021年紡織紗線(xiàn)出口東盟26.1億美元，同比增長(cháng)31.7%，占紡織紗線(xiàn)出口市場(chǎng)的18.9%，其中出口越南13.6億美元，同比增長(cháng)35.7%。2021年紡織織物出口東盟223.2億美元，同比增長(cháng)27.6%，占紡織織物出口市場(chǎng)的33.4%，其中出口越南104.5億美元，同比增長(cháng)26.3%。
歐盟和日本市場(chǎng)：隨著(zhù)疫情防控常態(tài)化后，歐盟和日本市場(chǎng)對防疫產(chǎn)品口罩、防護服需求下降；但疫情的反復讓受到打擊的服裝等終端消費需求恢復緩慢。2021年，歐盟分別占據我國服裝出口第二、紡織制品出口第三的位置，日本市場(chǎng)占據我國服裝出口市場(chǎng)的第三位和紡織制品市場(chǎng)的第四位。全年服裝出口歐盟324.2億美元，同比增長(cháng)21.5%；紡織制品出口歐盟97.8億美元，同比下降56.7%，其中，床上用品出口歐盟增長(cháng)31.1%。服裝出口日本146.6億美元，同比增長(cháng)6.3%；紡織制品出口日本47.1億美元，同比下降35.0%，其中，床上用品出口日本增長(cháng)17.9%。據日本海關(guān)統計， 2021年日本進(jìn)口我國紡織品服裝21762億日元（約合189.3億美元），同比下降6.4%，占日本進(jìn)口紡織品服裝市場(chǎng)的56.7%，比2020年占比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。
東部重點(diǎn)省份帶動(dòng)作用凸顯，
浙江、江蘇、山東、福建增速超全國平均值，西部地區快速增長(cháng)
2021年，我國西部地區出口紡織品服裝快速增長(cháng)，東部地區重點(diǎn)省份帶動(dòng)作用凸顯。具體看，西部地區全年出口紡織品服裝182.6億美元，同比增長(cháng)28.4%，占我國紡織品服裝出口市場(chǎng)的5.8%；東部地區出口2704.5億美元，同比增長(cháng)8.5%，占我國紡織品服裝出口市場(chǎng)的85.7%；中部地區出口226.8億美元，同比下降3.0%；東北三省出口43.0億美元，同比增長(cháng)1.6%。
 數據來(lái)源：中國海關(guān)
從出口前五位省市看，浙江、江蘇、山東、福建出口紡織品服裝增速超過(guò)全國平均值，廣東省出口負增長(cháng)。2021年浙江、江蘇、廣東、山東、福建分別出口紡織品服裝821.6億美元、517.3億美元、457.8億美元、318.6億美元和276.9億美元，同比分別增長(cháng)15.5%、11.3%、-6.8%、20.5%和29.0%。
雖然中西部地區紡織品服裝出口占比較小，但全年有三省市增速超過(guò)100%。其中，四川、寧夏、青海2021年紡織品服裝出口增長(cháng)分別達到110.4%、386.0%和148.2%。 |
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