2025年一季度，面對國際環(huán)境復雜多變、國內結構性調整陣痛猶存的外部形勢，我國服裝行業(yè)努力克服需求不足、競爭加劇、關(guān)稅上漲等困難和挑戰，行業(yè)經(jīng)濟運行基本實(shí)現平穩開(kāi)局，生產(chǎn)、內銷(xiāo)、投資等主要指標保持恢復性增長(cháng)，但出口小幅下降，企業(yè)盈利嚴重承壓。展望全年，我國服裝行業(yè)面臨的形勢更趨復雜嚴峻，行業(yè)企業(yè)需篤定信心、穩字當頭，積極應對國內外市場(chǎng)需求疲弱、貿易環(huán)境風(fēng)險上升、地緣政治沖突加劇等多重挑戰，持續深化轉型升級，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)現代化產(chǎn)業(yè)體系建設，全力推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟保持平穩運行。
01
服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
01
服裝生產(chǎn)總體穩定 ?
一季度，我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈有序良性運行，生產(chǎn)總體穩定，規模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量均保持平穩增長(cháng)，增速環(huán)比有所提升。根據國家統計局數據，1-3月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(cháng)1.9%，增速比1-2月加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；規模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比增長(cháng)1.77%，增速比1-2月提升3.27個(gè)百分點(diǎn)。從細分品類(lèi)來(lái)看，梭織服裝產(chǎn)量同比增長(cháng)3.90%，其中羽絨服裝產(chǎn)量同比增長(cháng)10.36%，西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降9.17%和0.83%；針織服裝產(chǎn)量同比增長(cháng)0.83%。
圖1 2025年1-3月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數據來(lái)源：國家統計局
02
內銷(xiāo)實(shí)現溫和增長(cháng) ?
一季度，在國內宏觀(guān)經(jīng)濟平穩向好、促消費政策發(fā)力顯效以及春節假期效應等因素的支撐下，我國服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)實(shí)現溫和增長(cháng)。根據國家統計局數據，1-3月，我國限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額累計2835.1億元，同比增長(cháng)2.7%，增速比2024年全年加快2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，3月當月限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)3.0%，增速比1-2月加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。同期，線(xiàn)上服裝銷(xiāo)售出現小幅波動(dòng)，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比下降0.1%，降幅比1-2月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2025年1-3月國內市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售情況
數據來(lái)源：國家統計局
03
服裝出口小幅下降 ?
一季度，受?chē)H市場(chǎng)需求疲弱、關(guān)稅政策多變等因素影響，我國服裝出口規模小幅下降，月度出口呈現較大波動(dòng)。根據中國海關(guān)數據， 1-3月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口330.1億美元，同比下降1.9%，比2024年全年下滑2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，1-2月，服裝出口216.6億美元，同比下降6.9%；3月，在企業(yè)為避免更高關(guān)稅、集中“搶出口”以及去年同期基數較低等因素的共同推動(dòng)下，服裝出口同比增長(cháng)9.3%。從量?jì)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口延續量升價(jià)跌態(tài)勢，出口數量為78.6億件，同比增長(cháng)9.9%，出口平均單價(jià)3.5美元/件，同比下降11.0%。從出口類(lèi)別來(lái)看，針織服裝出口金額142.1億美元，同比下降2.9%，出口數量同比增長(cháng)9.5%，出口單價(jià)同比下降11.3%；梭織服裝出口金額129.9億美元，同比下降1.4%，出口數量同比增長(cháng)10.9%，出口單價(jià)同比下降11.1%。
圖3 2025年1-3月我國服裝及衣著(zhù)附件出口情況
數據來(lái)源：中國海關(guān)
從細分品類(lèi)來(lái)看，我國對美國、日本棉制服裝出口增速有所提升。根據中國海關(guān)數據，1-3月，我國棉制服裝出口111.6億美元，同比下降6.9%；其中，我國對美國棉制服裝出口22.7億美元，同比增長(cháng)16.8%，比2024年全年加快1.7個(gè)百分點(diǎn)；對日本棉制服裝出口8.5億美元，同比增長(cháng)4.3%，比2024年全年提升8.1個(gè)百分點(diǎn)；對歐盟棉制服裝出口14.9億美元，同比下降0.6%，比2024年全年下滑6.6個(gè)百分點(diǎn)。附加值較高的便服、襯衫等通勤、社交類(lèi)服裝以及毛衫出口保持增長(cháng)，其中便服套裝和襯衫出口金額同比分別增長(cháng)11.9%和2.1%，毛衫出口金額同比增長(cháng)6.1%。除此之外，羽絨服、T恤衫和上衣出口金額同比分別下降14.6%、13.0%和9.9%。
從主要市場(chǎng)來(lái)看，我國對美國、歐盟服裝出口保持增長(cháng)，對日本服裝出口增速由負轉正，對東盟、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區等新興市場(chǎng)出口降幅加深。根據中國海關(guān)數據，1-3月，我國對美國服裝出口金額74.3億美元，同比增長(cháng)9.2%，增速比2024年全年加快0.5個(gè)百分點(diǎn)；我國對歐盟服裝出口金額49.9億美元，同比增長(cháng)1.9%，增速比2024年全年放緩2.8個(gè)百分點(diǎn)；我國對日本服裝出口金額29.2億美元，同比增長(cháng)2.1%，增速比2024年全年提升9.9個(gè)百分點(diǎn)；我國對英國服裝出口金額10.3億美元，同比增長(cháng)7.6%，增速比2024年全年加快0.2個(gè)百分點(diǎn)；我國對韓國服裝出口金額15.1億美元，同比增長(cháng)6.8%，增速比2024年全年提升9.3個(gè)百分點(diǎn)。同期，由于市場(chǎng)空間有限、轉口貿易政策收緊，疊加去年高基數因素，我國對東盟、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區出口降幅加深，但對拉丁美洲出口表現較為亮眼。其中，我國對東盟服裝出口金額29.7億美元，同比下降21.9%，降幅比2024年全年加深20.8個(gè)百分點(diǎn)；對一帶一路沿線(xiàn)國家和地區服裝出口金額86.3億美元，同比下降15.1%，降幅比2024年全年加深11.8個(gè)百分點(diǎn)。另外，我國對拉丁美洲服裝出口同比增長(cháng)13.8%。
從出口省份來(lái)看，東部地區仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區各省份出口表現差異較大，僅廣西、江西服裝出口保持較快增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，2025年1-3月，東部地區服裝出口金額262.6億美元，同比下降1.5%，占全國服裝出口總額的79.4%。在服裝出口前五大省份中，浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長(cháng)7.8%、3.2%和8.0%；廣東和福建服裝出口同比分別下降12.7%和25.4%。同期，我國中西部地區服裝出口金額68.0億美元，同比下降3.6%。其中廣西和江西服裝出口同比分別增長(cháng)76.0%和15.8%；新疆、四川和湖北服裝出口同比分別下降17.8%、38.4%和6.2%。
04
投資延續較快增長(cháng) ?
一季度，在國家“兩重”“兩新”政策加力擴圍的有效支持下，服裝企業(yè)為應對市場(chǎng)變化加大力度進(jìn)行高端化、智能化改造升級，行業(yè)固定資產(chǎn)投資延續了2024年以來(lái)的較快增長(cháng)態(tài)勢。根據國家統計局數據，1-3月，服裝行業(yè)實(shí)際完成投資同比增長(cháng)22.9%，增速比2024年全年加快4.9個(gè)百分點(diǎn)。
圖4 2025年1-3月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
數據來(lái)源：國家統計局
05
企業(yè)盈利嚴重承壓 ?
一季度，受市場(chǎng)競爭加劇、綜合成本上漲以及出口價(jià)格下跌等多重因素影響，服裝行業(yè)雖營(yíng)業(yè)收入有所增長(cháng)，但盈利嚴重承壓，運行效率放緩。根據國家統計局數據，1-3月，我國服裝行業(yè)規模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上）企業(yè)13656家，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2806.78億元，同比增長(cháng)3.30%，比2024年全年加快0.54個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額84.80億元，同比下降10.07%，比2024年全年下滑11.61個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤率為3.02%，同比下降0.45個(gè)百分點(diǎn)，低于2024年全年1.89個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)虧損面擴大，運行效率有所下降。1-3月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)虧損面達34.00%，比2024年同期擴大0.47個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)4.03%，高于營(yíng)業(yè)收入增速0.73個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉率和應收賬款周轉率分別為10.04次/年和6.08次/年，同比分別下降3.85%和5.29%；總資產(chǎn)周轉率為1.10次/年，同比增長(cháng)0.01%。
圖5 2025年1-3月服裝行業(yè)主要效益指標情況
數據來(lái)源：國家統計局
02
一季度服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
01
積極實(shí)施市場(chǎng)多元化戰略加強風(fēng)險管理 ?
針對美國對中國加征關(guān)稅等政策，服裝出口企業(yè)積極優(yōu)化全球供應鏈布局、探尋新型貿易模式、主動(dòng)應對貿易摩擦與訴訟、充分運用各類(lèi)政策工具等多維度進(jìn)行戰略調整與應對。一方面注重開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)，加強與上游供應鏈和下游客戶(hù)溝通，共同分擔關(guān)稅帶來(lái)的影響，以降低對企業(yè)經(jīng)營(yíng)的沖擊。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化合同條款、加強風(fēng)險管理等方式，降低貿易風(fēng)險，保障自身利益。比如在國際貿易合同中，為應對關(guān)稅政策變化帶來(lái)的成本上升風(fēng)險，企業(yè)明確約定關(guān)稅的承擔方、約定價(jià)格調整機制，優(yōu)化合同違約賠償機制，增加關(guān)稅政策變更的應對條款，避免因關(guān)稅調整導致的費用糾紛和結算風(fēng)險。
02
抓住當下消費熱點(diǎn)豐富消費業(yè)態(tài) ?
在消費有序恢復的背景下，服裝企業(yè)更加關(guān)注市場(chǎng)對消費提質(zhì)升級的需求，依照年齡、文化、圈層等細分原則，提煉和總結現代生活方式的特點(diǎn)，圍繞綠色、自然、舒適等生活理念，抓住迎合戶(hù)外生活的“輕出游”、“小眾運動(dòng)”和“新中式服飾”等消費熱點(diǎn)，滿(mǎn)足大眾對“情緒價(jià)值”與“圈層認同”的雙層需求，豐富消費業(yè)態(tài)、提升消費品質(zhì)。同時(shí)，企業(yè)充分挖掘品牌價(jià)值，實(shí)施差異化發(fā)展戰略，在品牌傳播上強化與消費者的情感共鳴，借助新型社交平臺加深與消費者互動(dòng)，培養客戶(hù)忠誠度，構建獨特的品牌故事和文化。
03
數智化改造推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級 ?
面對目前復雜的外部形勢，服裝企業(yè)把智能化、數字化改造作為轉型升級的重要抓手，加大對智能制造和數字化工廠(chǎng)的投資，建設自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)和大數據分析，提升生產(chǎn)流程的智能化水平，節約成本。同時(shí)加速技術(shù)和產(chǎn)品迭代升級，提升定制化、個(gè)性化服務(wù)水平，滿(mǎn)足消費者日益增長(cháng)的多元化需求。另外，企業(yè)通過(guò)兩化融合建設和數字化系統改造，從科技創(chuàng )新、產(chǎn)品創(chuàng )新、設計創(chuàng )新、管理創(chuàng )新、服務(wù)創(chuàng )新等多方面著(zhù)力提高品牌和產(chǎn)品對市場(chǎng)的適應性，進(jìn)一步加快數字技術(shù)和人工智能在創(chuàng )意設計、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、管理、營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)中的應用，不斷提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng )新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
03
2025年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望
一季度，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行平穩起步。展望全年，服裝行業(yè)面臨的外部形勢更趨復雜嚴峻，在國內外市場(chǎng)需求疲弱、貿易環(huán)境風(fēng)險上升、地緣政治沖突加劇等多重因素影響下，行業(yè)保持穩定運行存在較大壓力。
從國內市場(chǎng)來(lái)看，3月16日，中共中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳聯(lián)合印發(fā)《提振消費專(zhuān)項行動(dòng)方案》，將進(jìn)一步完善促進(jìn)消費的體制機制，打開(kāi)消費市場(chǎng)新空間。在一系列提振消費政策推動(dòng)下，市場(chǎng)活力持續恢復，多元化消費場(chǎng)景加速創(chuàng )新，冰雪經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟、國潮服飾等領(lǐng)域的服裝消費需求加快釋放，我國服裝消費整體狀況將逐步改善。從國際市場(chǎng)來(lái)看，5月12日，中美兩國共同發(fā)表《中美日內瓦經(jīng)貿會(huì )談聯(lián)合聲明》，美國對中國加征關(guān)稅降至30%，短期內有助于穩定我國對美服裝出口訂單規模。但同時(shí)也要看到，我國服裝主要出口市場(chǎng)需求疲弱，中美貿易摩擦仍處于博弈階段，貿易保護主義升溫、地緣政治風(fēng)險加劇等因素導致我國服裝出口不確定性上升，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響。
隨著(zhù)國家存量政策和增量政策共同發(fā)力，我國服裝行業(yè)企業(yè)將凝心聚力深化轉型升級，努力防范化解各種風(fēng)險挑戰，在強大的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和逐步企穩的內銷(xiāo)市場(chǎng)支撐下，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)現代化產(chǎn)業(yè)體系建設，全力推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟保持平穩運行。
