2024年，國際環(huán)境錯綜復雜，世界經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能偏弱，地緣政治沖突加劇，貿易保護主義盛行；國內有效需求不足，新舊動(dòng)能轉換存在陣痛，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難較多。面對外部壓力加大、內部困難增多的復雜嚴峻形勢，我國印染行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩、穩中有進(jìn)，主要經(jīng)濟指標回升向好，全年印染布產(chǎn)量實(shí)現平穩增長(cháng)，出口規模再創(chuàng )新高，發(fā)展質(zhì)效加快修復，市場(chǎng)信心和發(fā)展預期有所改善。同時(shí)也要看到，國內消費能力和消費意愿仍顯不足，消費需求有待進(jìn)一步提振，外部環(huán)境帶來(lái)的不利影響加深，印染行業(yè)出口面臨的不確定不穩定性因素增多，推動(dòng)經(jīng)濟持續回升向好仍面臨諸多考驗。
一、生產(chǎn)形勢逐步好轉，產(chǎn)量實(shí)現平穩增長(cháng)
根據國家統計局數據，2024年1~12月，印染行業(yè)規模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量572.01億米，同比增長(cháng)3.28%，增速較前三季度提高0.34個(gè)百分點(diǎn)。四季度，印染行業(yè)生產(chǎn)形勢逐步好轉，印染布產(chǎn)量逐月回升，各月產(chǎn)量均保持在50億米以上，其中，12月印染布產(chǎn)量達到59.31億米，同比增長(cháng)6.01%，為3月份以來(lái)最高水平。從生產(chǎn)端看，受近期一攬子擴內需增量政策落地生效及外需回暖疊加外貿企業(yè)“搶出口”等因素影響，12月份行業(yè)生產(chǎn)修復明顯加快；從需求側看，2024年以來(lái)，我國紡織品服裝內需消費實(shí)現溫和增長(cháng)，對印染行業(yè)生產(chǎn)恢復形成支撐，但各項內銷(xiāo)指標增速逐步放緩，終端消費回升向好力度尚不穩固。全年，限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售總額同比增長(cháng)0.3%，穿類(lèi)網(wǎng)上商品零售額同比增長(cháng)1.5%，增速較上年分別回落12.6和9.3個(gè)百分點(diǎn)。受紡織品服裝消費恢復緩慢影響，我國印染布產(chǎn)量增速呈現“上半年波動(dòng)下滑，下半年逐步趨穩”走勢。
圖1 2024年印染行業(yè)規模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量及增速
二、外貿展現較強韌性，出口規模再創(chuàng )新高
根據中國海關(guān)統計數據，2024年1~12月，我國印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口數量335.34億米，同比增長(cháng)7.53%，增速較前三季度提高5.09個(gè)百分點(diǎn)；出口金額312.95億美元，同比增長(cháng)3.88%，增速較前三季度提高3.89個(gè)百分點(diǎn)；出口平均單價(jià)0.93美元/米，同比降低3.39%，降幅較前三季度擴大1.00個(gè)百分點(diǎn)。四季度，隨著(zhù)國外感恩節、圣誕節等重要節假日的到來(lái)，海外紡織服裝補庫存需求逐步釋放，國際市場(chǎng)對我國印染面料需求增加，同時(shí)受美國政府對中國出口產(chǎn)品潛在加征關(guān)稅的影響，我國紡織服裝企業(yè)積極調整外貿節奏，短期內“搶出口”效應進(jìn)一步推高印染產(chǎn)品出口增速。
全年來(lái)看，盡管?chē)H市場(chǎng)需求疲弱，全球貿易環(huán)境風(fēng)險高企，但我國印染行業(yè)憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、規模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢及產(chǎn)品優(yōu)勢等，在國際市場(chǎng)中仍具有顯著(zhù)競爭力，我國印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口規模繼2023年首次超過(guò)300億米后，2024年再創(chuàng )新高，行業(yè)出口展現較強韌性。但值得注意的是，主要印染產(chǎn)品出口平均單價(jià)仍延續2023年以來(lái)的下滑態(tài)勢，2024年已降至近15年最低水平，反映出受全球經(jīng)濟形勢影響，國際市場(chǎng)需求恢復緩慢，供需錯配導致行業(yè)出口競爭進(jìn)一步加劇。
圖2 2024年我國印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口情況
2024年，我國印染行業(yè)對東盟和RCEP成員國出口規模實(shí)現較快增長(cháng)，增速均高于整體出口水平，但也呈現“量增價(jià)跌”態(tài)勢。1~12月，我國印染八大類(lèi)產(chǎn)品對東盟出口數量79.08億米，同比增長(cháng)12.14%，高于出口總量增速4.61個(gè)百分點(diǎn)，占出口總量的23.58%；出口平均單價(jià)1.19美元/米，同比降低2.75%，降幅低于整體水平0.64個(gè)百分點(diǎn)。對RCEP成員國出口數量84.31億米，同比增長(cháng)11.35%，高于出口總量增速3.82個(gè)百分點(diǎn)；出口平均單價(jià)1.17美元/米，同比降低2.79%，降幅低于整體水平0.60個(gè)百分點(diǎn)。
2024年，我國印染行業(yè)對出口數量排名前十的國家出口總量達到144.75億米，同比增長(cháng)8.52%，占出口總量的43.16%，出口集中度相對較高。前十國家中，僅對俄羅斯出口數量小幅下降2.38%，對其余國家出口均有不同程度增長(cháng)，其中，對柬埔寨出口數量同比大幅增長(cháng)41.32%，柬埔寨取代巴基斯坦首次進(jìn)入出口前十國家。對越南、孟加拉國出口數量增速超過(guò)20%，主要原因在于隨著(zhù)主要服裝需求國開(kāi)始補庫，這兩國作為全球重要的紡織服裝出口國，對我國印染面料需求明顯增加。對尼日利亞、印度尼西亞、緬甸、菲律賓出口增速不及整體水平，對巴基斯坦出口數量同比大幅下降27.71%，巴基斯坦出口排名下滑至第11位。緬甸是前十國家中唯一實(shí)現“量?jì)r(jià)齊升”的國家。
表1 2024年我國印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口前十國家情況
三、發(fā)展質(zhì)效穩步提升，企業(yè)效益明顯改善
根據國家統計局數據，2024年1~12月，規模以上印染企業(yè)三費比例6.90%，同比降低0.05個(gè)百分點(diǎn)，其中，棉印染企業(yè)為6.74%，化纖印染企業(yè)為7.72%；產(chǎn)成品周轉率13.92次/年，同比提高0.55%；應收賬款周轉率7.70次/年，同比降低3.89%；總資產(chǎn)周轉率0.99次/年，同比提高2.47%。2024年，印染行業(yè)運行質(zhì)量指標多數呈現修復改善趨向，企業(yè)成本控制取得成效，產(chǎn)銷(xiāo)銜接更趨順暢，資產(chǎn)利用效率提升，但也存在資金周轉效率偏低、賬款回收周期延長(cháng)等問(wèn)題，企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩定性和生產(chǎn)投資受到一定影響。
經(jīng)營(yíng)效益方面，2024年以來(lái)，印染行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額增速總體呈現逐月放緩態(tài)勢，但全年仍實(shí)現較快增長(cháng)，營(yíng)業(yè)收入和利潤總額創(chuàng )2018年以來(lái)最高水平。根據國家統計局數據，2024年1~12月，規模以上印染企業(yè)營(yíng)業(yè)收入3223.87億元，同比增長(cháng)6.27%；實(shí)現利潤總額177.54億元，同比增長(cháng)29.03%；成本費用利潤率5.98%，同比提高1.09個(gè)百分點(diǎn)；銷(xiāo)售利潤率5.51%，同比提高0.97個(gè)百分點(diǎn)。1804家規模以上印染企業(yè)虧損戶(hù)數為540戶(hù)，虧損面29.93%；虧損企業(yè)虧損總額28.85億元，同比減少14.91%。2024年，印染行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益整體明顯改善，全年營(yíng)業(yè)收入和利潤總額增速分別高于紡織工業(yè)2.31和21.49個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)售利潤率高于紡織工業(yè)1.60個(gè)百分點(diǎn)，但行業(yè)虧損面仍高于紡織工業(yè)9.10個(gè)百分點(diǎn)，反映出當前印染企業(yè)盈利能力進(jìn)一步分化，頭部印染企業(yè)盈利水平持續改善，部分中小型印染企業(yè)仍面臨較大的盈利壓力。
圖3 2024年印染行業(yè)規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額增速情況
展望2025年，全球經(jīng)濟形勢依然復雜多變，諸多不確定性因素導致復蘇進(jìn)程的可持續性和平衡性面臨考驗。國際貨幣基金組織（IMF）預計2025年全球經(jīng)濟仍將展現出較強韌性，增速有望維持在3.2%的水平，但日益加劇的貿易緊張局勢、不斷上升的貿易保護主義風(fēng)險、可能升級的地緣政治沖突等，都將對全球經(jīng)濟產(chǎn)生深遠影響。同時(shí)，歐美等西方國家推行“近岸貿易”“友岸貿易”，全球供應鏈格局將加速調整，我國紡織印染企業(yè)或將面臨訂單縮減、客戶(hù)流失、成本攀升等一系列問(wèn)題。此外，美國對我國紡織產(chǎn)品加征關(guān)稅，將進(jìn)一步削弱我國紡織服裝出口競爭力，擠壓企業(yè)利潤空間，加速?lài)鴥扔∪井a(chǎn)能向海外轉移，對我國紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)安全產(chǎn)生不利影響。國內方面，居民消費意愿不足、消費結構升級遲滯等問(wèn)題對行業(yè)經(jīng)濟穩步增長(cháng)形成制約，內需市場(chǎng)恢復基礎仍需鞏固。
現實(shí)壓力存在，但積極因素也在持續積累。中央經(jīng)濟工作會(huì )議將“大力提振消費、提高投資效益、全方位擴大國內需求”作為2025年要抓好的首要重點(diǎn)任務(wù)，國內政策的確定性將成為行業(yè)平穩運行的根本支撐，政府通過(guò)“更加積極”的財政政策和“適度寬松”的貨幣政策，將有效激發(fā)超大規模市場(chǎng)活力，改善居民預期、調節供需矛盾，企業(yè)生產(chǎn)和投資活動(dòng)有望持續改善，預計2025年印染行業(yè)經(jīng)濟將保持平穩運行，主要經(jīng)濟指標有望延續恢復向好態(tài)勢。
