隨著(zhù)時(shí)代的快速發(fā)展，人們的生活習慣和消費習慣都在發(fā)生著(zhù)巨大的變化，尤其是新冠疫情對大家的生活方式造成了極大的影響，而這些都深刻地影響著(zhù)紡織品服裝終端消費市場(chǎng)。近來(lái)，全球經(jīng)濟均陷入低迷，為提振經(jīng)濟，國家也推出了雙循環(huán)戰略，更多的人將目光投向了內需市場(chǎng)，而終端市場(chǎng)的情況直接反映了內需的變化。為了解中國紡織品服裝終端市場(chǎng)的實(shí)際需求狀況和消費趨勢，及新冠疫情對消費者消費能力和消費習慣的影響，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )上海辦事處聯(lián)合上海紡織品商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )和東華大學(xué)共同進(jìn)行了紡織品服裝終端消費情況抽樣調查。以期通過(guò)對終端需求的研究來(lái)判斷行業(yè)運行情況并預測下半年的市場(chǎng)走勢。
本次調查分為兩個(gè)部分，第一部分是通過(guò)實(shí)地走訪(fǎng)各類(lèi)商場(chǎng)和批發(fā)市場(chǎng)等，了解商店的客流和銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)情況。第二部分是通過(guò)發(fā)放消費者問(wèn)卷，了解消費者目前的經(jīng)濟狀況、消費能力、消費習慣和消費信心等情況。在第一部分的走訪(fǎng)中，我們又將走訪(fǎng)的商店的類(lèi)型分為百貨購物中心類(lèi)、服裝批發(fā)市場(chǎng)類(lèi)和服裝定制市場(chǎng)類(lèi)，以了解不同類(lèi)型商店的情況。此次共調查了上海8個(gè)商圈的18個(gè)商場(chǎng)中的260個(gè)服裝店；七浦路8個(gè)批發(fā)商城的175家商鋪；南外灘輕紡市場(chǎng)的38家服裝定制商鋪；并對731位消費者進(jìn)行了問(wèn)卷調查。此次調查的范圍基本涵蓋了上海最主要的商圈中的主要商場(chǎng)，因此，具有一定的代表性。
從此次的調查情況來(lái)看，終端消費市場(chǎng)整體仍然處于下行的趨勢中。實(shí)體消費經(jīng)濟普遍低迷，無(wú)論是客流量還是銷(xiāo)售量連年下跌，且仍在下行的通道中沒(méi)有緩解的跡象。消費者消費習慣的改變倒逼著(zhù)購物商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生轉變，新常態(tài)逐漸形成。具體調查情況如下：
第一部分：商店實(shí)地調查情況
一、各大百貨商場(chǎng)調查情況
此次調查我們對“徐家匯”、“中山公園”、“五角場(chǎng)”、“大陸家嘴”、“南京東路”、“淮海路”、“靜安寺”、“天山路”這8個(gè)上海主要商圈的18家商場(chǎng)進(jìn)行了走訪(fǎng)調查。調查的重點(diǎn)主要放在客流量、銷(xiāo)售情況等方面。從調查反饋來(lái)看，主要有以下幾個(gè)方面情況：
1，從客流量情況來(lái)看，走訪(fǎng)的商家中大部分都反饋今年的客流量與去年同比是下降的，這個(gè)比例占到70.77%。僅有16.92%的商家反饋客流量有所增加。在去年的調查中，我們得到的信息是當時(shí)客流有所恢復，但還沒(méi)有恢復到疫情前，這主要是因為當時(shí)疫情管控剛放開(kāi)，客流比疫情管控中增加是正?，F象。但就目前的情況來(lái)看，現在商場(chǎng)中光顧實(shí)體服裝店的人氣已更不如從前，且已經(jīng)形成一種趨勢。
2，從銷(xiāo)售情況來(lái)看，受訪(fǎng)的商家反饋的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)與客流情況基本一致。有63.71%的商家反饋今年的銷(xiāo)售與去年同比是下降的。僅有20.46%的商家反饋銷(xiāo)售同比有所增加。
3，商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)格局已經(jīng)發(fā)生變化，純購物中心的形式已經(jīng)不能適應目前大眾的消費模式。隨著(zhù)時(shí)代的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò )購物模式正逐步取代實(shí)體購物模式，商場(chǎng)的功能也隨之發(fā)生變化，購物消費的功能在弱化，而娛樂(lè )消費的功能在增強。絕大部分的商場(chǎng)通過(guò)大量引進(jìn)餐飲、娛樂(lè )、教育來(lái)吸引客流。就近幾年的調查來(lái)看，這種趨勢越來(lái)越明顯。
4，從走訪(fǎng)的實(shí)體店的反饋來(lái)看，在目前實(shí)體消費低迷的情況下，老客戶(hù)和回頭客是店家重要的銷(xiāo)售來(lái)源，做好服務(wù)和品質(zhì)的保證是提高客流量和銷(xiāo)售的重要手段。而從商場(chǎng)層面來(lái)說(shuō)，各種促銷(xiāo)活動(dòng)和招商過(guò)程中合理的定位是招攬客流的關(guān)鍵因素。
5，我們在調查中發(fā)現有不少受訪(fǎng)的商家是新開(kāi)商戶(hù)，也就是說(shuō)，商場(chǎng)中的商家存在著(zhù)較大的流動(dòng)性。
6，我們了解到，為適應市場(chǎng)需求，大部分品牌在開(kāi)設實(shí)體店的同時(shí)也開(kāi)啟了網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售模式，這種商家的占比達到了71.54%，略高于去年調查時(shí)的比例。而且，網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的模式呈現多元化，包括天貓、唯品會(huì )、抖音、直播等等。
7，在關(guān)于商家經(jīng)營(yíng)壓力的調查中，商家反饋最主要的壓力是客流量的減少，有58.85%的受訪(fǎng)商家提到了這一壓力，其次才是來(lái)自網(wǎng)購的壓力和同業(yè)競爭的壓力，分別有45.38%和37.31%的受訪(fǎng)商家提到這兩個(gè)因素。
8，對于百貨商場(chǎng)和購物中心未來(lái)的發(fā)展趨勢，受訪(fǎng)商家的反饋還是顯得有些悲觀(guān)的。大部分商家認為如果現有的經(jīng)營(yíng)模式?jīng)]有改變，百貨商場(chǎng)很難看到希望。商家迫切希望商場(chǎng)能多搞一些活動(dòng)來(lái)提高人氣。而更多的商家覺(jué)得商場(chǎng)的未來(lái)會(huì )往餐飲娛樂(lè )方向轉型。
二、服裝批發(fā)市場(chǎng)調查情況
此次對服裝批發(fā)市場(chǎng)的調查，我們集中在上海七浦路的8個(gè)服裝批發(fā)商城，共走訪(fǎng)了175家商戶(hù)。
1，從客流量情況來(lái)看，與商場(chǎng)的調查情況一致，服裝批發(fā)市場(chǎng)的客流量同比出現大面積的下降。在受訪(fǎng)的商戶(hù)中，有74.86%的商家表示客流量同比下降了，僅有14.86%的商家表示客流有所增加。從今年的調查中看，除了去年因為疫情管控和放開(kāi)的原因造成去年調查時(shí)同比情況有所好轉，其他時(shí)候客流量是連年下降的。
2，從銷(xiāo)售情況看，與客流量情況一致，有66.29%的商戶(hù)反映銷(xiāo)售與去年同比下降了。僅22.29%的商戶(hù)反映是增加的。
3，七浦路各批發(fā)市場(chǎng)的人氣狀況存在著(zhù)較大的差異，靠近河南路的那幾家市場(chǎng)的人氣相對較旺，而靠近七浦路西側的市場(chǎng)的人氣則較為慘淡。白馬市場(chǎng)的部分樓層甚至已經(jīng)轉為售賣(mài)文具百貨。
4，從服裝的來(lái)源看，七浦路市場(chǎng)的服裝主要來(lái)自廣東省，其次是浙江省。在受訪(fǎng)的商戶(hù)中有41.71%表示他們服裝主要來(lái)自廣東，有36.57%的商戶(hù)表示他們的服裝主要來(lái)自浙江。
5，七浦路服裝批發(fā)市場(chǎng)商鋪的經(jīng)營(yíng)主要以批發(fā)為主，前幾年服裝零售量曾有所上升，但今年有71.43%的受訪(fǎng)商戶(hù)表示他們的服裝批發(fā)量占比超過(guò)50%。且商戶(hù)中有開(kāi)設網(wǎng)店的占比也不多，僅有17.14%的受訪(fǎng)商戶(hù)開(kāi)設了網(wǎng)店。從批發(fā)的去向來(lái)看，絕大部分服裝批發(fā)去了各種服裝店，占比為60%，僅21.14%批發(fā)去了網(wǎng)店。
6，由于批發(fā)市場(chǎng)人氣的連年下降，商場(chǎng)中商鋪的流動(dòng)性也在增加，且商鋪的租金和轉讓費用也連年出現了下降。
7，在對商戶(hù)經(jīng)營(yíng)壓力的調查中，有58.29%的商戶(hù)反映來(lái)自網(wǎng)購的競爭對他們造成了壓力。同樣是走低價(jià)路線(xiàn)，網(wǎng)購對傳統的服裝批發(fā)銷(xiāo)售模式的沖擊已經(jīng)非常巨大。
三，南外灘輕紡面料市場(chǎng)服裝定制調查情況
南外灘輕紡面料市場(chǎng)是上海知名的服裝定制市場(chǎng)，此次我們對市場(chǎng)中的38家服裝定制商鋪進(jìn)行了走訪(fǎng)。
1，從市場(chǎng)的客流量情況看，有73.68%的受訪(fǎng)商戶(hù)表示今年的情況是有所下降的，僅有15.75%的商戶(hù)表示客流略有增加。這和商場(chǎng)及七浦路服裝市場(chǎng)的調查情況基本一致。
2，從市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況看，情況與客流情況是一致的，大部分的商家都表示銷(xiāo)售情況不如去年，感嘆生意一年不如一年。
3，對于經(jīng)營(yíng)壓力方面的調查，有76.32%的受訪(fǎng)商戶(hù)提到了來(lái)自網(wǎng)購的壓力，可在對商鋪是否有通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行定制服裝的調查上，今年互聯(lián)網(wǎng)接單的比例卻是在下降的。這一方面說(shuō)明服裝定制的互聯(lián)網(wǎng)化還有較長(cháng)的一段路要走，另一方面也說(shuō)明網(wǎng)購對整個(gè)服裝定制行業(yè)的壓力是網(wǎng)購的便利性和價(jià)格優(yōu)勢決定的。
4，對于市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展，更多的商戶(hù)是表示迷茫的。但也提出了線(xiàn)上線(xiàn)下融合銷(xiāo)售、提高品質(zhì)確立品牌等有益的建議。
第二部分：消費者問(wèn)卷調查情況
為從消費者的角度了解消費的實(shí)際情況，我們通過(guò)對路人采訪(fǎng)和網(wǎng)絡(luò )發(fā)放等方式進(jìn)行了消費者問(wèn)卷調查，共收集到731份問(wèn)卷。被調查者的職業(yè)涵蓋了各種職業(yè)類(lèi)型，年齡分布于18歲以下到60歲以上全年齡段，且大部分集中于25-50歲消費活躍的年齡階段。此次調查問(wèn)卷主要分二個(gè)部分，一是被調查者基本情況，二是對被調查者消費情況的調查。
一，被調查者基本情況
從被調查者的基本情況來(lái)看，樣本中男性占比為40.90%，女性為59.10%；學(xué)歷方面，大專(zhuān)及本科以上學(xué)歷占到88.78%；年齡上，25-50歲占到66.21%。因此，被調查的樣本大都為主要消費群體，能客觀(guān)反映目前終端消費者的實(shí)際情況。
在被調查者中，大部分人的家庭收入在8000-25000元之間，占比達到56.77%。通過(guò)對消費者近一年的收入情況調查發(fā)現，有19.02%的人表示今年的收入是下降的，這個(gè)比例比去年的調查數據微降1.41個(gè)百分點(diǎn)；表示收入有所增加的人的比例為30.64%，比去年也微降1.62個(gè)百分點(diǎn)。而表示收入持平的比例為50.34%，比去年增加了3.03個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明，這一年來(lái)居民的收入情況基本穩定，沒(méi)有出現大幅度的波動(dòng)。
二，消費情況調查
對消費情況的調查主要從三個(gè)方面進(jìn)行。一是消費渠道，二是消費能力，三是消費習慣。從統計數據來(lái)看，可以獲得以下幾個(gè)方面的信息：
1，從消費渠道來(lái)看
有54.58%的受訪(fǎng)者表示主要是通過(guò)網(wǎng)購來(lái)購買(mǎi)服裝，這一比例比去年調查時(shí)又增加了3.85個(gè)百分點(diǎn)。隨著(zhù)年歲的增長(cháng)，伴隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)成長(cháng)起來(lái)的一代人已經(jīng)成為消費的主力軍，網(wǎng)購的便利性已經(jīng)使其滲入到各個(gè)消費領(lǐng)域。在我們歷年對服裝消費的調查中，網(wǎng)購的比例從10年前的23.11%到現在已經(jīng)增長(cháng)了31.47個(gè)百分點(diǎn)。而同時(shí)，去百貨公司購買(mǎi)服裝的比例則從10年前的54.58%下降到了現在的19.56%，下降了35.02個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明，10年來(lái)人們在服裝的消費渠道上發(fā)生了根本的改變，百貨公司已經(jīng)不適應人們的消費習慣，這也印證了我們對商場(chǎng)的調查中客流量連年下降的現象。但在這十年中，去品牌專(zhuān)賣(mài)店購買(mǎi)服裝的比例卻是相對穩定的，一直維持在20%左右，今年的比例是19.15%。這說(shuō)明對于高端的服裝消費來(lái)說(shuō)，還是注重于消費體驗，而且習慣于這種消費的人群相對穩定。
對于網(wǎng)購，目前的網(wǎng)購渠道也越來(lái)越多，不僅有網(wǎng)店，還有直播帶貨等各種形式。通過(guò)調查可以看到，目前消費者最主要的網(wǎng)購渠道是淘寶天貓，這在今年受訪(fǎng)者中的占比達到53.85%，占有絕對主導地位。而今年的調查中，抖音的比例有所增加，為第二主要的網(wǎng)購渠道，達到了8.21%。從不同收入群體來(lái)看，除了淘寶天貓一家獨大外，低收入群體更偏向于拼多多和抖音，而高收入群體則偏向于唯品會(huì )和京東。
調查發(fā)現，越來(lái)越多的人開(kāi)始接受直播帶貨這種購物形式，我們今年的調查中顯示，僅有5.47%的受訪(fǎng)者表示沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)網(wǎng)絡(luò )直播帶貨。而很了解并已經(jīng)通過(guò)這種方式消費的受訪(fǎng)者比例達到了20.52%，比去年調查時(shí)的比例增加了4.56個(gè)百分點(diǎn)。
2，從消費習慣看
大多數人購買(mǎi)服裝的頻率是一到三個(gè)月消費一次。在受訪(fǎng)者中，每月消費一次的人群比例占到40.08%，每二個(gè)月消費一次的比例占到24.90%，每三個(gè)月消費一次的比例占到25.72%。對于影響消費者購買(mǎi)服裝的首要因素，大多數人選擇了款式，這一比例占到55.13%，其次是價(jià)格，這一比例占到29.96%。
對于購買(mǎi)服裝的單品價(jià)格來(lái)說(shuō)，大部分受訪(fǎng)者選擇的是100-300元的價(jià)格區間，有42%的受訪(fǎng)者做此選擇。其次是300-1000元的價(jià)格區間，有37.76%的受訪(fǎng)者做此選擇。
對于消費者購買(mǎi)服裝的主要類(lèi)別，運動(dòng)休閑類(lèi)服裝最受歡迎，受訪(fǎng)者中70.59%的人提到他們會(huì )購買(mǎi)此類(lèi)服裝，隨后兩位的分別是職業(yè)裝和居家服，分別有29.55%和27.91%的受訪(fǎng)者提到會(huì )購買(mǎi)此類(lèi)服裝。
在對品牌的認可度方面，有60.74%的受訪(fǎng)者提到了對國內品牌的認可，其次為日本、韓國和法國，被提到的比例分別是23.39%、21.61%和21.48%。這說(shuō)明國內的自主品牌還是最受消費者歡迎的。
3，從消費能力看
受訪(fǎng)的消費者中有31.46%的人表示在服裝上的總體消費是減少了的，僅有14.36%的受訪(fǎng)者表示消費在增加，另有54.17%的受訪(fǎng)者表示在服裝上的消費和去年是差不多的。對于每個(gè)月用在服裝上的花費，大多數受訪(fǎng)者選擇了在300-1000元之間，這一比例占到42.41%，其次是100-300元之間，這一比例是24.62%。從近幾年的調查數據來(lái)看，大家在消費能力上的變化并不是太大，但是疫情對消費的信心是有較大影響的，特別是在今年，這種影響逐漸顯現。從調查數據看，大家對經(jīng)濟走勢持悲觀(guān)或很悲觀(guān)觀(guān)點(diǎn)的人的占比為33.24%，比去年的調查數據增加了3.62個(gè)百分點(diǎn)，持樂(lè )觀(guān)和很樂(lè )觀(guān)觀(guān)點(diǎn)的人的占比為36.66%，比去年的調查數據減少了4.2個(gè)百分點(diǎn)。對于后續在服裝上的消費預算，有25.17%的受訪(fǎng)者表示會(huì )減少，這一數據與去年基本持平，僅有9.17%的受訪(fǎng)者表示會(huì )增加，這一數據比去年減少了2.36個(gè)百分點(diǎn)。
調查總結
人們生活習慣的改變，影響著(zhù)終端消費市場(chǎng)的格局。經(jīng)濟環(huán)境的變化也對終端市場(chǎng)的消費信心產(chǎn)生重大影響，通過(guò)此次調查，我們可以發(fā)現終端消費市場(chǎng)正在發(fā)生以下變化：
1，實(shí)體經(jīng)濟受到網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟巨大的沖擊，若不能重新找準自己的定位，將難以改變低迷下滑的趨勢。此次調查中，無(wú)論是百貨商場(chǎng)還是服裝批發(fā)市場(chǎng)，實(shí)體門(mén)店的客流量持續下滑，這與消費者問(wèn)卷調查中消費習慣的變化是吻合的。網(wǎng)購的便利快捷使消費者更加傾向于網(wǎng)購消費，致使實(shí)體門(mén)店門(mén)可羅雀。但是實(shí)體經(jīng)濟也并非沒(méi)有機會(huì )，實(shí)體門(mén)店的現實(shí)體驗和良好的購物環(huán)境是網(wǎng)購無(wú)法替代的，因此，未來(lái)實(shí)體商場(chǎng)應該更加注重于消費者的體驗服務(wù)，并向娛樂(lè )消費方向發(fā)展，或許能改變目前的窘境。
2，服裝消費渠道的互聯(lián)網(wǎng)化格局已經(jīng)形成，且呈現多元化的趨勢?；ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)展到現在已經(jīng)有三十年，一代人已經(jīng)成長(cháng)為消費的中堅力量，所以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)消費的格局已經(jīng)形成。而且隨著(zhù)新生代的不斷成長(cháng)，互聯(lián)網(wǎng)消費的形式也呈現多元化，不僅僅是淘寶天貓京東等網(wǎng)購形式，抖音小紅書(shū)等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)消費模式得到快速發(fā)展。而且網(wǎng)紅經(jīng)濟越來(lái)越體現出其強大的力量。
3，服裝批發(fā)市場(chǎng)的影響力在下降。從近幾年的調查來(lái)看，服裝批發(fā)市場(chǎng)的人氣連年下降，當年車(chē)水馬龍的景象一去不復返。對于七浦路服裝批發(fā)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，未來(lái)如何發(fā)展，可能正處于彷徨的十字路口，可能需要適應時(shí)代的發(fā)展，轉變理念，才能提升自身在行業(yè)中的影響力。
4，消費者的消費信心正在下降。前些年新冠疫情造成的影響仍然沒(méi)有完全消退，而現在經(jīng)濟大環(huán)境也給人們一種迷茫的感覺(jué)。所以消費降級是大家不自覺(jué)的一種無(wú)奈選擇。對于紡織服裝的后市而言，內需市場(chǎng)不容樂(lè )觀(guān)。
