今年以來(lái),原油價(jià)格高位大幅波動(dòng)嚴重拖累了化纖市場(chǎng)。上半年,原油價(jià)格震蕩上漲,最高漲幅超過(guò)60%,大幅增加了化纖行業(yè)的原料成本和能源成本,擠壓企業(yè)利潤并且占用大量流動(dòng)資金;三季度,原油價(jià)格快速下跌,一度跌回年初水平,企業(yè)原料成本雖然大幅減少,但化纖市場(chǎng)失去支撐,產(chǎn)品價(jià)格持續下跌造成銷(xiāo)售更為困難,同時(shí),庫存貶值也嚴重侵蝕企業(yè)的利潤。以占比最大的滌綸來(lái)分析,纖維價(jià)格漲幅遠小于原料PTA的漲幅,因此表現出雖價(jià)格上漲但效益卻嚴重壓縮。
(三)進(jìn)出口情況
據中國海關(guān)數據統計,1-9月化纖主要產(chǎn)品合計進(jìn)口量同比減少39.97%;出口同比增加8.90%,比“十三五”(2015年)以來(lái)年均增速(7.3%)提升1.6個(gè)百分點(diǎn),在2022年這種艱難形勢下,化纖出口增長(cháng)反映出國際市場(chǎng)需求增加以及我國化纖產(chǎn)品競爭力的提高。此外,近兩年聚酯瓶片出口表現亮眼,2021年出口量同比增長(cháng)36%,2022年1-9月繼續大幅增長(cháng)54.18%,增幅較1-6月提高9.18個(gè)百分點(diǎn)。
(四)終端市場(chǎng)
三季度,隨著(zhù)國家穩增長(cháng)促消費政策發(fā)力,紡織品服裝內銷(xiāo)呈現改善向好趨向,自6月以來(lái)指標增速呈現逐步回升走勢。國家統計局數據顯示,前三季度我國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額同比減少4%,降幅較上半年收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò )零售渠道保持穩定增長(cháng),前三季度全國網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)4.7%,增速較上半年加快2.3個(gè)百分點(diǎn)。
外需方面,紡織行業(yè)出口增勢良好,出口總額創(chuàng )下歷史新高。中國海關(guān)數據顯示,前三季度我國紡織品服裝出口總額為2483.5億美元,同比增長(cháng)9.1%,增速較上年同期提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。大類(lèi)產(chǎn)品中,紡織品出口額為1143.3億美元,同比增長(cháng)8.7%;服裝出口額為1340.2億美元,同比增長(cháng)9.4%。主要出口市場(chǎng)中,我國對美國、歐盟、日本紡織品服裝出口額同比分別增長(cháng)2.4%、9.5%和2%,對“一帶一路”沿線(xiàn)市場(chǎng)和RCEP貿易伙伴國出口額同比分別增長(cháng)17.7%和15.6%。
(五)經(jīng)濟效益
2022年以來(lái),化纖行業(yè)經(jīng)濟運行壓力較大,同時(shí)由于2021年的基數較高,使得經(jīng)濟效益指標同比下降明顯。據國家統計局數據,1-9月化纖行業(yè)營(yíng)業(yè)收入8109億元,同比增加7.69%;營(yíng)業(yè)成本同比增加13.64%,較營(yíng)收增幅高5.95個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現利潤總額177億元,同比減少63.42%;營(yíng)收利潤率為2.18%;行業(yè)虧損面達35.09%,虧損企業(yè)虧損額同比大幅增長(cháng)144.91%。
(六)固定資產(chǎn)投資
化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資穩定增長(cháng),據國家統計局數據,1-9月化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增加32.0%,與2021年全年增速基本持平,新增產(chǎn)能仍以龍頭企業(yè)為主。
二、2022年全年展望
從成本端來(lái)看,9月末國際油價(jià)已經(jīng)恢復至年初水平,但相比往年仍處在高位運行,預計四季度,在經(jīng)濟下行和通脹加深等問(wèn)題未有明顯改善的大背景下,國際油價(jià)維持橫盤(pán)震蕩的可能性偏高,漲跌波動(dòng)幅度相較于前三季度將會(huì )減弱,這有利于化纖市場(chǎng)保持平穩運行。
從需求端來(lái)看,雖然疫情造成消費場(chǎng)景受限、消費信心不足等制約因素短期內難以完全消除,但面對疫情反復,中國經(jīng)濟在較短時(shí)間內實(shí)現企穩回升,展現出強大的韌性和巨大的潛力。10月26日國務(wù)院常務(wù)會(huì )議又為經(jīng)濟穩增長(cháng)注入一針強心劑,會(huì )議部署了持續落實(shí)好穩經(jīng)濟一攬子政策和接續措施,推動(dòng)經(jīng)濟進(jìn)一步回穩向上。隨著(zhù)積極因素累積增多,有利于紡織行業(yè)以?xún)刃铻榛c(diǎn)進(jìn)一步暢通產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán),更加堅定行業(yè)發(fā)展信心。
展望全年,預計化纖行業(yè)運行壓力仍然較大,但隨著(zhù)政策措施的進(jìn)一步落地顯效,將為化纖行業(yè)平穩運行帶來(lái)更多積極影響。從全年數據來(lái)看,化纖產(chǎn)量預計與上年大體持平;化纖行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比仍有望表現為正增長(cháng)態(tài)勢,整體盈利水平較前三季度存在改善預期。
我國全面建設社會(huì )主義現代化國家的新征程已經(jīng)開(kāi)啟,黨的二十大勝利召開(kāi),為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了行動(dòng)指南?;w工業(yè)作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈穩定發(fā)展和持續創(chuàng )新的核心支撐、國際競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)重要組成部分,行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展與中國夢(mèng)、復興夢(mèng)、強國夢(mèng)同頻共振,是中國式現代化的重要參與者和實(shí)踐者。
化纖行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路上,每一個(gè)企業(yè)都不可或缺。在當前復雜嚴峻的國內外形勢下,企業(yè)更要堅定信心,防范風(fēng)險和修煉內功兩手抓,為行業(yè)實(shí)現平穩運行貢獻積極力量。