2022年以來(lái)，在國際政治經(jīng)濟形勢嚴峻、國內疫情多點(diǎn)散發(fā)等超預期因素影響下，加之原料價(jià)格高位震蕩、用工成本增加等，長(cháng)絲織造行業(yè)主要經(jīng)濟指標承壓回升，但盈利能力不足。展望全年，長(cháng)絲織造行業(yè)仍將面臨著(zhù)俄烏沖突、全球通脹、金融環(huán)境收緊、疫情反復等多種因素交織的復雜環(huán)境，行業(yè)平穩運行仍有一定壓力。
一、生產(chǎn)階段性波動(dòng)
2022年以來(lái)，長(cháng)絲織造行業(yè)先后面臨局部地區階段性停工停產(chǎn)、物流運轉不暢、原料價(jià)格高位上漲、高溫等風(fēng)險挑戰，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況有所波動(dòng)，尤其是二季度以來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈終端整體疲軟，整體維持低強度運行的態(tài)勢。
為了準確掌握行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )由會(huì )長(cháng)王加毅帶隊，赴江蘇、浙江等產(chǎn)業(yè)集聚地調研，走訪(fǎng)當地政府，與企業(yè)面對面交流，深入了解了在疫情及復雜國際政治經(jīng)濟環(huán)境下我國長(cháng)絲織造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現狀。
在調研中了解到，二季度以來(lái)，江浙地區整體開(kāi)機率維持在六成左右，處于近年歷史低位，2019年同期開(kāi)機率在80%上下，2020年疫情爆發(fā)后同期開(kāi)機率也保持在70%上下，今年開(kāi)機率明顯下降。具體來(lái)看，3~5月份，受疫情影響，整個(gè)紡織行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和供應鏈運轉受到較大沖擊，長(cháng)絲織造行業(yè)面臨訂單萎縮、物流不暢等問(wèn)題，出現停工限產(chǎn)；進(jìn)入6月份之后，隨著(zhù)我國疫情防控形勢逐漸平穩和一系列“穩增長(cháng)”政策措施落地生效，市場(chǎng)信心逐步回暖，生產(chǎn)穩步恢復；7月~8月中旬，受高溫影響，電力供應不足疊加內外需求偏弱，企業(yè)開(kāi)機積極性不足。8月下旬以來(lái)，限電取消，終端訂單也有小幅季節性回升，長(cháng)絲織造企業(yè)產(chǎn)能利用率明顯上升，產(chǎn)銷(xiāo)率有較大改善，表現出明顯的增長(cháng)彈性。
二、企業(yè)效益持續承壓
據國家統計局統計，1~7月，我國規上化纖織造及印染精加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)9.01%；利潤總額同比增長(cháng)11.63%；利潤率為2.78%，較去年同期提高0.07個(gè)百分點(diǎn)。細分行業(yè)來(lái)看，化纖織造行業(yè)（規上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)8.29%；利潤總額同比增長(cháng)17.47%；利潤率為2.70%，較去年同期提高0.21個(gè)百分點(diǎn)?；w染整行業(yè)（規上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)12.00%；利潤總額同比下滑4.99%；利潤率為3.1%，較去年同期減少0.55個(gè)百分點(diǎn)。
以上數據表明，長(cháng)絲織造行業(yè)運行質(zhì)效較去年有一定改善，但據行業(yè)企業(yè)反映，實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量明顯弱于目前的數據表現。從國家統計局提供的數據來(lái)看，2022年以來(lái)，我國化纖織造行業(yè)（規上）利潤總額增速持續放緩，一季度同比增長(cháng)43.15%，上半年同比增長(cháng)22.66%，1~7月同比增長(cháng)17.47%。與2019年同期相比，2022年1~7月，化纖織造行業(yè)（規上）利潤總額下降13.60%，虧損企業(yè)虧損額增長(cháng)了54.42%，負債額增長(cháng)32.37%；企業(yè)三費增長(cháng)14.07%，其中銷(xiāo)售費用增長(cháng)10.77%，管理費用增長(cháng)19.80%，財務(wù)費用增長(cháng)4.54%；應收賬款增長(cháng)18.79%，產(chǎn)成品存貨增長(cháng)35.61%。
綜上可知，我國長(cháng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟效益及盈利能力尚未恢復至疫情前水平，特別是今年原料端價(jià)格高位波動(dòng)、需求端市場(chǎng)動(dòng)力轉弱、物流受阻等使得長(cháng)絲織造企業(yè)經(jīng)營(yíng)受到多重擠壓。
三、出口穩定增長(cháng)
2022年1~7月，我國化纖長(cháng)絲織造行業(yè)出口增勢不減。據中國海關(guān)數據，1~7月，我國化纖長(cháng)絲織物累計出口金額122.48億美元，同比增長(cháng)34.01%，較2019年同期增長(cháng)38.66%；累計出口數量128.54億米，同比增長(cháng)20.96%，較2019年同期增長(cháng)30.39%。平均價(jià)格為0.95美元/米，同比增長(cháng)10.79%，較2019年同期增長(cháng)6.34%。
在調研中了解到，我國長(cháng)絲織物主要出口地為東南亞、中東地區等。近年歐美等地區受通脹壓力、匯率波動(dòng)、貿易環(huán)境等因素影響，轉向越南、土耳其等地區下單增多，促使東南亞、中東等地下游紡織品生產(chǎn)發(fā)展較快，對我國面料需求有一定增長(cháng)。
四、企業(yè)當前面臨的問(wèn)題
從調研結果來(lái)看，因國際政治沖突、國內新冠肺炎疫情多點(diǎn)散發(fā)等不確定不穩定性因素影響，紡織產(chǎn)業(yè)內外銷(xiāo)市場(chǎng)受到較大沖擊，行業(yè)發(fā)展環(huán)境復雜嚴峻。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)普遍困難情況表現在以下幾個(gè)方面：
1. 原料價(jià)格震蕩
受俄烏沖突影響，原油價(jià)格波動(dòng)明顯，導致化纖原料價(jià)格震蕩，因此企業(yè)在接單時(shí)，無(wú)法核定面料價(jià)格，利潤空間難以把握，可能遇到庫存大幅貶值的問(wèn)題，原料備貨謹慎，部分訂單只能延遲交貨或取消，企業(yè)生產(chǎn)計劃性較差。
2. 市場(chǎng)需求偏弱
從內銷(xiāo)市場(chǎng)來(lái)看，在疫情的封控措施以及消費信心走弱、消費場(chǎng)景受限的背景下，中低收入消費群體縮減非剛需開(kāi)支，服裝產(chǎn)品表現低迷。疫情靜態(tài)管理下，家裝行業(yè)受限，墻布、窗簾、床上用品等家紡產(chǎn)品需求不足。
從出口市場(chǎng)來(lái)看，地緣政治緊張，歐美通貨膨脹“爆表”，對紡織品的進(jìn)口力度收緊。許多企業(yè)反映，目前訂單與去年同期相比已有縮減，較2019年差距較大。
3. 交通物流受阻
疫情影響下，物流受限、成本上漲，一方面阻礙上游原材料運輸，另一方面影響產(chǎn)品交期，為企業(yè)生產(chǎn)運營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險。
4. 同質(zhì)化產(chǎn)品競爭激烈
在調研中了解到，因市場(chǎng)需求下降，普通低檔產(chǎn)品正面臨前所未有的激烈競爭，只能依靠低價(jià)來(lái)銷(xiāo)庫存、保生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售難有突破，在行情不好的時(shí)候，依靠大規模批量生產(chǎn)的企業(yè)往往容易出現經(jīng)營(yíng)困難，暴露出企業(yè)核心競爭力不足。
5. 用工問(wèn)題
企業(yè)面臨用工問(wèn)題，一方面是因為訂單不足導致開(kāi)機率下降，企業(yè)存在一定的員工流失風(fēng)險，另一方面今年雖然招工并未出現往年的困難，但一線(xiàn)工人平均年齡偏大，年輕工人短缺，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始出現專(zhuān)業(yè)人才匱乏的問(wèn)題。
五、發(fā)展亮點(diǎn)
雖然發(fā)展環(huán)境錯綜復雜，但仍有企業(yè)逆勢增長(cháng)，表現亮眼。
1.積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品
在調研中了解到，一些骨干企業(yè)正在積極轉型，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)噴氣和劍桿織機織造纖維素類(lèi)纖維與化纖長(cháng)絲交織的服用面料。該類(lèi)彈性交織面料，可根據需要選擇交織的經(jīng)緯原料，包括棉包氨綸、滌包氨綸、錦包氨綸、棉紗、棉型混紡紗、各種纖維素類(lèi)化纖短纖及長(cháng)絲等，產(chǎn)品種類(lèi)豐富、附加值高，供不應求。
2.專(zhuān)注細分領(lǐng)域
同質(zhì)競爭只會(huì )導致企業(yè)資源投入的低效率，加大差異化產(chǎn)品生產(chǎn)才是生存之道。戶(hù)外服裝一直是長(cháng)絲織物的重要應用領(lǐng)域，但產(chǎn)品層次不同。有的企業(yè)僅滿(mǎn)足于生產(chǎn)尼絲紡等常規產(chǎn)品，而有的企業(yè)卻能精準把握市場(chǎng)需求，專(zhuān)注防水透濕面料的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)，最終成為海外品牌的首選合作伙伴，深耕防水透濕領(lǐng)域，做精做強，成為了這一小細分市場(chǎng)的專(zhuān)家，樹(shù)立了牢固的市場(chǎng)地位。
產(chǎn)業(yè)用紡織品也是長(cháng)絲織物的重要應用分支。在調研中了解到，有企業(yè)已從傘布、雨衣等領(lǐng)域，進(jìn)軍到電子基布行業(yè)，利用自己成熟的管理體系和生產(chǎn)能力，為蘋(píng)果、華為、小米等品牌商提供電子基布，產(chǎn)能不斷擴大，實(shí)現企業(yè)轉型和營(yíng)收利潤雙豐收。
3.重視供應鏈合作
在當今快速變化的市場(chǎng)中，僅憑“單打獨斗”已經(jīng)無(wú)法取得競爭優(yōu)勢，必須“有所為有所不為”，干自己能干好的事。在調研中，很多企業(yè)家不約而同提到了供應鏈協(xié)同，并從中獲益。一些織造企業(yè)與前端紡絲、加彈企業(yè)加強聯(lián)合開(kāi)發(fā)，從源頭賦予化纖原料功能性、差異化，為后續面料及成品生產(chǎn)提供支撐性、引領(lǐng)性作用；一些企業(yè)與后道的印染、后整理企業(yè)緊密合作，通過(guò)印花、涂層等工藝，豐富面料品種，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，提高市場(chǎng)響應速度，引領(lǐng)終端消費。毋庸置疑的是，在日趨激烈的市場(chǎng)競爭和技術(shù)革新下，在愈發(fā)復雜的發(fā)展環(huán)境下，供應鏈協(xié)作可以幫助企業(yè)補齊自己的能力短板，在既保證企業(yè)基本獨立性下，又能通過(guò)成員企業(yè)之間的合作互助獲得協(xié)同效益。
4.明確發(fā)展思路
企業(yè)的發(fā)展也離不開(kāi)集群政府的支持，在走訪(fǎng)過(guò)程中，通過(guò)與集群政府座談了解到不管是傳統產(chǎn)業(yè)集群還是新興集群，對長(cháng)絲織造行業(yè)的發(fā)展都有一個(gè)明確的思路。尤其是以泗陽(yáng)為代表的新興產(chǎn)業(yè)集群，當地政府高度重視長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極為企業(yè)做好保障服務(wù)，主動(dòng)培育龍頭企業(yè)，帶動(dòng)集聚企業(yè)共贏(yíng)。一些新興產(chǎn)業(yè)集群已從單純長(cháng)絲織造企業(yè)集聚，逐步發(fā)展為紡絲、織造、印染精加工等企業(yè)齊聚，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，總體協(xié)調發(fā)展的態(tài)勢。
六、總結
2022年以來(lái)，全球經(jīng)濟復蘇放緩，利率持續上行引發(fā)高通脹，國際環(huán)境更加嚴峻復雜。國內疫情盡管總體受控，但是疫情影響仍在持續，多項經(jīng)濟指標表現不及市場(chǎng)預期，市場(chǎng)需求匱乏，生產(chǎn)壓力加大。長(cháng)絲織造企業(yè)訂單減少，產(chǎn)品價(jià)格低迷、回款周期長(cháng)，盈利空間壓縮顯著(zhù)，部分小微企業(yè)現金流趨于緊張，企業(yè)家普遍降低發(fā)展預期。
紡織市場(chǎng)具有非常強的季節性規律，下半年的銷(xiāo)量通常高于上半年。雖然整體表現偏弱，但伴隨著(zhù)9月份的到來(lái)，市場(chǎng)略有回暖跡象。據了解，秋冬面料開(kāi)始陸續啟動(dòng)，除彈力面料以外，春亞紡、尼絲紡等羽絨服面料也同樣有一定的銷(xiāo)量?？紤]到國內每年有雙11、雙12的消費高峰，海外有圣誕、新年的雙節消費狂潮，目前仍可謹慎判斷下半年能有一個(gè)消費小高峰。
值得注意的是，目前市場(chǎng)仍處于“高成本、弱需求、高產(chǎn)能”的階段。據協(xié)會(huì )統計，截至2021年底，我國長(cháng)絲織造行業(yè)織機規模達到79.5萬(wàn)臺，其中噴水織機73萬(wàn)臺，同比增長(cháng)7.35%。近年來(lái)，長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)能不斷增長(cháng)，幾家聚酯大廠(chǎng)投資織造工廠(chǎng)似乎也成為了“潮流”，不斷向下游織造市場(chǎng)進(jìn)軍，動(dòng)輒幾萬(wàn)臺，對織造行業(yè)造成不利影響，對企業(yè)家的信心也造成一定的沖擊。
作為服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品的基礎性產(chǎn)業(yè)，長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)仍具有明顯的競爭力和比較優(yōu)勢，也是具有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，存在較好的增長(cháng)空間。希望企業(yè)家們能夠繼續熱愛(ài)和堅守長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)，加快創(chuàng )新步伐，加強上下游企業(yè)間的緊密合作，充分發(fā)揮自身競爭優(yōu)勢，在國內外市場(chǎng)主動(dòng)作為，平穩度過(guò)“陣痛期”，推動(dòng)長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)向更高層次、更高質(zhì)量、更高水平發(fā)展。
信息來(lái)源：中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì ) 賈慧瑩
