一、2022年上半年專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總體運行情況
2022年上半年,流通分會(huì )重點(diǎn)監測的46家紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)(含市場(chǎng)群)總成交額達到5447.97億元,同比下降8.70%。其中,6家市場(chǎng)成交額同比上漲,占總成交額的59.43%,平均增幅為5.92%;40家市場(chǎng)成交額同比下降,占總成交額的40.57%,平均降幅為24.05%。
(一)市場(chǎng)運行效率分析
從市場(chǎng)運行效率看,2022年上半年重點(diǎn)監測的46家紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)平均運行效率(年化)為48939.03元/平米,同比下降8.70%;平均商鋪效率(年化)為374.11萬(wàn)元/鋪,同比下降8.67%。
(二)市場(chǎng)區域結構分析
從區域結構看,上半年,46家重點(diǎn)監測市場(chǎng)中,東部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額為4866.02億元,同比下降7.21%,占到專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總成交額的89.32%;中部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額為421.84億元,同比下降16.15%,占到專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總成交額的7.74%;西部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額為160.10億元,同比下降27.16%,占到專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總成交額的2.94%。
圖表1 46家重點(diǎn)監測市場(chǎng)區域成交額分析
(三)流通層級結構分析
從流通層級來(lái)看,46家重點(diǎn)監測市場(chǎng)單位中包括27家產(chǎn)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、19家銷(xiāo)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。2022年上半年,27家產(chǎn)地型市場(chǎng)成交額達到4931.93億元,占總成交額的90.53%,同比下降7.29%;19家銷(xiāo)地型市場(chǎng)成交額為516.04億元,占總成交額的9.47%,同比下降20.29%。
(四)景氣指數分析
圖表2 2022年上半年景氣指數
圖表3 2022年上半年景氣走勢
景氣方面,2022年上半年,紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)管理者景氣與商戶(hù)景氣走勢基本一致。管理者景氣平均指數為49.02,商戶(hù)景氣平均指數為49.28,均低于50榮枯線(xiàn),可見(jiàn)上半年專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運管理者與商戶(hù)的營(yíng)信心整體不足,景氣指數偏低。
二、2022年上半年數據分析
(一)紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)受疫情影響嚴重
2022年3月至6月,受疫情影響,上海、廣州、杭州、沈陽(yáng)、海城、紹興、新疆等各地紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)經(jīng)歷了長(cháng)時(shí)間閉市,全國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)流通網(wǎng)絡(luò )中的東北、西北、長(cháng)三角、珠三角地區的重點(diǎn)流通集散中心都受到不同程度的影響,紡織流通整體交通網(wǎng)絡(luò )受阻,導致2022年上半年整體成交額明顯下滑。
市場(chǎng)恢復營(yíng)業(yè)后,疫情影響的余波仍然帶來(lái)較大的經(jīng)營(yíng)阻礙。批發(fā)業(yè)務(wù)方面,專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)受周邊疫情和交通管控的連帶影響較大,散批客戶(hù)量明顯下滑;零售業(yè)務(wù)方面,受疫情影響,消費者在實(shí)體店購買(mǎi)服裝服飾產(chǎn)品的意愿下滑,零售客流量銳減;線(xiàn)上業(yè)務(wù)方面,部分專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商戶(hù)積極通過(guò)網(wǎng)店、直播帶貨等方式提升銷(xiāo)量,但是仍然受到發(fā)貨地、收貨地等方面疫情管控條例限制,物流不暢通;貨源方面,部分產(chǎn)地型市場(chǎng)面臨工廠(chǎng)停工停產(chǎn)、熟練工返鄉/隔離、無(wú)法如期交貨等問(wèn)題;商戶(hù)方面,由于較長(cháng)時(shí)間無(wú)法恢復至正常經(jīng)營(yíng)水平,導致全國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)出現不同程度的商戶(hù)流失、商鋪空置現象。
(二)市場(chǎng)服務(wù)在探索中不斷創(chuàng )新
上半年,市場(chǎng)商戶(hù)面臨巨大的經(jīng)營(yíng)困難,給專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的運營(yíng)服務(wù)帶來(lái)了新的挑戰。紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)克服不利條件,積極進(jìn)行增值服務(wù),并結合實(shí)際情況不斷探索,銳意創(chuàng )新,提升服務(wù)質(zhì)量,在為商戶(hù)紓困的同時(shí)也為市場(chǎng)平臺打開(kāi)全新的價(jià)值空間。
我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)開(kāi)展最多、商戶(hù)滿(mǎn)意度最高的增值服務(wù)是引流拓展類(lèi)服務(wù),如訂貨會(huì )、采購節、跨區域交流對接等。上半年,廣州國際輕紡城2022面輔料(春夏)采購節、2022海寧家紡布藝新品訂貨季等活動(dòng)順利開(kāi)展,提高了市場(chǎng)成交額。近年來(lái),人群集聚、交通和接待流程繁雜的活動(dòng)的籌備難度和風(fēng)險指數越來(lái)越高,最終成果往往難達預期。因此,專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)嘗試引入數字化工具,線(xiàn)上線(xiàn)下融合引流、協(xié)同拓展,取得了良好的成果。如廣州紅棉中大門(mén)紅棉國際時(shí)裝周直播基地邀請來(lái)自韓國、廣州十三行、紅棉時(shí)裝城的網(wǎng)紅大v們加入時(shí)裝周直播陣營(yíng),掌握線(xiàn)上流量密碼;柯橋中國輕紡城打造中亞紡織品專(zhuān)場(chǎng)網(wǎng)上交易會(huì ),完成一對一連線(xiàn)對接,幫助商戶(hù)在無(wú)法正常開(kāi)業(yè)的情況下開(kāi)拓市場(chǎng)、保住份額。
(三)市場(chǎng)商戶(hù)呈現多元化發(fā)展趨勢
面對復雜多變的市場(chǎng)競爭形勢,紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商戶(hù)積極調整經(jīng)營(yíng)思路,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)模式,在逆境中求生存、謀發(fā)展,激發(fā)了巨大的生存韌性和創(chuàng )新潛能,展現出靈活的調節適應能力和強大的資源整合能力。商戶(hù)在不斷探索和創(chuàng )新的過(guò)程中,呈現出多元化發(fā)展趨勢。
商戶(hù)結構多元化,除了傳統的傳統批發(fā)商戶(hù)、多品牌代理型商戶(hù)外,買(mǎi)手組貨型商戶(hù)、批零兼營(yíng)型商戶(hù)不斷增加,大學(xué)生創(chuàng )業(yè)和服二代創(chuàng )新型商戶(hù)更是不斷涌現,為專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)解鎖線(xiàn)上線(xiàn)下融合的更多新模式、新場(chǎng)景;經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品多元化,專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)逐漸在垂直品類(lèi)中進(jìn)行細分,如杭州四季青市場(chǎng)的女裝類(lèi)商戶(hù),經(jīng)營(yíng)品類(lèi)涵蓋杭派女裝、韓系女裝、歐風(fēng)女裝、大碼女裝、潮牌女裝等各細分品類(lèi),年齡結構、設計風(fēng)格、檔次價(jià)格等均進(jìn)一步多元化;銷(xiāo)售渠道多元化,專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商戶(hù)通過(guò)直播探店、直播銷(xiāo)售、電商供貨、私域流量銷(xiāo)售等方式,將線(xiàn)上、線(xiàn)下流量整合協(xié)同,以線(xiàn)上化的創(chuàng )新克服疫情帶來(lái)的不便,實(shí)現了銷(xiāo)售額的提升。
(四)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)馬太效應凸顯
上半年,全國重點(diǎn)監測的46家紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)(含市場(chǎng)群)中,僅6家市場(chǎng)實(shí)現了成交額的同比上漲,而這6家市場(chǎng)的成交額占46家市場(chǎng)總成交額的59.43%,其中包含我國紡織面料、家紡、小商品等品類(lèi)的千億級龍頭市場(chǎng)群。近年來(lái),我國專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的集約化發(fā)展趨勢日漸明顯,紡織服裝產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、優(yōu)質(zhì)商戶(hù)、優(yōu)質(zhì)客源向實(shí)力雄厚的龍頭市場(chǎng)集聚,推動(dòng)龍頭市場(chǎng)整合更多資源,創(chuàng )造更高價(jià)值。從未來(lái)趨勢判斷,集約化發(fā)展仍將是紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)結構調整的重點(diǎn),在市場(chǎng)成交額穩定的情況下,市場(chǎng)總量或將繼續精簡(jiǎn)。
結語(yǔ)
2022年上半年,我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)面臨突如其來(lái)的寒冬,進(jìn)入了開(kāi)業(yè)運營(yíng)受阻、供應鏈不穩定、物流不暢通、終端零售低迷、商戶(hù)信心探底等連鎖反應和集中爆發(fā)的巨大困境??梢灶A見(jiàn),2022年全年我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的關(guān)鍵詞將是:維穩、創(chuàng )新、洗牌。
疫情以來(lái),全國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商戶(hù)總量持續下降,中小商戶(hù)轉行、放棄實(shí)體門(mén)店、為平衡成本遲遲不愿開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)等現象日漸普遍,紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)通過(guò)創(chuàng )新定位、創(chuàng )新服務(wù)來(lái)提振商戶(hù)信心,積極維穩。一方面,組織招商拓展、線(xiàn)上線(xiàn)下引流、開(kāi)拓全平臺渠道,為商戶(hù)打開(kāi)上下游的全新渠道,提升營(yíng)業(yè)額;另一方面,積極與品牌運營(yíng)、時(shí)尚設計、專(zhuān)業(yè)院校、知識產(chǎn)權等各類(lèi)平臺機構和組織合作,幫助商戶(hù)修煉內功,提升自身競爭力。大浪之中,行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源不斷向創(chuàng )新能力更強、服務(wù)效率更高的各區域的龍頭市場(chǎng)集聚,行業(yè)將進(jìn)一步加速兩極分化,行業(yè)洗牌也將成為下一階段的主旋律。