2022年，長(cháng)絲織造行業(yè)前兩個(gè)月經(jīng)濟平穩開(kāi)局，但進(jìn)入3月份之后，受新一輪疫情反復、俄烏局勢升級等因素影響，大宗商品價(jià)格劇烈波動(dòng)，國內疫情多點(diǎn)反彈，行業(yè)整體遭受訂單萎縮、物流不暢、原輔料價(jià)格上漲等復雜因素影響，部分運行指標發(fā)生波動(dòng)，經(jīng)濟運行逐步承壓。
一、一季度運行質(zhì)效仍未恢復到疫情前水平
據國家統計局統計，一季度，我國規上化纖織造及印染精加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)18%；利潤總額同比增長(cháng)65%；利潤率為2.4%，較上年一季度提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。細分行業(yè)來(lái)看，化纖織造行業(yè)（規上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)17%；利潤總額同比增長(cháng)43%；利潤率為2.4%，較上年一季度同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)?；w染整行業(yè)（規上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)23%；利潤總額同比增長(cháng)313%；利潤率為2.5%，較上年一季度提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。
從以上數據可知，一季度長(cháng)絲織造行業(yè)運行質(zhì)效較去年有一定改善，但據行業(yè)企業(yè)反映，實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量弱于目前的數據表現，企業(yè)承壓明顯。從國家統計局提供的數據來(lái)看，盡管2022年一季度我國化纖織造行業(yè)（規上）利潤總額同比增長(cháng)43%，但與2019年同期相比，利潤總額卻下降了18%，利潤率下滑了0.6個(gè)百分點(diǎn)。2022年一季度化纖織造行業(yè)（規上）虧損企業(yè)虧損額比2019年增長(cháng)了49%，負債額增長(cháng)31%；企業(yè)三費增長(cháng)了11%，其中銷(xiāo)售費用增長(cháng)8%，管理費用增長(cháng)17%，財務(wù)費用增長(cháng)4%；應收賬款增長(cháng)9%，產(chǎn)成品存貨增長(cháng)48%。
綜上可知，我國長(cháng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟效益仍處于突發(fā)疫情等嚴重沖擊后的恢復發(fā)展中，各主要經(jīng)濟指標正在持續恢復中，但是尚未恢復至疫情前同期水平。尤其今年3月份以來(lái)，國內疫情多地散發(fā)，在疫情靜態(tài)管理措施下，企業(yè)原料采購、成品出庫及正常生產(chǎn)均受到一定影響，長(cháng)絲織造行業(yè)承壓運行。
二、出口對運行質(zhì)效的拉動(dòng)不明顯
2022年1~4月，我國化纖長(cháng)絲織造行業(yè)出口增勢不減，表現出較好的抗風(fēng)險能力。據中國海關(guān)數據，1~4月，我國化纖長(cháng)絲織物累計出口金額66億美元，同比增長(cháng)35%，較2019年同期增長(cháng)44%；累計出口數量69億米，同比增長(cháng)20%，較2019年同期增長(cháng)36%。平均價(jià)格為0.96美元/米，同比增長(cháng)13%，較2019年同期增長(cháng)6%。
隨著(zhù)海外紡織供應鏈的逐步恢復，在歐美等主要海外消費地區逐步取消疫情防控措施的背景下，終端消費需求持續回暖，得益于我國長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)的獨特優(yōu)勢，長(cháng)絲織物出口逆勢增長(cháng)。值得注意的是，我國長(cháng)絲織造行業(yè)企業(yè)內銷(xiāo)比重大，產(chǎn)品多以間接出口為主，出口對行業(yè)企業(yè)運行質(zhì)效的拉動(dòng)作用并不突出。
三、企業(yè)減產(chǎn)比例上升
為了準確掌握行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )開(kāi)展了線(xiàn)上問(wèn)卷調查，本次接受調查的企業(yè)主要集中在江蘇、浙江地區、福建、山東等地，基本覆蓋了我國長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)主要集聚地。
從企業(yè)當前的產(chǎn)能利用率來(lái)看，22%的受訪(fǎng)企業(yè)目前滿(mǎn)負荷生產(chǎn)，較上次調研（2022年3月）下滑23個(gè)百分點(diǎn)，32%的受訪(fǎng)企業(yè)產(chǎn)能利用率保持在80%以上，40%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在50%~80%，個(gè)別受訪(fǎng)企業(yè)開(kāi)機率不足50%。62%的受訪(fǎng)企業(yè)目前產(chǎn)能利用率低于去年同期水平，其中有28%的企業(yè)表示產(chǎn)能利用率較去年同期下降20%以上，見(jiàn)圖1。從調查結果來(lái)看，行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用率明顯不足。
在調查開(kāi)工不足的原因時(shí)，49%的非滿(mǎn)開(kāi)企業(yè)表示由于訂單不足、主動(dòng)限產(chǎn)，而生產(chǎn)成本過(guò)高，物流不暢，疫情防控三種原因各占17%的比重。
具體來(lái)看，74%的受訪(fǎng)企業(yè)都曾因疫情影響停工停產(chǎn)，甚至有18%的受訪(fǎng)企業(yè)曾停工1個(gè)月以上，分布于江蘇省蘇州市和浙江省嘉興市、紹興市。
對于目前企業(yè)訂單滿(mǎn)足率（客戶(hù)預定需求量與實(shí)際供應量之比）的情況，僅有6%的企業(yè)表示目前訂單滿(mǎn)足率超過(guò)100%，36%的企業(yè)訂單滿(mǎn)足率為70%以上，24%的企業(yè)訂單滿(mǎn)足率不足50%。
從企業(yè)當前庫存情況來(lái)看，受訪(fǎng)企業(yè)中，庫存小于1個(gè)月的企業(yè)比重為20%，62%的企業(yè)表示目前庫存在1~3個(gè)月，14%的企業(yè)處于3個(gè)月以上的庫存高位，4%的受訪(fǎng)企業(yè)庫存已超5個(gè)月，其生產(chǎn)產(chǎn)品涵蓋仿真絲面料、功能性面料。
四、行業(yè)承壓明顯
當前，80%的企業(yè)反映生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的最大困難是市場(chǎng)需求下降、訂單不足；七成左右的企業(yè)面臨生產(chǎn)成本上升、利潤下滑和交通、物流受阻或價(jià)格過(guò)高的問(wèn)題；另外有過(guò)半受訪(fǎng)企業(yè)反映存在原料價(jià)格波動(dòng)的問(wèn)題；近三成企業(yè)還面臨庫存增加和產(chǎn)業(yè)鏈復工不完整，原料不足或后續加工工序缺失的情況。此外，訂單向其他國家轉移、海外市場(chǎng)拓展困難也困擾了不少企業(yè)，企業(yè)承壓明顯。
企業(yè)對當前主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格的滿(mǎn)意度整體不高，60%的受訪(fǎng)企業(yè)認為價(jià)格偏低，基本無(wú)盈利空間；18%的企業(yè)認為現在價(jià)格正常；22%的企業(yè)表示當前主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格略有盈余。
受訪(fǎng)企業(yè)對前4個(gè)月經(jīng)營(yíng)狀況滿(mǎn)意度相對悲觀(guān)，只有26%的企業(yè)認為經(jīng)營(yíng)情況較好，44%的企業(yè)認為經(jīng)營(yíng)情況一般，28%的企業(yè)認為經(jīng)營(yíng)情況較差，如圖8。
五、企業(yè)對2022年上半年的研判
結合2022年1~4月生產(chǎn)實(shí)際和當前企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現狀，受訪(fǎng)企業(yè)對2022年上半年銷(xiāo)售收入和營(yíng)業(yè)成本情況做了預測。從企業(yè)對銷(xiāo)售收入的預判來(lái)看，有70%的受訪(fǎng)企業(yè)認為2022年上半年銷(xiāo)售收入將出現不同程度的下滑，20%的受訪(fǎng)企業(yè)認為與去年同期持平，10%的受訪(fǎng)企業(yè)認為銷(xiāo)售收入將出現小幅增長(cháng)。以上數據顯示，企業(yè)家信心較今年3月份略有下滑。
從營(yíng)業(yè)成本預測來(lái)看，有24%的受訪(fǎng)企業(yè)認為2022年上半年營(yíng)業(yè)成本將出現小幅下滑，38%的受訪(fǎng)企業(yè)認為營(yíng)業(yè)成本與去年同期基本持平，其余38%的受訪(fǎng)企業(yè)認為營(yíng)業(yè)成本將有不同程度的增長(cháng)。
原料價(jià)格上漲、用工成本增大和物流等運費上漲是導致企業(yè)營(yíng)業(yè)成本增加的首要因素，集中度均超過(guò)60%；超半數企業(yè)反映因停工停產(chǎn)或物流受阻導致無(wú)法按期交貨帶來(lái)的損失和水、電、天然氣等生產(chǎn)要素價(jià)格上漲也是造成營(yíng)業(yè)成本增加的重要因素，企業(yè)還面臨三費增長(cháng)的壓力，帶動(dòng)營(yíng)業(yè)成本上漲。
為進(jìn)一步確定原料價(jià)格波動(dòng)對企業(yè)帶來(lái)的影響，通過(guò)調查得知，98%的受訪(fǎng)企業(yè)中均因原料價(jià)格波動(dòng)而面臨成本上升、利潤大幅削減的情況，近半數企業(yè)接單謹慎，其他的表現還有主動(dòng)限產(chǎn)、流動(dòng)資金周轉壓力變大和原有訂單被迫取消。
通過(guò)細化企業(yè)用工成本得知，74%的受訪(fǎng)企業(yè)人均工資上漲，64%的受訪(fǎng)企業(yè)單位產(chǎn)品人工成本上漲，還有26%的受訪(fǎng)企業(yè)因開(kāi)工不足導致窩工，最終影響了用工成本。
六、總結和建議
2022年一季度以來(lái)，長(cháng)絲織造行業(yè)面臨物流不暢、訂單不足、原料價(jià)格上漲、電費上漲、用工成本增加等多重困難，企業(yè)生產(chǎn)成本壓力加劇，盈利空間壓縮顯著(zhù)，部分小微企業(yè)現金流趨于緊張。江浙等長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)集聚地企業(yè)采用主動(dòng)減產(chǎn)的方式應對當前困境，實(shí)則是無(wú)奈之舉。預計上半年企業(yè)仍將面臨疫情下原輔料物流不暢、成本上漲和市場(chǎng)受阻等多重挑戰，企業(yè)家普遍降低發(fā)展預期。
下半年，復雜的國內外形勢增加了紡織行業(yè)的運行壓力，長(cháng)絲織造企業(yè)需注意偏弱的市場(chǎng)需求和較難化解的原料、運輸、勞動(dòng)力成本上漲的壓力。目前，政府層面已出臺了一攬子紓困幫扶政策，將為紡織服裝行業(yè)在下一階段的發(fā)展提供支撐。從中長(cháng)期視角看，行業(yè)有望重新回歸穩態(tài)增長(cháng)，靜待需求復蘇機遇。
2022年將是快速發(fā)展的長(cháng)絲織造行業(yè)難得的“冷靜期”。企業(yè)在面對“高成本、弱需求”的階段性困境時(shí)，一定要主動(dòng)調整發(fā)展方向，利用好相關(guān)政策及措施，更加注重科技創(chuàng )新、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量提升，持續推進(jìn)產(chǎn)品、設備、工藝改造升級，加強企業(yè)精細化管理，積極挖掘新需求、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、拓展新應用，充分發(fā)揮自身競爭優(yōu)勢，在國內外市場(chǎng)主動(dòng)作為，平穩度過(guò)壓力期，實(shí)現行業(yè)健康發(fā)展。
