中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì ) 賈慧瑩 / 供稿
2021年以來(lái)，我國長(cháng)絲織造行業(yè)呈現出較好的修復發(fā)展態(tài)勢，主要運行指標正在回升，生產(chǎn)形勢逐漸好轉，內銷(xiāo)市場(chǎng)持續恢復，外貿市場(chǎng)運行平穩，企業(yè)效益得到改善。展望2022年，盡管不確定因素較多，但長(cháng)絲織造行業(yè)發(fā)展基礎和條件較好，對“雙循環(huán)”經(jīng)濟模式適應力較強，有望平穩健康發(fā)展。
一、行業(yè)效益持續修復
據國家統計局統計，2021年1~11月，我國規模以上化纖織造及印染精加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)18.7%，較2019年同期增長(cháng)7.6%；營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)17.5%，較2019年同期增長(cháng)7.2%；利潤總額同比增長(cháng)41.2%，較2019年同期仍下降2.1%；利潤率為3.4%，較去年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，較2019年同期仍下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
細分行業(yè)來(lái)看，1~11月，化纖織造行業(yè)（規上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)18.5%，較2019年同期增長(cháng)6.9%；營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)17.3%，較2019年同期增長(cháng)6.0%；利潤總額同比增長(cháng)43.4%，較2019年同期仍下降1.7%；利潤率為3.2%，較去年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，較2019年同期仍下降0.3個(gè)百分點(diǎn)?；w染整行業(yè)（規上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)19.5%，較2019年同期增長(cháng)10.7%；營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)18.6%，較2019年同期增長(cháng)12.9%；利潤總額同比增長(cháng)35.1%，較2019年同期仍下降3.3%；利潤率為4.6%，較去年同期提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，較2019年同期仍下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。
表1 2021年1~11月我國化纖織造及印染精加工業(yè)主要經(jīng)濟指標匯總表
數據來(lái)源：國家統計局
值得注意的是，與2019年同期相比，2021年1~11月我國規上化纖織造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)6.9%，營(yíng)業(yè)成本增長(cháng)6.0%，利潤總額卻下降了1.7%，利潤率下滑了0.3個(gè)百分點(diǎn)，盈利能力尚未恢復至疫情前同期水平。這是因為2019年同期行業(yè)虧損面為11.7%，現在擴大至14.1%，虧損企業(yè)虧損額增長(cháng)了37.3%。企業(yè)三費也有不同程度的增長(cháng)，其中銷(xiāo)售費用增長(cháng)8.2%，管理費用增長(cháng)8.4%，財務(wù)費用增長(cháng)11.5%。應收賬款增長(cháng)14.0%，產(chǎn)成品存貨增長(cháng)8.7%，企業(yè)賒銷(xiāo)比例偏高，庫存高位，存在一定的財務(wù)風(fēng)險，盈利能力不足。
以上數據表明，我國長(cháng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟效益仍處于持續恢復過(guò)程中。2021以來(lái)，受新冠疫情反復、原材料價(jià)格波動(dòng)、海運費價(jià)格上漲和能耗雙控、用工成本增加的影響，企業(yè)利潤空間遭到擠壓，盈利能力未能恢復至疫情前同期水平，行業(yè)整體運營(yíng)受到較大挑戰。
二、生產(chǎn)形勢逐漸恢復
2021年前三季度，我國長(cháng)絲織造行業(yè)生產(chǎn)形勢逐步恢復。據中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )統計，我國盛澤、長(cháng)興、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、七都、柯橋和小海九地化纖長(cháng)絲織物產(chǎn)量累計為233.4億米，同比增長(cháng)1.9%。
受能耗雙控和產(chǎn)業(yè)結構調整影響，部分集群化纖長(cháng)絲織物產(chǎn)量出現下滑。前三季度，長(cháng)興地區化纖長(cháng)絲織物累計產(chǎn)量48億米，同比下降11.1%，兩年平均下降2.52%；平望地區化纖長(cháng)絲織物累計產(chǎn)量31.7億米，同比下降12.7%，兩年平均下降14.3%。
盛澤地區表現較好，1~9月，盛澤地區化纖長(cháng)絲織物產(chǎn)量累計達74.7億米，同比增長(cháng)11.0%，兩年平均增長(cháng)4.1%。作為傳統的化纖長(cháng)絲織物生產(chǎn)基地，盛澤依托完整的產(chǎn)業(yè)鏈，持續推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構升級，引進(jìn)數字化管理系統，逐步淘汰落后產(chǎn)能，生產(chǎn)能力穩居行業(yè)領(lǐng)先水平。
龍湖、泗陽(yáng)和七都的化纖長(cháng)絲織物產(chǎn)量也實(shí)現了兩年平均正增長(cháng)。8月份，國務(wù)院發(fā)布《全民健身計劃（2021-2025年）》，引發(fā)全民健身熱潮，加之2021年“拉尼娜”來(lái)襲，冬季提前到來(lái)顯著(zhù)激發(fā)消費者購買(mǎi)冬裝的意愿，防寒服市場(chǎng)豐富多彩的產(chǎn)品較好的刺激了市場(chǎng)需求的釋放。龍湖地區以功能性戶(hù)外運動(dòng)面料、防寒服生產(chǎn)為主，在市場(chǎng)需求端的帶動(dòng)下，產(chǎn)量增長(cháng)明顯。泗陽(yáng)、七都以家紡面料為主，市場(chǎng)韌性較足，產(chǎn)量保持小幅增長(cháng)。
表2 2021年1~9月我國主要長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長(cháng)絲織物產(chǎn)量表
注：兩年平均增長(cháng)率是以2019年前三季度為基期計算的幾何平均數。
數據來(lái)源：各產(chǎn)業(yè)集群
據協(xié)會(huì )調研，隨著(zhù)限電限產(chǎn)政策的取消，企業(yè)已逐步恢復正常生產(chǎn)。從企業(yè)當前的產(chǎn)能利用率來(lái)看，83%的受調查企業(yè)產(chǎn)能利用率達80%以上；17%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在50%~80%。全年來(lái)看，長(cháng)絲織造織物產(chǎn)量將實(shí)現小幅增長(cháng)。
三、原料價(jià)格高位震蕩
圖1展示了我國化纖長(cháng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油等一系列原料的價(jià)格走勢。2021年以來(lái)，受?chē)H政治因素、全球通脹、新冠疫情等影響，原油價(jià)格上半年一路高歌猛進(jìn)，三季度短暫回落后，繼續快速上漲，年內最大漲幅一度突破了70%，油價(jià)達到7年來(lái)的高位。進(jìn)入11月份，南非出現新型變異新冠病毒奧密克戎，加之美國釋放戰略石油儲備，原油價(jià)格暴跌，但仍高于去年同期水平。12月份，油價(jià)再次回升，截止到12月30日，布倫特原油收盤(pán)價(jià)達78.92美元/桶。
在原油價(jià)格的影響下，1~10月，我國化纖長(cháng)絲價(jià)格波動(dòng)上漲，11~12月，隨著(zhù)織造市場(chǎng)行情偏淡，原料續漲乏力，價(jià)格有所回落。2021年全年，受原材料價(jià)格大幅波動(dòng)影響，下游織造企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力明顯增大。
圖1 2020年1月~2021年12月我國化纖長(cháng)絲、棉花及布倫特原油價(jià)格走勢圖
數據來(lái)源：中國綢都網(wǎng)
注：本圖所用數據截止到2021年12月30日。
四、內銷(xiāo)市場(chǎng)穩定恢復
2021年以來(lái)，國民經(jīng)濟持續恢復發(fā)展，居民收入繼續增加，消費能力有所提升。國家統計局數據顯示，前三季度，我國國內生產(chǎn)總值823131億元，同比增長(cháng)9.8%，兩年平均增長(cháng)5.2%；全國居民人均可支配收入26265元，同比實(shí)際增長(cháng)9.7%，兩年平均增長(cháng)5.1%。根據國家統計局數據，1~11月，我國社會(huì )消費品零售總額399554億元，同比增長(cháng)13.7%，較2019年同期增長(cháng)8.2%。其中，全國限額以上服裝鞋帽、針織品類(lèi)銷(xiāo)售額同比增長(cháng)14.9%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比增長(cháng)11.1%，網(wǎng)絡(luò )消費活力不斷釋放。
具體到長(cháng)絲面料市場(chǎng)，從中國輕紡城的交易數據來(lái)看，上半年坯布市場(chǎng)表現亮眼，三季度面料市場(chǎng)熱度下降，進(jìn)入十月份以來(lái)，市場(chǎng)活躍度明顯提高，成交量逐月增加。其中，窗簾布、窗紗等梭織滌綸裝飾布日成交量呈穩定上升態(tài)勢，遮光大提花窗簾類(lèi)面料長(cháng)期占據暢銷(xiāo)面料排行榜首位，受到廣泛關(guān)注；各類(lèi)色織布、里子布和箱包里輔料下半年市場(chǎng)表現良好，出貨量平穩增加。進(jìn)入四季度，多地出現明顯雨雪和大風(fēng)降溫天氣，尼絲紡、膽布等羽絨服面料和茄克時(shí)裝休閑面料受到普遍關(guān)注，出貨量不斷走高；11月以來(lái)，春夏服裝開(kāi)始生產(chǎn)備貨，仿真絲面料市場(chǎng)明顯回暖。
據協(xié)會(huì )調研，2021年內銷(xiāo)訂單與去年同期持平或同比增長(cháng)的企業(yè)比重達66%，訂單量同比增長(cháng)20%以上的企業(yè)占比達19%，內需市場(chǎng)穩定恢復。但是需要注意的是，有22%的企業(yè)內銷(xiāo)訂單量同比減少10%以上，以仿真絲類(lèi)企業(yè)為主。每年11月到第二年4月為仿真絲傳統旺季，建議企業(yè)以生產(chǎn)差異化、功能化面料為主，避免同質(zhì)競爭。
五、外貿市場(chǎng)運行穩健
（一）出口增勢良好
2021年以來(lái)，我國紡織品服裝出口保持良好增勢，但受口罩、防護服等防疫物資的出口回落的影響，紡織品出口額同比下降。據中國海關(guān)數據，2021年1~11月，紡織服裝累計出口2852.9億美元，同比增長(cháng)7.7%，較2019年同期增長(cháng)15.6%，其中紡織品出口1309.3億美元，同比下降7.5%，較2019年同期增長(cháng)19.8%；服裝出口1543.5億美元，同比增長(cháng)25.1%，較2019年同期增長(cháng)12.2%。
2021年以來(lái)，面對全球新冠疫情反復、海運費飆升和原材料價(jià)格持續上漲等不利因素，我國化纖長(cháng)絲織造行業(yè)表現出較好的抗風(fēng)險能力，出口增勢不減。1~11月，我國化纖長(cháng)絲織物累計出口金額153.2億美元，同比增長(cháng)36.1%，較2019年同期增長(cháng)10.3%；累計出口數量173.8億米，同比增長(cháng)30.9%，較2019年同期增長(cháng)11.8%。平均價(jià)格為0.9美元/米，同比增長(cháng)3.9%。
表3 2021年1~11月我國長(cháng)絲織物累計出口情況表
數據來(lái)源：中國海關(guān)
據中國海關(guān)數據，1~11月，滌綸長(cháng)絲織物累計出口149.6億米，同比增長(cháng)30.4%，較2019年同期增長(cháng)11.1%；錦綸長(cháng)絲織物累計出口4.6億米，同比增長(cháng)23.0%，較2019年同期下降13.0%。數據表明，滌綸長(cháng)絲織物出口數量高于疫情前水平，錦綸長(cháng)絲織物仍處于持續恢復過(guò)程中。
綜合來(lái)看，在國際市場(chǎng)需求回暖和海外訂單回流等因素影響下，2021年上半年，我國化纖長(cháng)絲織物累計出口數量保持大幅增長(cháng)，2021年1~6月出口增速達到最大值50.1%。下半年以來(lái)，出口增速雖有放緩，但是外貿市場(chǎng)需求客觀(guān)存在，出口增速仍維持在較高水平。2021年1~11月，我國化纖長(cháng)絲織物出口增速為30.9%。
圖2 我國化纖長(cháng)絲織物累計出口數量及增速
數據來(lái)源：中國海關(guān)
（二）進(jìn)口持續恢復
據中國海關(guān)數據，2021年1~11月，我國化纖長(cháng)絲織物累計進(jìn)口10.2億美元，同比增長(cháng)17.9%，較2019年同期下降18.9%；累計進(jìn)口數量為4.6億米，同比增長(cháng)2.0%，較2019年同期下降33.0%。平均價(jià)格為2.2美元/米，同比增長(cháng)15.6%。
與2020年1~11月相比，我國化纖長(cháng)絲織物進(jìn)口量?jì)r(jià)齊升，但與2019年同期相比，進(jìn)口數量降幅達33.0%，但進(jìn)口單價(jià)上漲了21.1%。這說(shuō)明我國中高端長(cháng)絲織物生產(chǎn)能力已基本可以滿(mǎn)足國內需求，僅部分尖端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。
表4 2021年1~11月我國主要長(cháng)絲織物累計進(jìn)口情況表
數據來(lái)源：中國海關(guān)
六、企業(yè)目前面臨的主要問(wèn)題
在調查企業(yè)目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的主要問(wèn)題時(shí)，原料價(jià)格波動(dòng)集中度超過(guò)80%，是困擾企業(yè)的首要難題；其次需要警惕的是電費上漲、新增訂單不足、限電停電和用工短缺；30%左右的企業(yè)面臨銷(xiāo)售渠道不暢、庫存增加的問(wèn)題；同時(shí)也有企業(yè)反映存在交通、物流受阻或價(jià)格過(guò)高、資金緊張、訂單被取消或拒收問(wèn)題。
圖3 企業(yè)面臨的主要問(wèn)題
數據來(lái)源：中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )
七、未來(lái)展望
2021年以來(lái)，全球疫情反復、原材料和海運價(jià)格上漲、經(jīng)濟通脹明顯，為我國長(cháng)絲織造行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險與挑戰。但整體來(lái)看，我國長(cháng)絲織造企業(yè)表現出了較好的風(fēng)險抵御能力和發(fā)展韌性，隨著(zhù)我國電力供需形勢恢復常態(tài)，生產(chǎn)形勢恢復正常，銷(xiāo)售收入明顯好轉，企業(yè)效益持續修復，企業(yè)運行質(zhì)量平穩，為2022年的發(fā)展奠定了較好的基礎。
從內銷(xiāo)市場(chǎng)來(lái)看，我國已全面建成小康社會(huì )，人們消費能力普遍提高，消費意愿也進(jìn)一步增強。隨著(zhù)《全民健身計劃（2021-2025年）》的發(fā)布，居民健身意識不斷增強，“全民健身熱潮”方興未艾；加之，北京冬奧會(huì )的到來(lái)將進(jìn)一步刺激滑雪服、防寒服以及戶(hù)外運動(dòng)服裝的市場(chǎng)需求，內銷(xiāo)市場(chǎng)將繼續釋放。從出口市場(chǎng)來(lái)看，受海外疫情影響，全球經(jīng)濟復蘇緩慢，外貿市場(chǎng)不確定性增大，海運壓力仍在，原有市場(chǎng)份額或將受到挑戰，需謹慎對待；但隨著(zhù)RCEP正式生效，有望擴大我國同東盟十國的合作力度，為長(cháng)絲織造行業(yè)出口帶來(lái)利好。
展望2022年，我國長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)基礎和條件仍將繼續提升，數字化轉型、智能化發(fā)展都將為企業(yè)帶來(lái)更多有力支撐，全行業(yè)有望保持平穩增長(cháng)。
