中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì ) 賈慧瑩/文
2021年上半年，面對錯綜復雜的國內外發(fā)展環(huán)境，我國長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)形勢持續向好，企業(yè)效益穩步改善，行業(yè)整體呈現加速復蘇的發(fā)展態(tài)勢。但是在國際大宗商品價(jià)格上漲，全球疫情持續演變，國內疫情局部反彈等因素影響下，外部環(huán)境的不確定性增強，全年保持平穩運行仍面臨諸多考驗。
一、行業(yè)效益正在回暖
據國家統計局統計，上半年，我國規模以上紡織全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)20.32%，增速較上年同期提高36.72個(gè)百分點(diǎn)，以2019年上半年為基期計算（下同），兩年平均增長(cháng)0.29%；利潤總額同比增長(cháng)41.05%；增速高于上年同期60.06個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(cháng)6.88%。企業(yè)盈利能力加快恢復，上半年，規模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤率為4.6%，較上年同期和今年一季度分別提高0.68和0.49個(gè)百分點(diǎn)。
上半年，我國規上化纖織造及印染精加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)25.57%，兩年平均增長(cháng)2.59%；利潤總額同比增長(cháng)66.25%，兩年平均仍下降7.73%；利潤率為2.73%，較上年同期和今年一季度分別提高0.67和0.91個(gè)百分點(diǎn)。細分行業(yè)來(lái)看，化纖織造行業(yè)（規上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)24.04%，兩年平均增長(cháng)2.17%；利潤總額同比增長(cháng)44.24%，兩年平均下降7.63%；利潤率為2.48%，較上年同期和今年一季度分別提高0.35和0.5個(gè)百分點(diǎn)?；w染整行業(yè)（規上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)32.09%，兩年平均增長(cháng)4.25%；利潤總額同比增長(cháng)181.97%，兩年仍平均下降9.55%；利潤率為3.7%，較上年同期和今年一季度分別提高1.96和2.55個(gè)百分點(diǎn)。
今年上半年我國規上化纖織造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入與2019年基本持平，但利潤總額兩年平均下降7.63%，這是因為虧損面從12.88%擴大至19.54%，虧損企業(yè)虧損額大幅增長(cháng)95.52%。同時(shí)企業(yè)三費增長(cháng)6.3%，應收賬款增長(cháng)7.62%，產(chǎn)成品存貨增長(cháng)19.5%，企業(yè)賒銷(xiāo)比例過(guò)高，庫存高位，存在財務(wù)風(fēng)險，盈利能力不足。
以上數據表明，上半年長(cháng)絲織造行業(yè)運行質(zhì)效比疫情期間有明顯改善，各主要經(jīng)濟指標正在持續恢復中，但受疫情、國際形勢等帶來(lái)的人民幣匯率波動(dòng)、海運費暴漲等因素影響，加之原料、用工等成本上漲，利潤空間明顯被擠壓，盈利能力仍未恢復至疫情前水平，企業(yè)面臨更多挑戰，行業(yè)平穩運行仍有一定壓力。
表1 2021年1~6月我國化纖織造及印染精加工業(yè)主要經(jīng)濟指標匯總表
注：兩年平均增長(cháng)率是以2019年上半年為基期計算的幾何平均數（下同）。
數據來(lái)源：國家統計局
二、生產(chǎn)形勢持續恢復
據各集群地區統計，2021年上半年，盛澤、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、柯橋、大豐小海七地化纖長(cháng)絲織物產(chǎn)量累計為112.08億米，同比增長(cháng)6.1%，生產(chǎn)形勢持續恢復，但受疫情和產(chǎn)業(yè)轉移等因素影響，仍未恢復到2019年同期水平，產(chǎn)量?jì)赡昶骄陆?.09%。
龍湖、泗陽(yáng)地區表現亮眼，長(cháng)絲織物實(shí)現兩年平均正增長(cháng)。泗陽(yáng)地區產(chǎn)量增長(cháng)一方面是因為作為長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)轉移承接地，近年來(lái)泗陽(yáng)新建廠(chǎng)房陸續投產(chǎn)，產(chǎn)能逐步擴大；另一方面是泗陽(yáng)地區生產(chǎn)產(chǎn)品以家紡面料為主，受疫情沖擊較小。而龍湖地區主要以戶(hù)外運動(dòng)、防寒服面料為主，受季節影響和“健身熱”的興起，產(chǎn)量增長(cháng)明顯。
表2 2021年1~6月我國主要長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長(cháng)絲織物產(chǎn)量表
數據來(lái)源：各產(chǎn)業(yè)集群
三、原料價(jià)格強勢上漲
圖1顯示了我國化纖長(cháng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油一系列原料的價(jià)格走勢。2021年以來(lái)，在需求恢復及通脹預期、OPEC減產(chǎn)的背景下，大宗商品市場(chǎng)持續走強，布倫特原油價(jià)格一路走高，已超過(guò)新冠疫情暴發(fā)之前的油價(jià)水平。隨著(zhù)原油價(jià)格增長(cháng)，PTA價(jià)格也持續上漲，帶動(dòng)化纖長(cháng)絲單價(jià)波動(dòng)上漲。主要化纖長(cháng)絲價(jià)格一二季度行情差異明顯，一季度在原油上漲、流動(dòng)性釋放、投機性需求增加等多方面因素影響下，行情出現明顯上漲，于2月底或3月初達到上半年最高點(diǎn)；二季度持續陰跌，價(jià)格有所回落。與此同時(shí)，棉花價(jià)格一路上漲，創(chuàng )下新高。在雙重壓力下，主要化纖長(cháng)絲單價(jià)在7月份出現“翹尾”行情。
圖1 2020年1月~2021年7月我國化纖長(cháng)絲、棉花及布倫特原油價(jià)格走勢圖
單位：美元/桶、元/噸
數據來(lái)源：中國綢都網(wǎng)
由于年初原料價(jià)格大幅上漲，導致部分長(cháng)絲織造企業(yè)接到的訂單成本高漲無(wú)法正常生產(chǎn)，部分訂單只能推遲、取消，利潤空間進(jìn)一步被壓縮，二季度原料價(jià)格雖有所回落，但仍高于去年同期水平，行業(yè)運行壓力增大。8月原油市場(chǎng)漲跌互現，預計短期內PTA或繼續震蕩偏強走勢，長(cháng)絲織造企業(yè)仍將面臨較高成本壓力。
四、外貿市場(chǎng)表現穩定
（一）出口量增價(jià)跌
根據中國海關(guān)數據，2021年上半年，我國紡織品服裝累計出口額為1400.86億美元，同比增長(cháng)12.06%，兩年平均增長(cháng)6.2%。
2021年上半年，我國化纖長(cháng)絲織物累計出口77.91億美元，同比增長(cháng)48.77%，兩年平均增長(cháng)2.53%。從出口數量來(lái)看，上半年我國化纖長(cháng)絲累計出口90.76億米，同比增長(cháng)50.14%，兩年平均增長(cháng)5.03%。隨著(zhù)全球新冠肺炎疫苗的接種率提高，國外市場(chǎng)活躍度提升，加上部分訂單回流，我國長(cháng)絲織物出口市場(chǎng)明顯回暖，在2020年基數較低的情況實(shí)現大幅增長(cháng)，并超過(guò)了2019年同期水平。2021年1-6月我國長(cháng)絲織物累計出口情況見(jiàn)表3。
表3 2021年1~6月我國長(cháng)絲織物累計出口情況表
數據來(lái)源：中國海關(guān)
從產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看，上半年，我國錦綸長(cháng)絲織物累計出口2.5億米，同比增長(cháng)15.77%，兩年平均下降14.68%。滌綸長(cháng)絲織物累計出口78.25億米，同比增長(cháng)52.26%，兩年平均增長(cháng)5.38%。
圖2示出的是2020年1月以來(lái)，我國化纖長(cháng)絲織物月度出口數量及同比情況。由圖可知，2020年疫情爆發(fā)后，長(cháng)絲織物出口受到較大沖擊，在5月份降幅最深，之后出現反彈，并從9月開(kāi)始實(shí)現連續正增長(cháng)。2021年年初出口量在去年低基數的基礎上大幅增長(cháng)，三月份因原料價(jià)格上漲、海運費用增加等，部分海外訂單只能推遲、取消，導致當月出口量下降。二季度，隨著(zhù)原料價(jià)格回落和海外需求增加，出口量進(jìn)一步增加，逐步恢復至疫情前水平。
圖2 2020年1月~2021年6月我國長(cháng)絲織物月度出口情況
數據來(lái)源：中國海關(guān)
從出口價(jià)格來(lái)看，據中國海關(guān)統計，上半年我國化纖長(cháng)絲織物出口平均價(jià)格為0.86美元/米，同比下降0.91%。今年上半年，原料價(jià)格大幅上漲，在這一壓力下，長(cháng)絲織物出口價(jià)格不增反降，可以看出對外貿易的穩定主要維持在市場(chǎng)規模上，但總體盈利能力并不十分理想。
（二）進(jìn)口量?jì)r(jià)齊升
據我國海關(guān)統計，今年上半年我國長(cháng)絲織物累計進(jìn)口2.33億米，同比增長(cháng)3.87%，兩年平均下降22.5%。其中，錦綸織物累計進(jìn)口0.93億米，同比增長(cháng)11.20%，兩年平均下降24.03%；滌綸織物累計進(jìn)口0.85億米，同比增長(cháng)2.91%，兩年平均下降22.79%。
上半年，我國化纖長(cháng)絲織物進(jìn)口價(jià)格進(jìn)一步上漲，同比增長(cháng)7.8%。其中錦綸長(cháng)絲織物進(jìn)口單價(jià)同比上漲7.21%，達1.63美元/米；滌綸長(cháng)絲織物進(jìn)口單價(jià)同比上漲2.50%，達2.56美元/米。
與2020年相比，我國化纖長(cháng)絲織物進(jìn)口量?jì)r(jià)齊升，但與2019年同期相比，進(jìn)口量大幅下降，進(jìn)口織物單價(jià)上漲明顯，究其原因，可能有以下幾個(gè)方面：一是國外疫情仍處于高發(fā)態(tài)勢，疫情反彈影響復工復產(chǎn)，產(chǎn)量下降；二是原油價(jià)格上漲，導致成本上升；三是我國長(cháng)絲織物進(jìn)口以高檔織物為主，中檔產(chǎn)品的自主研發(fā)已頗見(jiàn)成效，進(jìn)口依賴(lài)度逐漸減弱。
表4 2021年1~6月我國主要長(cháng)絲織物累計進(jìn)口情況表
數據來(lái)源：中國海關(guān)
五、內銷(xiāo)潛力逐步釋放
2021年以來(lái)，我國國民經(jīng)濟穩中向好帶動(dòng)消費潛力不斷釋放，紡織品服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)逐步恢復。根據國家統計局數據，2021年上半年，社會(huì )消費品零售總額為211904億元，同比增長(cháng)23.0%。其中，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類(lèi)銷(xiāo)售額同比增長(cháng)33.7%，兩年平均增長(cháng)3.7%。網(wǎng)絡(luò )零售活力不斷激發(fā)，上半年全國網(wǎng)上穿著(zhù)類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)24.1%，增速較上年同期提高27個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(cháng)9.8%。以上數據表明，新冠疫情對我國社會(huì )消費水平的影響逐步減弱，人們消費信心逐漸增強。
從中國輕紡城的交易量來(lái)看，受季節影響，以仿真絲類(lèi)產(chǎn)品為主的春夏大眾面料3月份走俏，產(chǎn)銷(xiāo)順暢，4月由于原料價(jià)格上漲幅度過(guò)大、時(shí)間過(guò)急，出貨走弱，5月份成交量逐步增加，薄型面料市場(chǎng)回暖，6月再次進(jìn)入銷(xiāo)售淡季；里料市場(chǎng)觀(guān)望心理較濃，滌綸長(cháng)絲類(lèi)服裝里料和箱包里輔料后市信心不足，需求不足，銷(xiāo)售偏淡；以提花、彈力類(lèi)產(chǎn)品為主的秋冬服裝面料需求逐漸加大，“多品種、小批量”特點(diǎn)明顯，大眾產(chǎn)品出貨平平，特色面料市場(chǎng)較好；家紡產(chǎn)品中，窗簾布成交品種較多、成交量相對較大，整幅280CM的滌綸長(cháng)絲提花類(lèi)成交量穩中推升。從我國主要長(cháng)絲織物交易情況來(lái)看，大眾產(chǎn)品、常規產(chǎn)品的競爭壓力較大，亮點(diǎn)產(chǎn)品需求較旺，裝飾布市場(chǎng)前景良好，窗簾布市場(chǎng)需求下半年相對看好。
六、下半年趨勢預測
總體來(lái)看，2021年我國長(cháng)絲織造行業(yè)整體呈現加速復蘇的發(fā)展態(tài)勢，但是穩中向好的基礎仍待進(jìn)一步夯實(shí)，不穩定性、不確定性較大，全年實(shí)現平穩健康發(fā)展仍存在一定風(fēng)險。
從內需市場(chǎng)來(lái)看，上半年國民經(jīng)濟持續穩定恢復，穩中加固、穩中向好，就業(yè)、收入、消費循環(huán)持續優(yōu)化均衡。但目前國內疫情在多地出現局部反彈，增加了市場(chǎng)復蘇的不確定性，不過(guò)長(cháng)遠來(lái)看，消費繼續修復的趨勢不變，加之下半年“雙十一”“雙十二”等購物節的消費刺激，全年內需潛力或將進(jìn)一步釋放。
從出口市場(chǎng)來(lái)看，全球疫情持續演變，對國際市場(chǎng)造成的沖擊仍未完全恢復，受“病毒溯源”政治化、產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟等新的地緣政治形勢擾動(dòng)，疫后不穩定性因素增加。疫情反復下，海運費暴漲，且一柜難求，導致企業(yè)運輸成本大幅提升，違約機率增加。截至7月底，運費上漲和港口擁堵的現象仍沒(méi)有得到充分緩解，成為影響下半年出口最大的不確定因素。因此，雖然上半年長(cháng)絲織物出口明顯回暖，但全年外貿形勢尚不明朗，排除偶發(fā)事件影響，初步預計全年出口會(huì )實(shí)現小幅增長(cháng)。
此外，全球性通脹導致的上游原材料漲價(jià)并沒(méi)有傳導至下游成品的銷(xiāo)售價(jià)格同步上漲，加大了長(cháng)絲織造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力。雖然7月油價(jià)已經(jīng)出現了明顯震蕩，后續上漲壓力加大，但預計對化纖成本端仍有支撐，長(cháng)絲織造企業(yè)下半年或仍將承擔來(lái)自成本端的壓力。
綜上所述，由于外部環(huán)境錯綜復雜，不確定性增加，同時(shí)受2020年低基數影響，2021年下半年主要經(jīng)濟指標增速將逐漸放緩，預計全年將呈現前高后穩的態(tài)勢。我國長(cháng)絲織造企業(yè)下半年需重點(diǎn)關(guān)注終端需求的恢復情況、原油及主要化纖長(cháng)絲價(jià)格波動(dòng)和國家政策的出臺、人民幣匯率變化等，努力挖掘內外市場(chǎng)潛力，合理安排生產(chǎn)，控制庫存，防范資金斷裂風(fēng)險。建議企業(yè)在生產(chǎn)淡季進(jìn)行技術(shù)改造或產(chǎn)品研發(fā)，重視“差別化”競爭，做特色產(chǎn)品，實(shí)現“人無(wú)我有，人有我優(yōu)”，努力掌握市場(chǎng)主動(dòng)權。
