趙明霞/文
文章來(lái)源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院
21世紀以來(lái)的三個(gè)主要經(jīng)濟周期
本世紀以來(lái)，伴隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎與外部形勢變化，我國紡織行業(yè)經(jīng)濟增長(cháng)速度經(jīng)歷過(guò)多次切換?？偨Y起來(lái)，到目前為止，主要有三個(gè)階段性特征明晰的發(fā)展周期。
圖1：2001~2019年紡織行業(yè)主要經(jīng)濟指標同比增長(cháng)情況
數據來(lái)源：國家統計局，中國海關(guān)
01
第一階段：
2002年~2008年國際金融危機爆發(fā)前，新世紀以來(lái)的黃金發(fā)展周期
這一階段，世界經(jīng)濟平安渡過(guò)了美國互聯(lián)網(wǎng)泡沫、亞洲金融危機等沖擊，進(jìn)入新世紀以來(lái)的鼎盛發(fā)展時(shí)期，GDP年均增速接近5%，是迄今為止本世紀經(jīng)濟增長(cháng)速度最快的階段。2001年，我國成功加入世界貿易組織，為國內產(chǎn)業(yè)提供了分享了世界經(jīng)濟高速增長(cháng)紅利的重要契機，我國內需市場(chǎng)也依托國民經(jīng)濟發(fā)展實(shí)現了增速躍升。我國市場(chǎng)經(jīng)濟體制日益走向完善，工業(yè)領(lǐng)域投資準入不斷放寬，對于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與規模發(fā)展起到重要助推作用。
伴隨著(zhù)加入世貿組織以及全球紡織品服裝配額取消，我國紡織行業(yè)的出口競爭力得到釋放，廣闊的國際市場(chǎng)為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了強大動(dòng)力，行業(yè)自上世紀90年代中后期以來(lái)累積的化纖重大技術(shù)突破與棉紡產(chǎn)能革舊鼎新潛力得到充分發(fā)揮。這段時(shí)間，我國紡織行業(yè)主要經(jīng)濟指標均實(shí)現兩位數增長(cháng)，部分指標實(shí)現了數量級上的重大躍遷?；w產(chǎn)量從本世紀初不到700萬(wàn)噸邁上千萬(wàn)噸級臺階，2008年達到2415萬(wàn)噸；紡織品服裝出口總額從500多億美元增加到1896億美元；規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從千億元增加到萬(wàn)億元，2008年達到3.4萬(wàn)億。2002~2008年，我國纖維加工總量、紡織品服裝出口總額年均分別增長(cháng)12.9%和19.6%，全國規模以上紡織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額年均分別增長(cháng)21.7%和28.9%，固定資產(chǎn)投資完成額年均增速更是達到30.6%；全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額始終保持兩位數增長(cháng)，且呈現持續加速走勢。
02
第二階段：
2009年~2011年，歷經(jīng)金融危機沖擊后的調整振興周期
2008年三季度爆發(fā)的國際金融危機對世界經(jīng)濟造成重大沖擊，我國紡織行業(yè)也出現了出口萎縮、經(jīng)濟下滑、就業(yè)人數減少的情況。為應對國際金融危機的影響，國家迅速出臺進(jìn)一步擴大內需、促進(jìn)經(jīng)濟平穩較快增長(cháng)的十項措施，并發(fā)布了十大產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃，紡織行業(yè)位列其中。
在政策引導支持及良好產(chǎn)業(yè)基礎的支撐下，紡織行業(yè)經(jīng)濟很快實(shí)現觸底回升，2009年規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入即恢復至兩位數增長(cháng)，2010和2011年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤總額、出口總額、投資完成額同比均實(shí)現20%及以上增長(cháng)。這期間，在國家政策的引導和支持下，紡織行業(yè)在纖維材料、國產(chǎn)化裝備、清潔染整等重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域取得新突破，中西部地區承接產(chǎn)業(yè)轉移進(jìn)度明顯加快，2009~2011年，中西部地區新增固定資產(chǎn)投資年均增速高達37.3%，對行業(yè)投資增長(cháng)發(fā)揮積極帶動(dòng)作用。紡織品服裝內需消費活躍，零售增速超過(guò)出口，且此后一直保持這一發(fā)展態(tài)勢，內銷(xiāo)成為紡織行業(yè)發(fā)展的絕對主動(dòng)力。
圖2：2001~2019年紡織服裝產(chǎn)品出口及內銷(xiāo)指標同比增長(cháng)情況
數據來(lái)源：國家統計局，中國海關(guān)
03
第三階段：
2012年~2018年，經(jīng)濟新常態(tài)下的深度調整轉型周期
這一發(fā)展周期的出現，一方面是基于我國較大的產(chǎn)業(yè)規模，另一方面更是基于外部環(huán)境所發(fā)生的復雜變化。2012年，我國纖維加工總量已超過(guò)4500萬(wàn)噸，2014年達到5000萬(wàn)噸，占全世界的比重超過(guò)50%，在國際紡織供應鏈制造供給端占據核心地位。而在產(chǎn)業(yè)規模顯著(zhù)擴大的情況下，增長(cháng)速度有所放緩是必然規律。與此同時(shí)，國內外宏觀(guān)經(jīng)濟形勢發(fā)生也重大變化。國際上，世界經(jīng)濟長(cháng)期囿于國際金融危機的后續影響，復蘇緩慢曲折，不確定、不穩定因素層出。在國內，我國勞動(dòng)人口拐點(diǎn)于2012年出現，自然資源與生態(tài)環(huán)境約束問(wèn)題伴隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展更加突出，2011年GDP徹底結束了兩位數增長(cháng)時(shí)代，2015年開(kāi)始進(jìn)入低于8%的增長(cháng)時(shí)期，國民經(jīng)濟發(fā)展步入減速降檔、結構優(yōu)化、創(chuàng )新驅動(dòng)的發(fā)展新常態(tài)。我國全面深化改革步伐于2013年正式開(kāi)啟，政府部門(mén)“放管服”改革深入推進(jìn)，國內市場(chǎng)經(jīng)濟制度與營(yíng)商環(huán)境得到了持續完善，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng )造良好環(huán)境。
這一階段，限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額于2014年結束持續12年的兩位數增長(cháng)態(tài)勢，且增速持續下降，表明我國內需消費在國民收入達到較高水平后，進(jìn)入增量放緩、需求升級階段。但互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售渠道崛起，在新冠疫情爆發(fā)前一直保持兩位數增長(cháng)，在內需消費中所占比重不斷提升。受到國際經(jīng)濟形勢及國際產(chǎn)業(yè)格局調整影響，紡織行業(yè)出口總額在2014年達到3070億美元的峰值，此后逐年減少，并連續多年維持在2800億美元左右的水平，正式進(jìn)入“平頂期”，出口產(chǎn)品結構重心開(kāi)始由服裝轉向上游面料及纖維。紡織行業(yè)經(jīng)濟指標增速也呈現出階梯式放緩特征，產(chǎn)業(yè)結構深度調整特征顯著(zhù)，企業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇。全國規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額自2014年起進(jìn)入個(gè)位數增長(cháng)階段，并且增速逐年放緩，固定資產(chǎn)投資也主要集中在升級改造領(lǐng)域，中西部地區承接產(chǎn)業(yè)轉移的速度受到產(chǎn)業(yè)環(huán)境、投資環(huán)境、國際貿易環(huán)境等一系列因素影響有所減慢。但在此過(guò)程中，紡織行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量指標總體穩中有升，在科技創(chuàng )新、品牌建設、綠色發(fā)展等方面的綜合實(shí)力穩步提升，涌現出一批具有較強競爭力和國際化視野的骨干企業(yè)。
圖3：2011~2019年服裝家紡產(chǎn)品網(wǎng)上零售額及同比增長(cháng)情況
數據來(lái)源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )流通分會(huì )
圖4：2001~2019年紡織品服裝出口總額
數據來(lái)源：中國海關(guān)
關(guān)于“十四五”高質(zhì)量發(fā)展周期的研判
2019年以后紡織行業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展是否視為新的發(fā)展周期，仍有待進(jìn)一步觀(guān)察和研究。但從目前分析來(lái)看，從2019年到“十四五”時(shí)期可以研判為紡織行業(yè)新的高質(zhì)量發(fā)展周期。
2019年，我國紡織行業(yè)經(jīng)濟總量已呈現“近零增長(cháng)”狀態(tài)，當年規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、紡織品服裝出口總額、固定資產(chǎn)投資完成額等經(jīng)濟總量指標同比均略有下降，但資產(chǎn)周轉率、產(chǎn)成品周轉率等運行質(zhì)量指標大體保持平穩。與此同時(shí)，行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)不斷，科技領(lǐng)域的創(chuàng )新成果繼續涌現，骨干化纖企業(yè)大型煉化一體項目全面投產(chǎn)，國際知名纖維及面料科技企業(yè)被我國紡織企業(yè)成功收購，40多個(gè)華人時(shí)裝品牌進(jìn)入2019秋冬國際四大時(shí)裝周官方日程，新增2家民營(yíng)化纖企業(yè)進(jìn)入世界500強行列，紡織行業(yè)加快推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的新階段性特征顯現。
按照正常經(jīng)濟形勢預判，2020年紡織行業(yè)本應呈現出與2019年相似的發(fā)展特征，即總量沒(méi)有明顯增長(cháng)，發(fā)展重點(diǎn)更加聚焦在發(fā)展質(zhì)量與競爭力提升。但是，新冠疫情爆發(fā)打破了預期中的經(jīng)濟規律，紡織行業(yè)生產(chǎn)、內銷(xiāo)、效益等指標均出現了非正常的下滑，而出口總額則在口罩等防疫物資拉動(dòng)下實(shí)現超預期增長(cháng)。
回顧本世紀以來(lái)紡織行業(yè)的經(jīng)濟周期變化歷程，可以總結出幾方面主要的影響因素，包括宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、國內政策體系、資源要素環(huán)境、產(chǎn)業(yè)基礎變化等，并可據此簡(jiǎn)要研判“十四五”時(shí)期紡織行業(yè)所處的經(jīng)濟周期。
“十四五”時(shí)期，最具復雜性和不穩定性的影響因素是國際宏觀(guān)形勢。國際經(jīng)濟政治格局面臨重構，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，疊加新冠疫情的深遠影響，將使世界經(jīng)濟在一段時(shí)間內處于曲折復蘇周期，雖然5G移動(dòng)通信、人工智能等新科技具有強大的創(chuàng )新活力，但國際合作效率的大幅下降使得這些劃時(shí)代的科技革新難以將世界經(jīng)濟帶回本世紀初期的繁榮?？傮w而言，總需求的低速增長(cháng)和中國產(chǎn)業(yè)參與國際競爭與合作的阻礙增加，都將成為不可避免的趨勢。在此背景之下，我國紡織行業(yè)的生存發(fā)展必然將立足于以更優(yōu)競爭實(shí)力充分融入國內大循環(huán)，并基于“雙循環(huán)”新格局建立更加高效且自主可控的資源配置體系，從而在國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈上占據更有利長(cháng)遠發(fā)展的位置。一系列的形勢變化意味著(zhù)紡織行業(yè)的產(chǎn)出和供給結構將持續深刻調整，企業(yè)主體也面臨著(zhù)更高的發(fā)展要求，一些無(wú)法適應新形勢要求、無(wú)法在新格局中占領(lǐng)合理分工地位的企業(yè)和產(chǎn)能將逐步退出，而那些歷經(jīng)市場(chǎng)洗禮留存下來(lái)的企業(yè)必然將向紡織供應鏈高端邁出跨越式步伐。
由上述分析可見(jiàn)，“十四五”時(shí)期，我國紡織行業(yè)應仍將延續2019年已經(jīng)顯現的高質(zhì)量發(fā)展周期，經(jīng)濟總量增長(cháng)速度將不再作為判斷行業(yè)發(fā)展周期的重要參考指標。紡織行業(yè)把握現代科技革新機遇全方位創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的能力，在全面建成小康社會(huì )和文化自信大幅提升條件下以有效供給滿(mǎn)足內需市場(chǎng)的能力，自主建立并有效掌控高效、綠色、國際化供應鏈體系與產(chǎn)業(yè)布局體系的能力，將成為“十四五”時(shí)期評斷紡織行業(yè)發(fā)展周期的新標識，也將是紡織行業(yè)新的努力方向。
循序而為，精進(jìn)日新，孜孜不輟，行穩致遠！
